A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior | |||
ajuda:inserir_cliente_-_aba_pessoa [14/01/2022 12:41] tadeu.sarmento Ajustes |
ajuda:inserir_cliente_-_aba_pessoa [14/01/2022 12:51] (atual) tadeu.sarmento |
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Linha 4: | Linha 4: | ||
Para acessar as abas, clique nos links abaixo: | Para acessar as abas, clique nos links abaixo: | ||
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** |
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As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. Esta opção do sistema permite a inserção de um cliente na base de dados. | As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. Esta opção do sistema permite a inserção de um cliente na base de dados. | ||
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==== Aba Pessoa ==== | ==== Aba Pessoa ==== | ||
Linha 78: | Linha 79: | ||
Para utilização do web-service, é necessário que o usuário possua um operador cadastrado no sistema, com permissão de acesso ao web-service e senha específica. Para cada consulta no WebService, é necessário enviar o login e senha do Cliente, assim como um identificador do cliente. Para acesso aos dados do Cliente: | Para utilização do web-service, é necessário que o usuário possua um operador cadastrado no sistema, com permissão de acesso ao web-service e senha específica. Para cada consulta no WebService, é necessário enviar o login e senha do Cliente, assim como um identificador do cliente. Para acesso aos dados do Cliente: | ||
- | * Identificador único do Cliente: Identificador único fornecido à Compesa; | + | - Identificador único do Cliente: Identificador único fornecido à Compesa; |
- | * Login: Login fornecido à Compesa; | + | - Login: Login fornecido à Compesa; |
- | * Senha: Senha fornecida à Compesa; | + | - Senha: Senha fornecida à Compesa; |
- | * Parâmetros: Parâmetros utilizados para realizar a pesquisa. Caso deseja pesquisar por pessoa física, será preciso passar o idConsulta - RFPF_IMG e o CPF. Caso seja pessoa jurídica, será o idConsulta - RFPJ_IMG e o CNPJ. | + | - Parâmetros: Parâmetros utilizados para realizar a pesquisa. Caso deseja pesquisar por pessoa física, será preciso passar o idConsulta - RFPF_IMG e o CPF. Caso seja pessoa jurídica, será o idConsulta - RFPJ_IMG e o CNPJ. |
- | * **Atenção**: caso o indicador para aceitar CPF já cadastrado para outro cliente esteja igual a **2**, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. | + | - **Atenção**: caso o indicador para aceitar CPF já cadastrado para outro cliente esteja igual a **2**, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. |
- | * **Atenção**: caso o indicador para aceitar CNPJ já cadastrado para outro cliente esteja igual a **2**, o sistema permite cadastrar o mesmo CNPJ para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. | + | - **Atenção**: caso o indicador para aceitar CNPJ já cadastrado para outro cliente esteja igual a **2**, o sistema permite cadastrar o mesmo CNPJ para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. |
+ | \\ | ||
Para cada consulta solicitada é retornado as seguintes informações especificadas na tabela abaixo: | Para cada consulta solicitada é retornado as seguintes informações especificadas na tabela abaixo: | ||
- | * Identificador da consulta; | + | - Identificador da consulta; |
- | * Código da Mensagem de retorno; | + | - Código da Mensagem de retorno; |
- | * Descrição da Mensagem de retorno; | + | - Descrição da Mensagem de retorno; |
- | * Id de Log da consulta; | + | - Id de Log da consulta; |
- | * Tem valor '0' se a consulta foi relizada na cache do Gateway ou '1', caso a consulta tenha sido feita ao Bureau externo; | + | - Tem valor **0** se a consulta foi relizada na cache do Gateway ou '1', caso a consulta tenha sido feita ao Bureau externo; |
- | * Data da realização da consulta. | + | - Data da realização da consulta. |
Para realizar uma consulta no log do Webservice Gateway: | Para realizar uma consulta no log do Webservice Gateway: | ||
- | * Identificador único do Cliente: Identificador único fornecido à Compesa; | + | - Identificador único do Cliente: Identificador único fornecido à Compesa; |
- | * Login: Login fornecido à Compesa; | + | - Login: Login fornecido à Compesa; |
- | * Senha: Senha fornecida à Compesa. | + | - Senha: Senha fornecida à Compesa. |
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Linha 106: | Linha 109: | ||
Antes de qualquer consulta ao WebService no Inserir/Manter Cliente, será necessário realizar uma consulta para verificar se já existem os dados relacionados ao CPF/CNPJ digitado. Com isso será evitado uma consulta desnecessária ao WebService da forma que é feita no GSAN. | Antes de qualquer consulta ao WebService no Inserir/Manter Cliente, será necessário realizar uma consulta para verificar se já existem os dados relacionados ao CPF/CNPJ digitado. Com isso será evitado uma consulta desnecessária ao WebService da forma que é feita no GSAN. | ||
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==== Preenchimento dos campos Aba Pessoa Jurídica ==== | ==== Preenchimento dos campos Aba Pessoa Jurídica ==== | ||
Linha 120: | Linha 123: | ||
|Estado|Selecione, na lista apresentada, o Estado do cliente que você está inserindo. Campo obrigatório, caso a **Inscrição Estadual** seja informada.| | |Estado|Selecione, na lista apresentada, o Estado do cliente que você está inserindo. Campo obrigatório, caso a **Inscrição Estadual** seja informada.| | ||
|Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta| Campo obrigatório. Define se o CPF/CNPJ do cliente será visualizado em conta de maneira completa, ou se protegido por uma //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//. \\ **Regra associada**: caso você não tenha permissão especial para alterá-lo, o campo segue desabilitado.| | |Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta| Campo obrigatório. Define se o CPF/CNPJ do cliente será visualizado em conta de maneira completa, ou se protegido por uma //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//. \\ **Regra associada**: caso você não tenha permissão especial para alterá-lo, o campo segue desabilitado.| | ||
+ | \\ | ||
Linha 129: | Linha 132: | ||
^Campo^Orientação para Preenchimento^ | ^Campo^Orientação para Preenchimento^ | ||
|CPF|Campo obrigatório. Informe o número do CPF do cliente. O sistema irá verificar se o número é válido. Caso o indicador para aceitar CPF já cadastrado para outro cliente esteja igual a **2**, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.| | |CPF|Campo obrigatório. Informe o número do CPF do cliente. O sistema irá verificar se o número é válido. Caso o indicador para aceitar CPF já cadastrado para outro cliente esteja igual a **2**, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.| | ||
- | |No. Documento ou RG|Campo obrigatório. Este campo é composto pelos campos relacionados abaixo. Ao informar um dos campos que compõem o RG, os demais, obrigatoriamente, deverão ser informados.\\ **Número do RG**: Informe o número do RG do cliente. O sistema irá verificar se o número informado é válido.\\ **Data de Emissão**: Informe a data de emissão do RG, ou clique no botão do calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar a data a partir do calendário. Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. A data de emissão do RG não pode ser superior à data corrente, nem inferior à data de nascimento, caso este campo tenha sido informado.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente. \\ **Órgão Expedidor**: Selecione o órgão expedidor do RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo.\\ **Estado**: Selecione estado da federação que emitiu o RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. \\ No caso da **DESO**, o campo é substituído pelo **No. Documento**, que permite caracteres alfanuméricos, possibilitando a inserção de número de passaporte, para estrangeiros, em vez do número da identidade. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.| | + | |Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta| Campo obrigatório. Define se o CPF/CNPJ do cliente será visualizado em conta de maneira completa, ou se protegido por uma //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//.| |
+ | |N.º Documento ou RG|Campo obrigatório. Este campo é composto pelos campos relacionados abaixo. Ao informar um dos campos que compõem o RG, os demais, obrigatoriamente, deverão ser informados.\\ **Número do RG**: Informe o número do RG do cliente. O sistema irá verificar se o número informado é válido.\\ **Data de Emissão**: Informe a data de emissão do RG, ou clique no botão do calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar a data a partir do calendário. Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. A data de emissão do RG não pode ser superior à data corrente, nem inferior à data de nascimento, caso este campo tenha sido informado.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente. \\ **Órgão Expedidor**: Selecione o órgão expedidor do RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo.\\ **Estado**: Selecione estado da federação que emitiu o RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. \\ No caso da **DESO**, o campo é substituído pelo **No. Documento**, que permite caracteres alfanuméricos, possibilitando a inserção de número de passaporte, para estrangeiros, em vez do número da identidade. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.| | ||
|Data de Nascimento|Campo obrigatório. Informe a data de nascimento do cliente, ou clique no botão do calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar a data a partir do calendário.\\ Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente.| | |Data de Nascimento|Campo obrigatório. Informe a data de nascimento do cliente, ou clique no botão do calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar a data a partir do calendário.\\ Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente.| | ||
|Profissão|Selecione a profissão, entre as profissões apresentadas na lista.| | |Profissão|Selecione a profissão, entre as profissões apresentadas na lista.| | ||
Linha 137: | Linha 141: | ||
|Nacionalidade|Selecione a nacionalidade do cliente, entre as opções disponíveis na lista.| | |Nacionalidade|Selecione a nacionalidade do cliente, entre as opções disponíveis na lista.| | ||
|Estado Civil|Selecione o estado civil do cliente, entre as opções disponíveis na lista.| | |Estado Civil|Selecione o estado civil do cliente, entre as opções disponíveis na lista.| | ||
- | |Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta| Campo obrigatório. Define se o CPF/CNPJ do cliente será visualizado em conta de maneira completa, ou se protegido por uma //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//.| | ||
|Renda| Campo opcional, informe o valor da renda do cliente| | |Renda| Campo opcional, informe o valor da renda do cliente| | ||
|Óbito| Campo opcional, informe se o cliente está vivo com **SIM**/**NÃO**| | |Óbito| Campo opcional, informe se o cliente está vivo com **SIM**/**NÃO**| | ||
Linha 145: | Linha 148: | ||
Caso você retorne para a aba anterior (**[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]**) e modifique o tipo do cliente, modificando, também, o tipo da pessoa; o sistema irá apresentar uma tela, comunicando a perda das informações para o tipo antigo e solicitando a confirmação da operação. Confirmando a operação o sistema irá desprezar as informações anteriores e formatar a tela com os campos do novo tipo em branco. | Caso você retorne para a aba anterior (**[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]**) e modifique o tipo do cliente, modificando, também, o tipo da pessoa; o sistema irá apresentar uma tela, comunicando a perda das informações para o tipo antigo e solicitando a confirmação da operação. Confirmando a operação o sistema irá desprezar as informações anteriores e formatar a tela com os campos do novo tipo em branco. | ||
</columns> | </columns> | ||
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====== Tela de Sucesso ====== | ====== Tela de Sucesso ====== | ||
Linha 155: | Linha 159: | ||
O sistema apresentará três opções após a inserção da cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso: | O sistema apresentará três opções após a inserção da cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso: | ||
- | * Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema. | + | - Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema. |
- | * Inserir outro cliente: Para inserir um outro cliente. | + | - Inserir outro cliente: Para inserir um outro cliente. |
- | * Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido. | + | - Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido. |
</columns> | </columns> | ||
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Linha 169: | Linha 173: | ||
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Clique neste botão para efetuar a limpeza do campo correspondente.| | |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Clique neste botão para efetuar a limpeza do campo correspondente.| | ||
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Estando na aba formatada para Pessoa Física, ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.| | |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Estando na aba formatada para Pessoa Física, ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.| | ||
- | |{{:ajuda:setavoltar.png?150|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior.| | + | |{{:ajuda:woltar.jpg?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior.| |
|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.| | |{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.| | ||
|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.| | |{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.| | ||
|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| | |{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| | ||
|{{:ajuda:micromedicao:desfazer.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição. Ao clicar neste botão o sistema limpará todos os campos informados até o momento, e posicionará na aba **Nome e Tipo**.| | |{{:ajuda:micromedicao:desfazer.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição. Ao clicar neste botão o sistema limpará todos os campos informados até o momento, e posicionará na aba **Nome e Tipo**.| | ||
- | |{{:ajuda:b_remover_cpf.jpg?180|}}|Utilize este botão (visualizado para a **MANAM**) para remover o número do CPF cadastrado e inserir outro.| | + | |{{:ajuda:b_remover_cpf.jpg?150|}}|Utilize este botão (visualizado para a **MANAM**) para remover o número do CPF cadastrado e inserir outro.| |
- | |{{:ajuda:b_remover_cnpj.jpg?190|}}|Utilize este botão (visualizado para a **MANAM**) para remover o número do CNPJ cadastrado e inserir outro.| | + | |{{:ajuda:b_remover_cnpj.jpg?150|}}|Utilize este botão (visualizado para a **MANAM**) para remover o número do CNPJ cadastrado e inserir outro.| |
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===== Referências ===== | ===== Referências ===== |