Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Visitou: • manter_imovel_perfil • manter_logradouro • elaborar_a_programacao_das_ordens_de_servico • arrecadacao • gerar_integracao_para_a_contabilidade • arrecadador
ajuda:inserir_debito_a_cobrar

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão		Revisão anterior
ajuda:inserir_debito_a_cobrar [21/06/2016 11:56] – tadeu.sarmentoajuda:inserir_debito_a_cobrar [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1
Linha 1: Linha 1:
 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]] [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Débito a Cobrar ====== ====== Inserir Débito a Cobrar ======
- +<columns> 
-Esta opção do sistema permite a inserção de um **Débito a Cobrar** para um imóvel. Apenas usuários credenciados é que podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizada via **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Débito a Cobrar]] > Inserir Débito a Cobrar**.+Esta opção do sistema permite a inserção de um **Débito a Cobrar** para um imóvel. Apenas usuários credenciados é que podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema, pelo caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Débito a Cobrar]] > Inserir Débito a Cobrar**. 
 +</columns>
  
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
Linha 10: Linha 11:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:q_inserir_debito_cobrar.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:y_inserir_dc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-Inicialmente você deve selecionar o imóvel, ou através de um **Registro de Atendimento**, ou de uma **Ordem de Serviço**, ou de sua **Matrícula**. Em seguida, preencha os demais campos, clicando no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do **Débito a Cobrar** para o imóvel.+<columns> 
 +Inicialmente, selecione o imóvel, ou através de um **Registro de Atendimento**, ou de uma **Ordem de Serviço**, ou de sua **Matrícula**. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. Em seguida, preencha os demais campos obrigatórios (sinalizados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>, clicando no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do **Débito a Cobrar** para o imóvel.
  
-Antes de clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}, você deverá solicitar ao sistema o cálculo da prestação, clicando no botão {{:ajuda:calcularprestacao.png?nolink|}} Prestação do Débito a Cobrar. +Antes de clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} solicite ao sistema o cálculo da prestação do débito a cobrar, clicando no botão {{:ajuda:b_calcular_prestacao.jpg?nolink|}}. 
  
-O sistema efetuará o cálculo da prestação e atualizará o conteúdo dos campos:+O sistema efetuará o cálculo da prestação, atualizando o conteúdo dos seguintes campos:
  
   * Valor dos Juros;   * Valor dos Juros;
Linha 23: Linha 25:
   * Valor da Prestação.   * Valor da Prestação.
  
 +Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:inserir_debito_a_cobrar#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
 +</columns>
  
-====== Preenchimento dos Campos ======+====== Tela de Sucesso ====== 
 +<columns> 
 +A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
  
-==== Selecionar o imóvel ====+O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do //Débito a Cobrar// tiver sido realizada com sucesso: 
  
-Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o imóvel.+**Débito a Cobrar (descrição do tipo de débito) do imóvel (matrícula do imóvel) incluído com sucesso**.
  
-^Campo^Preenchimento dos Campos^ +O sistema apresentará três opções após a inserção do //Débito a Cobrar//. 
-|**Registro de Atendimento**|Informe o número do "Registro de Atendimento" e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]] no cadastro.\\ Após a informação do número do "Registro de Atendimento", ou da seleção de um "Registro de Atendimento" na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do "Registro de Atendimento";\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados ao "Registo de Atendimento", clique no botão "Limpar Campo" {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O "Registro de Atendimento", obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de "Débito a Cobrar".\\ Ao informar um "Registro de Atendimento", o campo "Ordem de Serviço" ficará desabilitado.| +
-|**Ordem de Serviço**|Informe o número da "Ordem de Serviço" e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]] no cadastro.\\ Após a informação do número da "Ordem de Serviço", ou da seleção de uma "Ordem de Serviço" na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do "Registro de Atendimento";\\ Descrição da "Ordem de Serviço";\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados à "Ordem de Serviço", clique no botão "Limpar Campo" {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ A "Ordem de Serviço" deverá estar associada a um:\\ "Registro de Atendimento" vinculado a um imóvel; ou\\ "Documento de Cobrança.\\ Ao informar uma "Ordem de Serviço", o campo "Registro de Atendimento" ficará desabilitado.| +
-|**Tipo de Débito(*)**|Campo obrigatório - Informe o código do "Tipo de Débito" e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]] na base de dados.\\ Após a informação do código do "Tipo de Débito", ou da seleção de um "Tipo de Débito" na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao "Tipo de Débito", clique no botão "Limpar Campo" {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de um débito para o mesmo "Tipo de Débito", e o mesmo "Registro de Atendimento".\\ Caso tenha sido informada uma "Ordem de Serviço", e o "Tipo de Serviço" da "Ordem de Serviço" esteja associado a um "Tipo de Débito", o sistema selecionará e apresentará o "Tipo de Débito" e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão do "Debito a Cobrar", se o "Tipo de Financiamento" do "Tipo de Débito" selecionado não corresponda a "Serviço".| +
-|**Valor Total do Serviço(*)**|Campo obrigatório - Informe o "Valor Total do Serviço" realizado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um "Valor" superior ao valor limite permitido para o "Tipo de Débito".\\ O valor limite para o "Tipo de Débito" é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.| +
-|**Percentual de Abatimento**|Caso tenha havido abatimento, informe o percentual a ser aplicado no valor do serviço.\\ O "Percentual de Abatimento" só poderá ser informado para imóveis "Residenciais" e com situação de água igual a "Suprimido".\\ O "Percentual de Abatimento" não poderá ser superior ao valor máximo permitido.\\ O "Percentual Máximo de Abatimento" é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure sua gerência.| +
-|**Valor da Entrada**|Caso o usuário vá efetuar o pagamento de uma entrada, informe o "Valor da Entrada" neste campo.| +
-|**Número de Prestações(*)**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o débito será cobrado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um "Número de Prestações" superior ao número máximo de parcelas permitidas.\\ O número máximo de parcelas é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.| +
-|**Taxa de Juros do Financiamento**|Informe o percentual da "Taxa de Juros do Financiamento", caso o pagamento seja de forma parcelada.\\ O sistema, automaticamente, apresentará o campo com a taxa de juros padrão definida para o sistema, mas permitirá que você a altere para o valor desejado. Inclusive, poderá ser igual a zero.| +
-|**Mês/Ano Inicial de Cobrança(*)**|Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar.\\ A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da "Caema" a partir do mês em que tiver sido contabilizado.\\ O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.| +
-|**Condições especiais para inserção de "Débito a Cobrar"**|Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão inserir "Débito a Cobrar" para imóveis em cobrança administrativa.\\ O sistema não permitirá a inclusão de "Débito a Cobrar" para imóvel inativo.\\ O imóvel é considerado inativo quando:\\ A "Situação de Água" for igual a "Potencial" ou "Factível"; e a Situação de Esgoto seja diferente de "Ligada".| +
-\\+
  
-====== Tela de Sucesso ====== +Escolha a opção, clicando em algum dos //links// apresentados na tela de sucesso:
-A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}, e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela.+
  
-O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do "Débito a Cobrar" tiver sido realizada com sucesso. +  * Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema. 
 +  * Inserir outra Débito a Cobrar - Para inserir outro **Débito a Cobrar**. 
 +  * Cancelar Débitos(s) a Cobrar do Imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção **[[:ajuda:Cancelar Débito a Cobrar]]**. 
 +</columns> 
 +\\
  
-"Débito a Cobrar (descrição do tipo de débito) do imóvel (matrícula do imóvel) incluído com sucesso." 
  
-O sistema apresentará três opções após a inserção do "Débito a Cobrar".  
  
-Escolha a opção, clicando em algum dos "hyperlinks" apresentados na tela de sucesso:+====== Preenchimento dos Campos ======
  
-  * Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema. +==== Selecionar o imóvel ==== 
-  * Inserir outra Débito a Cobrar - Para inserir outro "Débito a Cobrar". + 
-  * Cancelar Débitos(s) a Cobrar do Imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção "[[:ajuda:Cancelar Débito a Cobrar]]".+^Campo^Preenchimento dos Campos^ 
 +|**Registro de Atendimento**|Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]** no cadastro.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do Registro de Atendimento;\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados ao Registo de Atendimento, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de //Débito a Cobrar//.\\ Ao informar um Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.| 
 +|**Ordem de Serviço**|Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]** no cadastro.\\ Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do Registro de Atendimento;\\ Descrição da Ordem de Serviço;\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ A Ordem de Serviço deverá estar associada a um:\\ Registro de Atendimento vinculado a um imóvel; ou\\ Documento de Cobrança.\\ Ao informar uma Ordem de Serviço, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.| 
 +|**Tipo de Débito**|Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** na base de dados.\\ Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de um débito para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito, o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão do Debito a Cobrar caso o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponda a Serviço.| 
 +|**Valor Total do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o Valor Total do Serviço realizado.\\ Apenas usuários que possuem **senha especial** é que podem informar um Valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.\\ O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.| 
 +|**Percentual de Abatimento**|Caso tenha havido abatimento, informe o percentual a ser aplicado no valor do serviço.\\ O Percentual de Abatimento só poderá ser informado para imóveis Residenciais e com situação de água igual a Suprimido.\\ O Percentual de Abatimento não poderá ser superior ao valor máximo permitido.\\ O Percentual Máximo de Abatimento é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure sua gerência.| 
 +|**Valor da Entrada**|Caso o usuário vá efetuar o pagamento de uma entrada, informe o Valor da Entrada neste campo.| 
 +|**Número de Prestações**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o débito será cobrado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um Número de Prestações superior ao número máximo de parcelas permitidas.\\ O número máximo de parcelas é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.| 
 +|**Taxa de Juros do Financiamento**|Informe o percentual da Taxa de Juros do Financiamento, caso o pagamento seja de forma parcelada.\\ O sistema, automaticamente, apresentará o campo com a taxa de juros padrão definida para o sistema, mas permitirá que você a altere para o valor desejado. Inclusive, poderá ser igual a zero.| 
 +|**Mês/Ano Inicial de Cobrança**|Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar.\\ A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da **CAEMA** a partir do mês em que tiver sido contabilizado.\\ O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.| 
 +|**Condições especiais para inserção de Débito a Cobrar**|Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão inserir Débito a Cobrar para imóveis em cobrança administrativa.\\ O sistema não permitirá a inclusão de Débito a Cobrar para imóvel inativo.\\ O imóvel é considerado inativo quando:\\ A Situação de Água for igual a Potencial ou Factível; e a Situação de Esgoto seja diferente de Ligada.|
 \\ \\
 +
  
 ====== Funcionalidade dos Botões ====== ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades:\\ "[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]",\\ "[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]" e\\ "[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]".\\ Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.| +|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades:\\ **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**,\\ **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]** e\\ **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]**.\\ Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.| 
-|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, associados.| +|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos associados a ele.| 
-|{{:ajuda:calcularprestacao.png?nolink&200|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o cálculo do juros, do valor total do serviço e da prestação a ser cobrada ao consumidor.|+|{{:ajuda:b_calcular_prestacao.jpg?150|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o cálculo do juros, do valor total do serviço e da prestação a ser cobrada ao consumidor.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| +|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| 
-|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do "Débito a Cobrar" na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|+|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do **Débito a Cobrar** na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.| 
 + 
 +===== Referências ===== 
 + 
 +**[[=postgres:faturamento:uc0183|Inserir Débito a Cobrar]]** 
 + 
 +==== Termos Principais ==== 
 + 
 +**[[=ajuda:credito|Crédito]]** 
 + 
 +**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
 \\ \\
 \\ \\
 Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/inserir_debito_a_cobrar.1466510170.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)