Diferenças

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--- ajuda:cobranca:manter_cronograma_de_cobranca [10/03/2015 18:53] – edição externa 127.0.0.1
+++ ajuda:cobranca:manter_cronograma_de_cobranca [22/01/2018 19:44] (atual) – tadeu.sarmento
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-====== Página em Construção ======
+[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
+====== Manter Cronograma de Cobrança ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre cronograma de cobrança, permitindo alterar, atualizar ou excluir o item da base de dados do sistema. Foram Alteradas as funcionalidades de **[[:ajuda:cobrança:Inserir Cronograma de Cobrança]]** e **[[:ajuda:cobrança:Manter Cronograma de Cobrança]]** para que sejam guardadas as informações de empresa e contrato de cobrança, associados na parametrização da ação de cobrança. Essa informação será válida para a geração do boletim de cobrança e das ações de cobrança.
+</columns>
+<columns>
+**Atenção**: cronogramas de grupos automáticos não podem ser alterados, apenas consultados.
-Manter Cronograma de Cobrança
+A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:cobrança:Cronograma de Cobrança]] > Manter Cronograma de Cobrança**.
+Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:fcc_filtrar_crono_cobra.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Na tela de filtro acima, informe os campos que deseja filtrar e clique no botão {{:ajuda:cobranca:f_filtrar.jpg?nolink|}}. Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os itens que atenderam aos parâmetros informados no filtro:
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:mcc_manter_cronograma_c.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no //link// __**Todos**__ para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:cobranca:r_remover.jpg?nolink|}}.
+Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, o sistema exibe o relatório contendo os cronogramas cadastrados, conforme modelo apresentado **[[=ajuda:cobranca:manter_cronograma_de_cobranca#modelo_de_relatoriocronogramas_de_cobranca_cadastrados|aqui]]**.
+Para atualizar um item do cronograma, clique no //link// correspondente do campo **Grupo**. Em seguida, a tela **Atualizar Cronograma de Cobrança**, é exibida conforme modelo abaixo.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:acc_atualizar_cronograma.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Ao clicar no //link// do campo **Ação de Cobrança**, o sistema expande os dados para complementação da ação de cobrança, conforme instrução para preenchimento:
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:2112_2_acc.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Finalmente, depois de realizadas as modificações que julgar necessárias, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. O sistema efetua algumas validações:
+  * Verificar existência de dados:
+    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela << nome da tabela >> inexistente** e cancela a operação.
+    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção** e cancela a operação.
+  * Atualização realizada por outro usuário:
+    * Caso o usuário esteja tentando atualizar um cronograma e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem **Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção**.
+  * Verificar sucesso da transação:
+    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
+    * Caso contrário, é exibida a mensagem: //Cronograma de Cobrança do << descrição do grupo >> referente a << mês/ano de referência >> atualizado com sucesso//, quando da atualização do cronograma de cobrança, ou  //<< Quantidade >> Cronograma(s) de Cobrança removido(s) com sucesso//, quando da remoção do(s) cronograma(s), bem como apresenta os //links// com as opções **Menu Principal**, e **Realizar outra Manutenção de Cronograma de Cobrança**, desviando para as telas correspondentes.
+  * Cronograma de cobrança possui atividades já realizadas:
+    * Caso o usuário tenha selecionado um cronograma de cobrança que possua alguma atividade já realizada, o sistema exibe a mensagem **Não é possível excluir o(s) cronograma(s) de cobrança selecionado(s) devido à existência de atividades já realizadas**.
+  * Validar Data Prevista das Atividades:
+    * Caso o usuário informe uma data prevista para qualquer atividade e de qualquer ação que ainda não esteja comandada com o mês/ano menor que o mês/ano do cronograma em relação a data atual, o sistema exibe a mensagem **Data prevista deve ser maior ou igual a mês/ano do cronograma data atual**.
+    * Caso o usuário informe a data prevista de uma das atividades menor que a data prevista da atividade anterior, na ordem de execução pré-definida de uma mesma ação de cobrança, será exibida a mensagem **Datas previstas das atividades devem seguir a ordem pré-definida das atividades da ação do cronograma**.
+  * Verificar preenchimento dos campos:
+    * Caso o usuário não informe a data prevista para nenhuma atividade, ou o usuário não informe a data prevista para todas as atividades obrigatórias das ações que estejam com o check-list //Remover// desmarcado, o sistema exibe a mensagem **Existem Atividades das Ações de Cobrança não previstas para o cronograma**.
+  * Verificar a existência de ação sucessora:
+    * Caso a ação de cobrança tenha ação sucessora, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança << descrição da ação de cobrança >> tem atividades sucessoras, não é possível remover**.
+  * Verificar cronograma sem ação de cobrança:
+    * Caso todas as ações de cobrança tenham sido removidas do cronograma (check-list //Remover// marcado para todas as ações), o sistema exibe a mensagem **Cronograma sem Ação de Cobrança. É necessário adicionar alguma ação ou desmarcar a remoção de alguma ação**.
+  * Verificar a existência de ação de cobrança para adicionar ao cronograma:
+    * Caso não exista ação de cobrança para ser adicionada ao cronograma, o sistema exibe a mensagem **Não há Ações de Cobrança para serem adicionadas ao cronograma**.
+  * Verificar atividade predecessora:
+    * Para cada Ação de Cobrança que esteja com o check-list //Remover// desmarcado, o sistema verifica a data prevista das atividades predecessoras.
+  * Verificar ação predecessora:
+    * Para cada Ação de Cobrança que esteja com o check-list //Remover// desmarcado, o sistema verifica a data prevista das atividades da ação predecessora.
+  * Verificar existência da ação de cobrança predecessora:
+    * Caso a Ação de Cobrança selecionada tenha acão predecessora:
+      * Caso a ação predecessora não esteja no cronograma ou esteja no cronograma com o check-list //Remover// marcado, o sistema exibe a mensagem **Para adicionar esta Ação de Cobrança é necessário antes adicionar a ação ao cronograma**, ou **Para adicionar esta Ação de Cobrança a ação não pode ser removida**, conforme o caso.
+  * Verificar preenchimento da data prevista das atividades:
+    * Caso o usuário não informe a data prevista para alguma atividade, o sistema exibe a mensagem **É necessário informar a data prevista para as atividades das ações que, obrigatoriamente, devem constar no cronograma**.
+  * Verificar data prevista das atividades predecessoras:
+    * Para cada Ação de Cobrança:
+      * Caso o usuário informe a data prevista para uma atividade que tenha atividade predecessora e não informe a data prevista da predecessora, o sistema exibe a mensagem **A data prevista da atividade predecessora da atividade << descrição da atividade >> da ação << descrição da ação >> deve ser informada**.
+      * Caso o usuário informe a data prevista para uma atividade que tenha atividade predecessora e não informe a data prevista da atividade predecessora ou a informe com valor inferior ao da atividade predecessora, o sistema exibe a mensagem **A data prevista da atividade predecessora da atividade << Descrição da Atividade de Cobrança >> da ação << Descrição da Ação de Cobrança >> deve ser informada**, ou  **A data prevista da atividade << Descrição da Atividade de Cobrança >> da ação << Descrição da Ação de Cobrança >> não pode ser inferior à data prevista de sua atividade predecessora**, conforme o caso.
+  * Verificar data prevista das atividades da ação predecessora:
+    * Para cada Ação de Cobrança que tenha ação predecessora:
+      * Caso o usuário informe data prevista para a atividade da ação e não informe a data prevista da atividade da ação de cobrança predecessora, ou informe alguma dessas datas com valor inferior aos das datas das atividades da ação de cobrança predecessora, o sistema exibe a mensagem **A data prevista para as atividade  da ação predecessora da ação << descrição da ação >> deve ser informada**, ou **A data prevista da atividade << descrição da atividade >> da ação << descrição da ação >> não pode ser inferior à data prevista de sua atividade << descrição da atividade >> da ação predecessora**, conforme o caso.
+      * Caso a atividade EMITIR da ação esteja com o check-list //Comandar// marcado e a atividade EMITIR da ação predecessora esteja com o check-list //Comandar// desmarcado, o sistema exibe a mensagem **A atividade EMITIR da ação predecessora da ação << descrição da ação >> deve ser comandada**.
+      * Caso a atividade EMITIR da ação predecessora já tenha perdido a validade, o sistema exibe a mensagem **O prazo de validade da ação predecessora << descrição da predecessora >> está vencido. Confirma data da atividade para a ação << descrição da ação >>?** Se o usuário confirmar, prossegue o processamento, caso contrário, aguarda a informação da nova data.
+      * Caso a data informada para a atividade EMITIR não seja maior que NN dias da atividade EMITIR da ação predecessora, será exibida a mensagem **A quantidade de dias entre a ação predecessora << descrição da ação predecessora >> e a ação << descrição da ação >> não é suficiente. Confirma a data da atividade para a ação << descrição da ação >>?** Se o usuário confirmar, prossegue o processamento, caso contrário, aguarda a informação da nova data.
+  * OBSERVAÇÃO:
+    * Sempre que o sistema exibir alguma mensagem relativa aos campos da Lista das Atividades da Ação de Cobrança, será exibida a tela no modo expandido.
+  * Verificar existência critério para o conjunto rotas:
+    * Caso não exista um critério associado para cada ação e cada uma das rotas do grupo de cobrança, o sistema exibe a mensagem **Existem rotas sem critérios de cobrança definidos para alguma Ação de Cobrança**.
+  * Verificar ação sem predecessora:
+    * Para cada Ação de Cobrança que não tenha ação predecessora:
+    * Caso exista grupo de faturamento, e, caso a data de vencimento das contas do último ciclo de faturamento do grupo de faturamento, correspondente ao grupo de cobrança para o qual está sendo informado o cronograma, seja maior ou igual a data informada para a atividade EMITIR OU SIMULAR da ação em questão, o sistema exibe a mensagem **A ação << descrição da ação >> não contemplará as contas de referência << referência do grupo de faturamento >>. Confirma a data da atividade para esta ação?** Se o usuário confirmar, prossegue o processamento, caso contrário, aguardar a informação da nova data.
+Clicando no botão {{:ajuda:cobranca:ad_acao_cobranca_b.jpg?nolink|}}, da tela **Atualizar Cronograma de Cobrança**, o sistema acessa a tela abaixo, que permite selecionar novas ações de cobrança para o cronograma, entre as opções cadastradas. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}.
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:cob_-_mantercronogramacobranca_-_adicionaracao.png?nolink  |}}
+</WRAP>
+A ação adicionada será exibida com um //link//.
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:cob_-_mantercronogramacobranca_-_adicionaracao_-_tela2.png?nolink  |}}
+</WRAP>
+Ao clicar no //link// da ação de cobrança, tela anterior, o sistema expande a tela exibindo os demais campos para atualização.
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:cob_-_mantercronogramacobranca_-_adicionaracao_-_tela3.png?nolink  |}}
+</WRAP>
+==== MODELO DE RELATÓRIO: CRONOGRAMAS DE COBRANÇA CADASTRADOS ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:cob_-_mantercronogramacobranca_-_rel.png?nolink  |}}
+</WRAP>
+====== Preenchimento dos Campos ======
+^Campo^Preenchimento dos Campos^
+|**Grupo**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|**Mês/Ano**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano (formato mm/aaaa).|
+|**Dados da Ação de Cobrança:**|Cada ação de Cobrança é formada pelos campos:\\ Comandar;\\ Atividade;\\ Qtd. Máxima Documentos;\\ Predecessora;\\ Data Prevista; e\\ Data Realizada.|
+|**Comandar**|Marque o checkbox para comandar a ação.|
+|**Atividade**|São as atividades relacionadas a ação de cobrança:\\ Simular;\\ Emitir;\\ Encerrar.|
+|**Qtd. Máxima Documentos**|Quando habilitado, informar a quantidade máxima de documentos.|
+|**Predecessora**|Refere-se a atividade predecessora da ação de cobrança.|
+|**Data Prevista**|Quando o grupo tenha execução automática, este campo de data de inicio do ciclo de cobrança será requerido, clicando no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.\\ Caso na atividade esteja informada a quantidade dias para execução da atividade a partir da data da ação informada, o sistema calcula as datas de execução de cada atividade e, a partir da data informada para iniciar o cronograma, somando a quantidade de dias com o valor diferente de nulo.|
+|**Data Realizada**|Exibida a data de realização da ação de cobrança.|
+\\
+====== Funcionalidade dos Botões ======
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:cobranca:ad_acao_cobranca_b.jpg?190|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma nova ação de cobrança.|
+|{{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a adição da nova ação de cobrança nas bases de dados.|
+|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
+|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório CRONOGRAMAS DE COBRANÇA CADASTRADOS.|
+|{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:cobranca:f_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
+|{{:ajuda:cobranca:r_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox ou na opção __Todos__.|
+|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
+|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
+|{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização nas bases de dados.|
+\\
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0313|Manter Cronograma de Cobrança]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+**[[=ajuda:cobranca:cronograma_de_cobranca|Cronograma de Cobrança]]**
+\\
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.