Diferenças

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--- ajuda:inserir_grupo_de_faturamento [29/07/2015 20:50] – a edivaldo.alves
+++ ajuda:inserir_grupo_de_faturamento [15/05/2020 11:31] (atual) – RM 47017 tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Grupo de Faturamento ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento**.
+</columns>
-O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento a ser usado no sistema GSAN, podendo ser acessada no caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento.
+Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:igf.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Verifica preenchimento dos campos
+<columns>
-  * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da forma de arrecadação, será exibida a mensagem “Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>”.
+Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
-Verifica existência do grupo de faturamento
+  - Preenchimento dos campos:
-  * Caso a descrição do grupo de faturamento já exista no sistema, será exibida a mensagem “Grupo de Faturamento de descrição <<descrição do grupo de faturamento >> já existe no cadastro”.
+    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da forma de arrecadação, será exibida a mensagem **Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>**.
+  - Existência do grupo de faturamento:
+    - Caso a descrição do grupo de faturamento já exista no sistema, será exibida a mensagem **Grupo de Faturamento de descrição <<descrição do grupo de faturamento >> já existe no cadastro**.
+  - Sucesso da operação:
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
+  - Validar mês/ano de referência:
+    - Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem **Mês/Ano de referência inválido**.
+  - Validar Dia do Vencimento:
+    - Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.
+  - No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
+</columns>
+\\
-Verifica sucesso da operação
+===== Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento =====
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
+<columns>
+Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:
+</columns>
-Valida mês/ano de referência
+<WRAP center round box 100%>
-  * Caso o mês/ano de referência esteja inválido, será exibida a mensagem “Mês/Ano de referência inválido”.
+{{  :ajuda:inserir_grupo_faturamento_caerd.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Informe os campos conforme instruções para preenchimento, e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}.
+<columns>
+**Atenção:** Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:
+</columns>
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:aviso_sistema.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-{{:ajuda:fat_-_inserirgrupofaturamento.png?nolink|}}
-\\
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Código(*)|Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
+|**Código**|Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
-|Descrição(*)|Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.|
+|**Descrição**|Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres.|
-|Descrição Abreviada(*)|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
+|**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
-|Mês/Ano de Referência(*)|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.|
+|**Mês/Ano de Referência**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.|
-|Dia do Vencimento(*)|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
+|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
-|Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe "Não".|
+|**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
-|Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?(*)|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe "Não".|
+|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.|
+|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.|
+|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.|
+|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.|
+|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
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 ====== Tela de Sucesso ======
-{{:ajuda:fat_-_inserirgrupofaturamento_-_telasucesso.png?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
-\\
+{{  :ajuda:qtela_sucesso.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
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 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados referente ao tipo de crédito.|
+|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:faturamento:uc0770|Inserir Grupo de Faturamento]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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