Diferenças

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--- ajuda:inserir_debito_a_cobrar [25/04/2017 12:56] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:inserir_debito_a_cobrar [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Débito a Cobrar ======
+<columns>
 Esta opção do sistema permite a inserção de um **Débito a Cobrar** para um imóvel. Apenas usuários credenciados é que podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema, pelo caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Débito a Cobrar]] > Inserir Débito a Cobrar**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:q_inserir_debito_cobrar.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:y_inserir_dc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Inicialmente, selecione o imóvel, ou através de um **Registro de Atendimento**, ou de uma **Ordem de Serviço**, ou de sua **Matrícula**. Em seguida, preencha os demais campos, clicando no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do **Débito a Cobrar** para o imóvel.
+<columns>
+Inicialmente, selecione o imóvel, ou através de um **Registro de Atendimento**, ou de uma **Ordem de Serviço**, ou de sua **Matrícula**. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. Em seguida, preencha os demais campos obrigatórios (sinalizados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>, clicando no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do **Débito a Cobrar** para o imóvel.
 Antes de clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} solicite ao sistema o cálculo da prestação do débito a cobrar, clicando no botão {{:ajuda:b_calcular_prestacao.jpg?nolink|}}.
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   * Valor da Prestação.
-Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **AQUI**.
+Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:inserir_debito_a_cobrar#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
+</columns>
 ====== Tela de Sucesso ======
+<columns>
 A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
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   * Inserir outra Débito a Cobrar - Para inserir outro **Débito a Cobrar**.
   * Cancelar Débitos(s) a Cobrar do Imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção **[[:ajuda:Cancelar Débito a Cobrar]]**.
+</columns>
 \\
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 |**Registro de Atendimento**|Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]** no cadastro.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do Registro de Atendimento;\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados ao Registo de Atendimento, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de //Débito a Cobrar//.\\ Ao informar um Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.|
 |**Ordem de Serviço**|Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]** no cadastro.\\ Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do Registro de Atendimento;\\ Descrição da Ordem de Serviço;\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ A Ordem de Serviço deverá estar associada a um:\\ Registro de Atendimento vinculado a um imóvel; ou\\ Documento de Cobrança.\\ Ao informar uma Ordem de Serviço, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.|
-|**Tipo de Débito(*)**|Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** na base de dados.\\ Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de um débito para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito, o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão do Debito a Cobrar caso o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponda a Serviço.|
+|**Tipo de Débito**|Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** na base de dados.\\ Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de um débito para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito, o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão do Debito a Cobrar caso o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponda a Serviço.|
-|**Valor Total do Serviço(*)**|Campo obrigatório - Informe o Valor Total do Serviço realizado.\\ Apenas usuários que possuem **senha especial** é que podem informar um Valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.\\ O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
+|**Valor Total do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o Valor Total do Serviço realizado.\\ Apenas usuários que possuem **senha especial** é que podem informar um Valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.\\ O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
 |**Percentual de Abatimento**|Caso tenha havido abatimento, informe o percentual a ser aplicado no valor do serviço.\\ O Percentual de Abatimento só poderá ser informado para imóveis Residenciais e com situação de água igual a Suprimido.\\ O Percentual de Abatimento não poderá ser superior ao valor máximo permitido.\\ O Percentual Máximo de Abatimento é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure sua gerência.|
 |**Valor da Entrada**|Caso o usuário vá efetuar o pagamento de uma entrada, informe o Valor da Entrada neste campo.|
-|**Número de Prestações(*)**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o débito será cobrado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um Número de Prestações superior ao número máximo de parcelas permitidas.\\ O número máximo de parcelas é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
+|**Número de Prestações**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o débito será cobrado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um Número de Prestações superior ao número máximo de parcelas permitidas.\\ O número máximo de parcelas é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
 |**Taxa de Juros do Financiamento**|Informe o percentual da Taxa de Juros do Financiamento, caso o pagamento seja de forma parcelada.\\ O sistema, automaticamente, apresentará o campo com a taxa de juros padrão definida para o sistema, mas permitirá que você a altere para o valor desejado. Inclusive, poderá ser igual a zero.|
-|**Mês/Ano Inicial de Cobrança(*)**|Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar.\\ A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da **CAEMA** a partir do mês em que tiver sido contabilizado.\\ O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.|
+|**Mês/Ano Inicial de Cobrança**|Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar.\\ A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da **CAEMA** a partir do mês em que tiver sido contabilizado.\\ O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.|
 |**Condições especiais para inserção de Débito a Cobrar**|Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão inserir Débito a Cobrar para imóveis em cobrança administrativa.\\ O sistema não permitirá a inclusão de Débito a Cobrar para imóvel inativo.\\ O imóvel é considerado inativo quando:\\ A Situação de Água for igual a Potencial ou Factível; e a Situação de Esgoto seja diferente de Ligada.|
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 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades:\\ **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**,\\ **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]** e\\ **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]**.\\ Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.|
-|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, associados.|
+|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos associados a ele.|
 |{{:ajuda:b_calcular_prestacao.jpg?150|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o cálculo do juros, do valor total do serviço e da prestação a ser cobrada ao consumidor.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.|