Diferenças

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--- ajuda:inserir_guia_de_pagamento [28/04/2017 17:45] – [Funcionalidade dos Botões] tadeu.sarmento
+++ ajuda:inserir_guia_de_pagamento [14/02/2019 20:51] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Guia de Pagamento ======
+<columns>
-Esta opção do sistema permite a inserção de uma **Guia de Pagamento** para um imóvel ou para um cliente. Apenas usuários com permissão especial é que podem efetuar esta operação.
+Esta opção do sistema permite a inserção de uma **Guia de Pagamento** para um imóvel ou para um cliente. Apenas usuários com permissão especial podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Guia de Pagamento]] > Inserir Guia de Pagamento**.
+</columns>
-O acesso a esta funcionalidade pode ser realizada via **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Guia de Pagamento]] > Inserir Guia de Pagamento**.
 Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:q_inserir_guia_pagamento.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:z_inserir_gp.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 Inicialmente você deverá informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**. Em seguida, preencha os demais campos, e, finalmente, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção da **Guia de Pagamento** para o imóvel, ou para o cliente. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_guia_de_pagamento#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
+**Atenção**: para a **CAERN**, ao **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** através do botão {{:ajuda:adicionar_item.jpg?nolink|}}, o sistema insere os pagamentos com o formato **Carteira 17**, para valores acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Quando impressos, serão conforme modelo **[[=ajuda:inserir_guia_de_pagamento#guia_de_pagamento_carteira_17|AQUI]]**.
+</columns>
+\\
 ====== Tela de Sucesso ======
+<columns>
-A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}, e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
+A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}, e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da Guia de Pagamento tiver sido realizada com sucesso:
-O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da Guia de Pagamento tiver sido realizada com sucesso:
 //Guia de Pagamento de (descrição do tipo de débito) para o imóvel (matrícula do imóvel) inserida com sucesso//.
-O sistema apresentará quatro opções após a inserção da Guia de Pagamento.
+O sistema apresentará quatro opções após a inserção da Guia de Pagamento. Escolha a opção, clicando em algum dos //links// apresentados na tela de sucesso:
-Escolha a opção, clicando em algum dos //links// apresentados na tela de sucesso:
   * Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.
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   * Cancelar Guia(s) de Pagamento do imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção **[[:ajuda:Cancelar Guia de Pagamento]]**
   * Imprimir Guia de Pagamento - Para ativar a opção de emissão da Guia de Pagamento (A Guia de Pagamento será gerada no formato PDF).
+</columns>
 \\
+==== Guia de Pagamento Carteira 17 ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:santner_guia_pagamento_17.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 ====== Preenchimento dos Campos ======
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 |**Código do Cliente**|Informe o código de um cliente, e tecle **Enter**, ou clique no botão **Pesquisar** {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de **popup**, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]** no cadastro.\\ Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela.\\ Número do Documento do Cliente;\\ CPF - Caso seja Pessoa Física;\\ CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica;\\ Nome do Cliente;\\ Profissão - Caso seja Pessoa Física;\\ Ramo de Atividade - Caso seja Pessoa Jurídica.\\ Para limpar os campos relacionados ao **Cliente**, clique no botão **Limpar Campo** {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ Ao informar o **Cliente**, o campo **Matrícula do Imóvel** ficará desabilitado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão inserir **Guia de Pagamento** para imóveis, ou clientes em cobrança administrativa.|
 |**Selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço**|Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço.|
-|**Registro de Atendimento(*)**|Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do Registro de Atendimento;\\ Localidade;\\ Para limpar os campos relacionados ao Registo de Atendimento, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ Caso tenha informado o Imóvel, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado.\\ Caso tenha informado o Cliente, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.\\ O Registro de Atendimento não poderá estar Encerrado.\\ A Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento deverá permitir a geração de Guia de Pagamento.\\ Ao informar o Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.|
+|**Registro de Atendimento**|Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do Registro de Atendimento;\\ Localidade;\\ Para limpar os campos relacionados ao Registro de Atendimento, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ Caso tenha informado o Imóvel, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado.\\ Caso tenha informado o Cliente, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.\\ O Registro de Atendimento não poderá estar Encerrado.\\ A Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento deverá permitir a geração de Guia de Pagamento.\\ Ao informar o Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.|
 |**Ordem de Serviço**|Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**.\\ Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do Registro de Atendimento;\\ Descrição da Ordem de Serviço;\\ Localidade.\\ Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ A Ordem de Serviço deverá estar associada a um Registro de Atendimento.\\ Caso o Imóvel tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado.\\ Caso o Cliente tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.\\ Ao informar uma **Ordem de Serviço**, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.|
-|**Tipo de Débito(*)**|Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** na base de dados.\\ Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de uma Guia de Pagamento para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito; então o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito vinculado à Ordem de Serviço e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão da Guia de Pagamento, se o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponder a Serviço.|
+|**Tipo de Débito**|Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** na base de dados.\\ Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de uma Guia de Pagamento para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito; então o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito vinculado à Ordem de Serviço e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão da Guia de Pagamento, se o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponder a Serviço.|
-|**Data de Vencimento(*)**|Campo obrigatório - Informe a data de vencimento da Guia de Pagamento.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso, não precisa preocupar-se com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a num calendário** - Neste caso, clique no botão Calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.\\ A Data de Vencimento deve ser superior à data corrente e inferior à data corrente mais 60 (sessenta) dias.\\ * Caso você informe uma Data de Vencimento fora do intervalo, o sistema irá solicitar a confirmação da informação.|
+|**Data de Vencimento**|Campo obrigatório - Informe a data de vencimento da Guia de Pagamento.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso, não precisa preocupar-se com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a em um calendário** - Neste caso, clique no botão Calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.\\ A Data de Vencimento deve ser superior à data corrente e inferior à data corrente mais 60 (sessenta) dias.\\ * Caso você informe uma Data de Vencimento fora do intervalo, o sistema irá solicitar a confirmação da informação.|
-|**Valor do Débito(*)**|Campo obrigatório - Informe o valor da Guia de Pagamento.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.\\ O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
+|**Valor do Débito**|Campo obrigatório - Informe o valor da Guia de Pagamento.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.\\ O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
 |**Localidade**|Este campo é, apenas, informativo e será atualizado em função do Imóvel ou do Registro de Atendimento.\\ Caso o imóvel tenha sido informado, será atualizado com a Localidade do Imóvel.\\ Caso contrário, será atualizado com a Localidade do Registro de Atendimento.|
 |**Observação**| Digite por extenso uma observação sobre a inserção da guia de pagamento.|
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 |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da Guia de Pagamento na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
 |{{:ajuda:adicionar_item.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para que o sistema acesse a tela a seguir. Nela, adicione um débito à guia de pagamento. \\ {{:ajuda:botao_adicionar_item_guia_pagamento.jpg?nolink|}}|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:faturamento:uc0187|Inserir Guia de Pagamento]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
+===== Vídeos =====
+**[[=treinamentos:livre:video-aulas:inserir_guia_pagamento|Inserir Guia de Pagamento]]**
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN.
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.
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