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ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao

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ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [02/04/2018 14:02] – tadeu.sarmentoajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [25/05/2022 17:12] (atual) – tadeu.sarmento
Linha 15: Linha 15:
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:icn_criterio.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
-Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**.+Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**. **Atenção**: a opção **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#opcaopor_matricula_de_imoveis|Por Matrícula de Imóveis]]** permite selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado.
  
 Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja //Sim// e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado. Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja //Sim// e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado.
Linha 27: Linha 27:
 Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**. Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão {{:ajuda:cobranca:setaadireitaavancar.png?nolink|}}. Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.
 </columns> </columns>
 +\\
  
 ===== Opção: POR CRITÉRIO ===== ===== Opção: POR CRITÉRIO =====
Linha 34: Linha 35:
 O sistema exibirá a tela com as seguintes //Abas//, conforme apresentadas a seguir: O sistema exibirá a tela com as seguintes //Abas//, conforme apresentadas a seguir:
  
-  * **Dados Gerais**; +  - **Dados Gerais**; 
-  * **Débitos**; +  - **Débitos**; 
-  * **Imóvel**; +  - **Imóvel**; 
-  * **Localização**; +  - **Localização**; 
-  * **Exclusão**.+  - **Exclusão**.
 </columns> </columns>
  
Linha 45: Linha 46:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:34242_dg.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:dg.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.
  
 Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.
Linha 62: Linha 63:
 <columns> <columns>
 Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do //Comando Simulado//:  Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do //Comando Simulado//: 
-  * **Todos**, para pesquisas todos os comandos; +  - **Todos**, para pesquisas todos os comandos; 
-  * **Sim**, para pesquisar os comandos simulados; +  - **Sim**, para pesquisar os comandos simulados; 
-  * **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.+  - **Não**, para pesquisar os comandos não simulados. 
 +\\
  
 O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**. O **Titulo do Comando** pode ser informado apenas parte do título, ou **Iniciando pelo texto**, ou **Contendo o texto**.
  
 Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas.  Os campos referentes ao **Período de Geração do Comando** e **Período de Execução do Comando**, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar as datas desejadas. 
-  * Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial. +  - Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial. 
-  * Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.+  - Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa. 
 +\\
  
 O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
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 <columns> <columns>
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito|AQUI]]**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|AQUI]]**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.
  
 Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Imóvel**. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_debito1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Imóvel**.
Linha 114: Linha 117:
  
 <columns> <columns>
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel|AQUI]]**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|AQUI]]**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.
  
 Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Localização**. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_imovel1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Localização**.
Linha 127: Linha 130:
  
 <columns> <columns>
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_localizacao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.
 </columns> </columns>
  
Linha 138: Linha 141:
  
 <columns> <columns>
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_exclusao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento.
  
 Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**. Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.
Linha 147: Linha 150:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:mi_icn.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:icn.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Linha 155: Linha 158:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:0941inserir_cn_matricula.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:xicn.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
-Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.+Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. 
 + 
 +**Atenção**: para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} informe no campo obrigatório **Negativar por período** se a negativação é por periodo ou não. 
 + 
 +No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. 
 + 
 +No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação. 
 + 
 +No campo **Validar Imóveis do Arquivo**, selecionando **Sim** você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando **Não**, a verificação desses dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}.
  
 Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
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 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:hadicionar.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:haddi.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
 Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}}, link **[[=ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}}, link **[[=ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
-</columns> 
  
 +O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.
  
 +Antes de inserir, note que as colunas **Tipo da Relação**, **Data Início Relação** e **Data Fim Relação** permitem selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Para tanto, basta marcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente**.
  
-<columns> +Um vez inserido, o imóvel é adicionado ao quadro de imóveis logo abaixo do botão {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}. Nessa posição, é possível ainda atualizar seus dados, clicando no //link// do imóvel correspondente. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
-O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.+
 </columns> </columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:zad_matricula_in.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:icn_matricula_link.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
 +<columns>
 +Agora, basta marcar ou desmarcar o //checkbox// ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente** e clicar em {{:ajuda:cobranca:hat.jpg?nolink|}}.
 +
  
 \\ \\
Linha 187: Linha 201:
 ==== Por Matrícula de Imóvel ==== ==== Por Matrícula de Imóvel ====
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:cob_-_inserircomandonegativacao_-_telasucesso.png?nolink  |}}+{{  :ajuda:cobranca:ts.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Linha 199: Linha 213:
 **Atenção**: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas: **Atenção**: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:
  
-  * Verificar existência de dados: +  - Verificar existência de dados: 
-    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> inexistente** e cancela a operação. +    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> inexistente** e cancela a operação. 
-    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção** e cancela a operação. +    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção** e cancela a operação. 
-  * Verificar existência da localidade: +  - Verificar existência da localidade: 
-    * Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**. +    - Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**. 
-  * Verificar existência do setor: +  - Verificar existência do setor: 
-    * Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**. +    - Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**. 
-  * Verificar existência do cliente: +  - Verificar existência do cliente: 
-    * Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**. +    - Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**. 
-  * Validar referência: +  - Validar referência: 
-    * Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**. +    - Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**. 
-  * Verificar referência final menor que referência inicial: +  - Verificar referência final menor que referência inicial: 
-    * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**. +    - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**. 
-  * Validar data: +  - Validar data: 
-    * Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**. +    - Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**. 
-  * Verificar data final menor que data inicial: +  - Verificar data final menor que data inicial: 
-    * Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**. +    - Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**. 
-  * Verificar existência do usuário: +  - Verificar existência do usuário: 
-    * Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**. +    - Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**. 
-  * Verificar sucesso da transação: +  - Verificar sucesso da transação: 
-    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **<<descrição da função>> efetuada com sucesso**. +    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **<<descrição da função>> efetuada com sucesso**. 
-  * Verificar matrícula do imóvel já existente na lista: +  - Verificar matrícula do imóvel já existente na lista: 
-    * Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do Imóvel já foi informada**. +    - Caso a matrícula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matrícula do Imóvel já foi informada**. 
-  * Verificar existência da matrícula do imóvel: +  - Verificar existência da matrícula do imóvel: 
-    * Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel inexistente**. +    - Caso a matrícula do imóvel não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel inexistente**. 
-  * Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista: +  - Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista: 
-    * Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**. +    - Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**. 
-  * Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros: +  - Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros: 
-    * Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para <<Negativador>> com estes mesmos parâmetros**. +    - Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Existe comando não realizado para <<Negativador>> com estes mesmos parâmetros**. 
-  * Verificar existência de negativação para o imóvel: +  - Verificar existência de negativação para o imóvel: 
-    * Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>. Não é possível inserir nova negativação**. +    - Caso exista movimento de inclusão para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Existe inclusão para o Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>. Não é possível inserir nova negativação**. 
-  * Verificar número de contas final menor que número de contas inicial: +  - Verificar número de contas final menor que número de contas inicial: 
-    * Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**. +    - Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem **Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial**. 
-  * Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial: +  - Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial: 
-    * Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**. +    - Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**. 
-  * Verificar existência de débito para o imóvel: +  - Verificar existência de débito para o imóvel: 
-    * Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**. +    - Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**. 
-  * Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ: +  - Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ: 
-    * Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**. +    - Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro imóvel**. 
-  * Verificar período de vencimento do débito: +  - Verificar período de vencimento do débito: 
-    * Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. +    - Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. 
-    * Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. +    - Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. 
-  * Verificar período de referência do débito: +  - Verificar período de referência do débito: 
-    * Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. +    - Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**. 
-    * Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada): +    - Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada): 
-      * Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**. +      - Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**. 
-  * Verificar imóvel na tarifa social: +  - Verificar imóvel na tarifa social: 
-    * Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**. +    - Caso o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está na tarifa social. Não é possível negativá-lo**. 
-  * Verificar imóvel de baixa renda: +  - Verificar imóvel de baixa renda: 
-    * Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**. +    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**. 
-  * Verificar existência de comando para o negativador na data: +  - Verificar existência de comando para o negativador na data: 
-    * Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia <<Data Prevista para Execução>> para <<Negativador>>. Não é possível inserir o comando**. +    - Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia <<Data Prevista para Execução>> para <<Negativador>>. Não é possível inserir o comando**. 
-  * Verificar seleção de comando simulado: +  - Verificar seleção de comando simulado: 
-    * Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**. +    - Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**. 
-    * Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**. +    - Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**. 
-  * Verificar imóvel órgão público: +  - Verificar imóvel órgão público: 
-    * Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é órgão público. Não é possível negativá-lo**. +    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel categoria pública, e Caso o imóvel seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja a **CAER**, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> é órgão público. Não é possível negativá-lo**. 
-  * Verificar imóvel excluído: +  - Verificar imóvel excluído: 
-    * Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está excluído. Não é possível negativá-lo**. +    - Caso o imóvel esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>> está excluído. Não é possível negativá-lo**. 
-  * Verificar existência de conta em nome do cliente: +  - Verificar existência de conta em nome do cliente: 
-    * Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel <<Matrícula do Imóvel>> em nome do cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>>. Não é possível negativá-lo**. +    - Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que compõe o débito do imóvel <<Matrícula do Imóvel>> em nome do cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>>. Não é possível negativá-lo**. 
-  * Verificar imóvel e perfil informados: +  - Verificar imóvel e perfil informados: 
-    * Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**. +    - Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam nulos e o indicador de órgão publico corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo da relação**. 
-  * Verificar bloqueio de negativação para o cliente: +  - Verificar bloqueio de negativação para o cliente: 
-    * Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>> está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**. +    - Caso o cliente selecionado esteja bloqueado para negativação, o sistema exibe a mensagem **Cliente <<Nome do Cliente Selecionado para Negativação>> está bloqueado para negativação. Selecione outro cliente para a negativação do imóvel**. 
-  * Verificar Indicador de Negativação do Perfil: +  - Verificar Indicador de Negativação do Perfil: 
-    * Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>, tem perfil que não permite negativação**. +    - Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **O imóvel de matrícula <<Matrícula do Imóvel>>, tem perfil que não permite negativação**. 
-  * Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança: +  - Verificar Indicador de Negativação da Situação de Cobrança: 
-    * Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula <<xxxxxx>>, está em situação especial de cobrança <<xxxxxxx>>, que não permite negativação**.+    - Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula <<xxxxxx>>, está em situação especial de cobrança <<xxxxxxx>>, que não permite negativação**.
 </columns> </columns>
  
 \\ \\
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
 +==== Por Matrícula de Imóveis ====
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
 |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.| |**Negativador**|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.|
Linha 281: Linha 296:
 |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
 +|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. É preciso informar esse campo para habilitar os botões {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} e {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}}.|
 +|**Validar Imóveis do Arquivo**| Selecionando //Sim// você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando //Não//, a verificação dos dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**.|
 |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.| |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.|
 |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.| |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.|
Linha 299: Linha 316:
 |**Quantidade Máxima de Inclusões**|Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.| |**Quantidade Máxima de Inclusões**|Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.|
 |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.|
 +|**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
 +|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
 |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.| |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.|
  
ajuda/cobranca/inserir_comando_de_negativacao.1522677764.txt.gz · Última modificação: 02/04/2018 14:02 por tadeu.sarmento