Diferenças

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--- ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual [23/09/2016 20:14] – [Preenchimento dos campos] tadeu.sarmento
+++ ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual [06/10/2017 17:39] (atual) – tadeu.sarmento
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+[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
+====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ======
+<columns>
+Esta funcionalidade, que pertence ao  módulo **[[:ajuda:Cadastro]]**, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**.
+</columns>
+Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:clientes_cadastrados_av.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}, o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro.
+Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, é apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias.
+</columns>
+==== Para situação PENDENTE ====
+<columns>
+  - O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro é **ATUALIZADO**.
+  - Ou o usuário pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro é **REJEITADO**.
+</columns>
+==== Para situação ATUALIZADO ====
+O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes atualizados. Nesse caso, não haverá ação para essa situação.
+==== Para situação REJEITADO ====
+O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro é **ATUALIZADO**.
+==== Para situação EM ANALISE ====
+<columns>
+  - O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro é **ATUALIZADO**;
+  - Ou o usuário pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro é **REJEITADO**;
+  - Ou usuário pode retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro é **REMOVIDO DE EM ANALISE**.
+</columns>
+==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ====
+<columns>
+O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação.
+Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente é atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente é inserido com os dados informados no ambiente virtual.
+Clicando sobre o link **Nome**, o sistema abre a tela (popup) **[[:ajuda:Inserir Cliente]]** e **[[:ajuda:Atualizar Cliente]]**, que contém quatro Abas:
+  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]**
+  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]**
+  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]**
+  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]**
+Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>Vermelho</color>.
+Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:seguranca:bbotao_remover.jpg?nolink|}}.
+</columns>
+====== Preenchimento dos campos ======
+^Campo^Orientações para Preenchimento^
+|Período de Atendimento|Informe o período de atendimento no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano) ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.|
+|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo. A identificação do imóvel é exibida ao lado da matrícula.\\ Para apagar o conteúdo do campo em exibição, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo.|
+|Situação do Cliente|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Caso não seja informada qualquer opção, o sistema exibe todos os registros de todas as opções.|
+|Cadastro em menos de 30 dias|Selecione a opção //Sim// ou //Não//.|
+\\
+====== Funcionalidade dos Botões ======
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano).\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela //Calendário//.|
+|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
+|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
+|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.|
+|{{:ajuda:seguranca:bbotao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cadastro:uc1260|Atualizar Cliente do Ambiente Virtual]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cliente|Cliente]]**
+\\
+\\
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN