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ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual

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ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual [06/10/2017 17:39] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ====== ====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ======
 +<columns>
 Esta funcionalidade, que pertence ao  módulo **[[:ajuda:Cadastro]]**, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**. Esta funcionalidade, que pertence ao  módulo **[[:ajuda:Cadastro]]**, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**.
 +</columns>
  
 Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir: Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
Linha 9: Linha 10:
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:filtrar_c.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:clientes_cadastrados_av.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}, o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro.+<columns> 
 +A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}, o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro.
  
-Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, será apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias.+Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, é apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias. 
 +</columns>
  
 ==== Para situação PENDENTE ==== ==== Para situação PENDENTE ====
- +<columns> 
-  * O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**. +  - O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro é **ATUALIZADO**. 
-  * Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**.+  - Ou o usuário pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro é **REJEITADO**. 
 +</columns>
  
 ==== Para situação ATUALIZADO ==== ==== Para situação ATUALIZADO ====
  
-  * O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes atualizados: não haverá ação para essa situação.+O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes atualizados. Nesse caso, não haverá ação para essa situação.
  
 ==== Para situação REJEITADO ==== ==== Para situação REJEITADO ====
  
-  * O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**.+O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro é **ATUALIZADO**.
  
 ==== Para situação EM ANALISE ==== ==== Para situação EM ANALISE ====
- +<columns> 
-  * O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**; +  - O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro é **ATUALIZADO**; 
-  * Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**; +  - Ou o usuário pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro é **REJEITADO**; 
-  * Ou usuário poderá retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro será **REMOVIDO DE EM ANALISE**.+  - Ou usuário pode retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro é **REMOVIDO DE EM ANALISE**. 
 +</columns>
  
 ==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ==== ==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ====
 +<columns>
 +O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação.
  
-  * O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação. +Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente é atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente é inserido com os dados informados no ambiente virtual. 
- +
-Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente será atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente será inserido com os dados informados no ambiente virtual. +
  
 Clicando sobre o link **Nome**, o sistema abre a tela (popup) **[[:ajuda:Inserir Cliente]]** e **[[:ajuda:Atualizar Cliente]]**, que contém quatro Abas: Clicando sobre o link **Nome**, o sistema abre a tela (popup) **[[:ajuda:Inserir Cliente]]** e **[[:ajuda:Atualizar Cliente]]**, que contém quatro Abas:
Linha 50: Linha 55:
 Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>Vermelho</color>. Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>Vermelho</color>.
  
-Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.+Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:seguranca:bbotao_remover.jpg?nolink|}}. 
 +</columns>
  
 ====== Preenchimento dos campos ====== ====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^  ^Campo^Orientações para Preenchimento^ 
 |Período de Atendimento|Informe o período de atendimento no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano) ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.| |Período de Atendimento|Informe o período de atendimento no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano) ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.|
-|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo. A identificação do imóvel será exibida ao lado da matrícula.\\ Para apagar o conteúdo do campo em exibição, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo.|+|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo. A identificação do imóvel é exibida ao lado da matrícula.\\ Para apagar o conteúdo do campo em exibição, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo.|
 |Situação do Cliente|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Caso não seja informada qualquer opção, o sistema exibe todos os registros de todas as opções.| |Situação do Cliente|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Caso não seja informada qualquer opção, o sistema exibe todos os registros de todas as opções.|
 |Cadastro em menos de 30 dias|Selecione a opção //Sim// ou //Não//.|  |Cadastro em menos de 30 dias|Selecione a opção //Sim// ou //Não//.| 
Linha 66: Linha 72:
 |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.| +|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.| 
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.|+|{{:ajuda:seguranca:bbotao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.| 
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 +===== Referências ===== 
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 +**[[=postgres:cadastro:uc1260|Atualizar Cliente do Ambiente Virtual]]** 
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 +==== Termos Principais ==== 
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 +**[[=ajuda:cliente|Cliente]]**
  
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/atualizar_cliente_do_ambiente_virtual.1504141869.txt.gz · Última modificação: 06/10/2017 17:37 (edição externa)