Diferenças

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--- ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel [23/03/2016 11:47] – criada tadeu.sarmento
+++ ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel [07/11/2017 12:55] (atual) – tadeu.sarmento
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Consultar Relação Cliente e Imóvel ======
+<columns>
+Esta opção do sistema permite a consulta da relação existente entre um cliente e um imóvel, ou entre um imóvel e vários clientes. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Imóvel]] > Consultar Relação Cliente e Imóvel**.
+</columns>
+Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:
-Esta opção do sistema permite a consulta da relação existente entre cliente e imóvel, podendo ser acessada no caminho [[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Imóvel]] > Consultar Relação Cliente e Imóvel.
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
-Ou seja, dado um cliente, saber que imóveis ele possui. E vice-versa, dado um imóvel, saber os clientes associados ao imóvel.
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:0711_filtrar_rci.jpg?nolink  |}}
-O resultado da consulta será apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizado:
+</WRAP>
-  * Por imóvel;
-  * Por cliente
-{{:ajuda:cad_-_imovel_-_consultarrelacaoclienteimovel_-_filtro.png?nolink|}}
-\\
-====== Preenchimento dos campos ======
+<columns>
+Acima, dado um cliente, é possível saber que imóveis ele possui. E vice-versa: dado um imóvel, saber quais clientes estão associados ao imóvel. Dessa forma, o resultado da consulta será apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizada:
+  * Por **Matrícula do Imóvel**;
+  * Por **Código do Cliente**.
 A tela é apresentada em três blocos, separados por uma linha horizontal. Os blocos são os relacionados abaixo:
@@ Linha 21: / Linha 22: @@
   * Dados da Relação Ciente e Imóvel.
-Os blocos de "Imóvel" e "Cliente" são exclusivos. Ou seja, os dois não podem ser informados ao mesmo tempo.
+Os blocos de **Imóvel** e **Cliente** são exclusivos. Ou seja, os dois não podem ser informados ao mesmo tempo. Ao informar o imóvel, o bloco de cliente fica desabilitado, e vice-versa. É obrigatório que se informe um dos blocos exclusivos: **Imóvel** ou **Cliente**.
-Ao informar o imóvel, o bloco de cliente fica desabilitado, e vice-versa.
+Clique **[[=ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel#preenchimento_dos_campos|AQUI]]** para ver instruções sobre o preenchimento dos campos da tela para a construção dos argumentos de pesquisa.
-É obrigatório que se informe um dos blocos exclusivos: "imóvel", ou "cliente".
+Após informar, por exemplo, a matrícula do imóvel, o sistema exibe a tela **Consulta Imóveis Relacionados com o Cliente** trazendo quais imóveis estão associados ao cliente:
+</columns>
-Segue, abaixo, as instruções para o preenchimento dos campos da tela para a construção dos argumentos de pesquisa:
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:00000000941_consultar_imoveis_r_c.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-^Campo^Orientações para Preenchimento^
+<columns>
-|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula de um imóvel existente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]], que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível efetuar a pesquisa de imóveis no cadastro.\\ Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresentará a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.|
+No caso de informar a matrícula do cliente, o sistema exibe a tela **Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel** trazendo quais clientes estão associados ao imóvel:
-|Cliente|Informe o código de um cliente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]], que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível efetuar a pesquisa de clientes no cadastro.\\ Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.|
+</columns>
-|Tipo da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo tipo da relação do cliente com o imóvel, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.|
-|Período de Início da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de início da relação, informe a data inicial e final do período.\\ Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final. Mas você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso não precisa se preocupar com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a num calendário** - Neste caso, clique no botão "Calendário" {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]] para obter instruções mais detalhadas da tela "Calendário".|
-|Situação da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pela situação da relação entre o cliente e o imóvel, selecione-a entre as opções apresentadas.\\ **Vigente** - Para selecionar apenas as relações vigentes;\\ **Encerrada** - Para selecionar apenas as relações encerradas;\\ **Todos** - Para selecionar todas as relações que já existiram, independente de estar vigente, ou encerrada.|
-|Período Fim da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de término da relação, informe a data inicial e final do período.\\ Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final. Mas você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso não precisa se preocupar com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.\\ O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a num calendário** - Neste caso, clique no botão "Calendário" {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]] para obter instruções mais detalhadas da tela "Calendário".|
-|Motivo do Fim da Relação|Você poderá, também, efetuar um filtro, caso deseje, pelo motivo do fim da relação do cliente com o imóvel. Neste caso, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.|
-\\
-Após informar, por exemplo, a matrícula do imóvel (tela acima), o sistema exibe a tela "Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel", conforme tela abaixo.
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:0939_consultar_clientes_r_i.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} na tela abaixo, o sistema exibe o "Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel", conforme modelo 1.
+<columns>
+Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} das duas telas de consulta acima, o sistema exibe ou o **Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel**, ou o **Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente**, conforme modelos visualizados, respectivamente, **[[=ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel#movelo_1relatorio_de_clientes_relacionados_com_o_imovel|AQUI]]** e **[[=ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel#modelo_2relatorio_de_imoveis_relacionados_com_o_cliente|AQUI]]**.
-{{:ajuda:cad_-_imovel_-_consultarrelacaoclienteimovel_-_res.png?nolink|}}
+Nos //links// do campo **Código do Cliente** ou **Matrícula do Imóvel**, o sistema alterna a exibição das telas entre a consulta por imóveis ou clientes.
-\\
-Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} na tela abaixo, o sistema exibe o "Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente", conforme modelo 2.
+Para a **CAERR**, o botão {{:ajuda:b_declaracao_relacionamento.jpg?nolink|}} é visualizado na tela de consulta de clientes relacionados ao imóvel. Ao clicar nele, o sistema emite uma declaração de relacionamento do cliente com um determinado imóvel por tipo de relação, conforme modelo **[[=ajuda:consultar_relacao_cliente_e_imovel#declaracao_de_relacionamento_cliente_imovel|AQUI]]**. Para gerá-la, é necessário selecionar o tipo de cliente, clicando no checkbox ao lado. Caso mais de um cliente seja selecionado, a declaração de relacionamento os ordenará, indicando o tipo de relação de cada um.
-No hiperlink do campo "Código do Cliente" (tela acima), o sistema exibe a tela "Consulta Imóveis Relacionados com o Cliente", conforme tela abaixo.
+**Atenção**: Caso o cliente não tenha documento válido (CPF ou CNPJ), a declaração não é emitida. Caso o imóvel possua débito, a declaração também não é emitida.
+</columns>
-No hiperlink do campo "Matrícula do Imóvel" (tela abaixo), o sistema exibe a tela "Consulta Clientes Relacionados com o Imóvel", conforme tela acima.
+\\
+===== Declaração de Relacionamento Cliente Imóvel =====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:declaracao_relacionamento.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:cad_-_imovel_-_consultarrelacaoclienteimovel_-_res_imovelrelcliente.png?nolink|}}
 \\
 ===== MOVELO 1: Relatório de Clientes Relacionados com o Imóvel =====
-{{:ajuda:cad_-_imovel_-_consultarrelacaoclienteimovel_-_rel_cliente_imovel.png?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:relatorio_cliente_imovel.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 \\
 ===== MODELO 2: Relatório de Imóveis Relacionados com o Cliente =====
-{{:ajuda:cad_-_imovel_-_consultarrelacaoclienteimovel_-_rel_imovel_cliente.png?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:x_relatorio_imovel_cliente.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 \\
 ====== Tela de Sucesso ======
+<columns>
 A tela de sucesso será apresentada de acordo com o argumento de pesquisa que você informou na tela de filtro.
-  * Se por **imóvel**, o sistema apresentará os dados do imóvel no início da tela e, logo abaixo, uma tabela com a relação dos clientes associados ao imóvel.
+  * Se por **Imóvel**, o sistema apresentará os dados do imóvel no início da tela e, logo abaixo, uma tabela com a relação dos clientes associados ao imóvel.
-    * Neste caso, o código do cliente é apresentado com um "hiperlink", onde você poderá inverter a pesquisa, fixando o cliente.
+    * Neste caso, o código do cliente é apresentado com um //link//, onde você poderá inverter a pesquisa, fixando o cliente.
     * Após a tabela com a relação dos clientes relacionados com o imóvel, o sistema apresenta uma outra tabela com os dados das economias do imóvel.
-  * Se por **cliente**, o sistema apresentará os dados do cliente no início da tela e, logo abaixo, uma tabela com a relação dos imóveis associados ao cliente.
+  * Se por **Cliente**, o sistema apresentará os dados do cliente no início da tela e, logo abaixo, uma tabela com a relação dos imóveis associados ao cliente.
-    * Neste caso, a matrícula do imóvel é apresentada com um "hiperlink", onde você poderá inverter a pesquisa, fixando o imóvel.
+    * Neste caso, a matrícula do imóvel é apresentada com um //link//, onde você poderá inverter a pesquisa, fixando o imóvel.
-    * Após a tabela com a relação dos imóveis relacionados com o cliente, o sistema apresenta uma outra tabela com a relação das economias relacionadas com o cliente.
+    * Após a tabela com a relação dos imóveis relacionados com o cliente, o sistema apresenta outra tabela com a relação das economias relacionadas com o cliente.
-Clique no botão "**Voltar Filtro**" para retornar à tela de filtro "Consultar Relação Cliente e Imóvel" e informar um novo conjunto de parâmetros.
+Clique no botão **Voltar Filtro** para retornar à tela de filtro **Consultar Relação Cliente e Imóvel** e informar um novo conjunto de parâmetros.
-Clique no botão "**Cancelar**" para voltar à tela inicial do sistema.
+Clique no botão **Cancelar** para voltar à tela inicial do sistema.
+</columns>
 \\
-====== Funcionalidade dos Botões ======
+====== Preenchimento dos campos ======
+^Campo^Orientações para Preenchimento^
+|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula de um imóvel existente e tecle //Enter//, ou clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível efetuar a pesquisa de imóveis no cadastro.\\ Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresentará a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.|
+|Cliente|Informe o código de um cliente e tecle //Enter//, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível efetuar a pesquisa de clientes no cadastro.\\ Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.|
+|Tipo da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo tipo da relação do cliente com o imóvel, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.|
+|Período de Início da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de início da relação, informe a data inicial e final do período.\\ Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final. Mas você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a em um calendário** - Neste caso, clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela **Calendário**.|
+|Situação da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pela situação da relação entre o cliente e o imóvel, selecione-a entre as opções apresentadas.\\ **Vigente** - Para selecionar apenas as relações vigentes;\\ **Encerrada** - Para selecionar apenas as relações encerradas;\\ **Todos** - Para selecionar todas as relações que já existiram, independente de estar vigente, ou encerrada.|
+|Período Fim da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de término da relação, informe a data inicial e final do período.\\ Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final. Mas você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.\\ O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a em um calendário** - Neste caso, clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela **Calendário**.|
+|Motivo do Fim da Relação|Você poderá, também, efetuar um filtro, caso deseje, pelo motivo do fim da relação do cliente com o imóvel. Neste caso, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.|
+\\
+====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de um imóvel, ou de um cliente.\\ Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir.\\ Fica localizado ao lado do campo correspondente.\\ Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.|
-|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes num determinado campo da tela.|
+|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes em um determinado campo da tela.|
-|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário.\\ Clique em [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]] para obter a ajuda da tela do calendário.|
+|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.|
 |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para comanda a impressão dos relatórios.|
-|{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para retornar à tela de filtro.|
+|{{:ajuda:micromedicao:botaoo_voltar_filtro.jpg?80|}}|Utilize este botão para retornar à tela de filtro.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para cancelar a operação e retornar à tela principal.|
+|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para cancelar a operação e retornar à tela principal.|
-|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para efetuar a limpeza dos campos da tela.|
+|{{:ajuda:relfinanceiro:b_x_limpar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para efetuar a limpeza dos campos da tela.|
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a execução da consulta formatada.\\ Caso exista algum erro no preenchimento dos campos o sistema emitirá uma mensagem de alerta, comunicando o erro cometido.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a execução da consulta formatada.\\ Caso exista algum erro no preenchimento dos campos o sistema emitirá uma mensagem de alerta, comunicando o erro cometido.|
+|{{:ajuda:b_declaracao_relacionamento.jpg?260|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a geração de uma declaração de relacionamento do cliente com um determinado imóvel por tipo de relação.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cadastro:uc0208|Consultar Relação Cliente e Imóvel]]**
+**[[=postgres:relatorios:uc1736|Gerar Declaração Relação Cliente com Imóvel]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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