Diferenças

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--- ajuda:manter_conta [22/04/2019 11:26] – RM 41469 tadeu.sarmento
+++ ajuda:manter_conta [29/05/2025 12:57] (atual) – henrique.souza
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:manter_conta.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:manter-conta-novo.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 1. Tela Principal.</center></html>
 </WRAP>
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 **Atenção**: também para a **CAERN**, caso seja solicitada a emissão da segunda via de uma conta ou um conjunto de contas pela **Manter Conta**, o boleto não será emitido no formato **Carteira 17**, nem gerado o movimento para a **Carteira 17**. Nesse caso, as contas são geradas no formato **Convênio**. No caso de retificação de contas, feita mediante o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, a retificação do volume cobrado na conta sempre altera o consumo para cálculo da média.
+Também para a **CAERN**, caso o usuário tenha permissão especial, é possível não selecionar nenhuma conta e clicar em {{:ajuda:botao_retira.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema exibe o //popup// a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:retira.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Agora, basta selecionar o **Motivo de Revisão** e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}. O sistema volta para a tela inicial, retirando todas as contas de revisão correspondentes ao motivo selecionado.
 Caso o usuário tenha permissão especial, o sistema exibe o //link// do campo **Refe.** e o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, conforme abaixo:
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:rretphicr.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:rco.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 4. Tela Retificar Conta.</center></html>
 </WRAP>
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 \\
-Para a **CAGEPA**, quando a retificação da conta for confirmada, o sistema procede de acordo com uma permissão especial que permite //excluir// a conta original que está sendo retificada e //substitui-la// pela conta retificada:
+Para a **CAGEPA**, caso a conta que está sendo retificada tenha o ano/mês de referência //maior// ou //igual// ao ano/mês de referência do faturamento (considerando que a conta seja original):
+  - O sistema verifica se a empresa está parametrizada para retificar a conta //mantendo// a conta retificada na condição de original.
+    - Caso a empresa esteja parametrizada, o sistema verifica se o cliente //tem permissão especial// para manter a conta retificada como sendo a original.
+      - Caso cliente tenha permissão especial, o sistema exibe a opção de assinalar que a conta retificada permanecerá como original (**Figura 4**, checkbox //Considerar Conta Retificada como Original//). Na hipótese de o usuário não assinalar o //checkbox// de manter a conta retificada como original, o sistema inclui a conta retificada como uma nova conta. No caso de ele assinalar, a conta retificada é mantida como original.
-  - Caso o mês/ano da conta seja //igual// ao mês/ano do faturamento corrente, ou seja, o faturamento do mês não está encerrado:
-    - Caso o usuário tenha a permissão especial para excluir a conta original e substitui-la pela retificada, o sistema apresenta a mensagem de alerta: //Deseja apagar a conta original deixando a conta retificada como conta original?//
-    - Caso seja selecionada a opção **SIM**:
-      - A conta original é apagada, ficando a conta retificada no lugar da original. Para isso, o valor da conta original é substituído pelo valor referente da conta retificada.
-    - Caso seja selecionada a opção **NÃO**:
-      - É feito o procedimento de retificação normal. Caso você não tenha a permissão especial, também.
 \\
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 Neste momento você deverá optar por uma das operações disponíveis:
-    * Retificar uma Conta
+  - Retificar uma Conta:
-        * Clicar sobre o //link// existente na coluna Refe. de uma das contas apresentadas
+    - Clicar sobre o //link// existente na coluna Refe. de uma das contas apresentadas
-        * Deve existir um Registro de Atendimento (RA) para o imóvel, com o tipo de solicitação referente a movimentação de conta
+    - Deve existir um Registro de Atendimento (RA) para o imóvel, com o tipo de solicitação referente a movimentação de conta
-    * Cancelar uma Conta
+  - Cancelar uma Conta:
-        * Selecionar as contas a serem canceladas, no campo correspondente da lista de contas.
+    - Selecionar as contas a serem canceladas, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Clicar no botão {{:ajuda:cancelarconta.png?nolink|}}
+    - Clicar no botão {{:ajuda:cancelarconta.png?nolink|}}
-    * Colocar uma Conta em Revisão
+    - Para a **CAGEPA**, quando for confirmado o cancelamento da conta:
-        * Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.
+      - **Caso** a conta que está sendo cancelada tenha o ano/mês de referência //maior// ou //igual// ao ano/mês de referência do faturamento:
-        * Clicar no botão {{:ajuda:colocarrevisao.jpg?nolink|}}
+        - O sistema verifica se a empresa está parametrizada para cancelar a conta excluindo a conta original.
-    * Retirar uma Conta de Revisão
+          - **Caso** a empresa esteja parametrizada, o sistema verifica se o cliente //tem permissão especial// para excluir a conta original:
-        * Selecionar as contas a serem retiradas de revisão, no campo correspondente da lista de contas.
+          - Caso o cliente //tenha permissão especial//, o sistema exibe a opção para assinalar que a conta cancelada permanecerá como original (checkbox //Excluir Conta Cancelada//, conforme exemplo **[[=ajuda:manter_conta#popup_cancelamento_de_conta_-_cagepa|AQUI]]**). Caso o usuário não tenha assinalado o checkbox para excluir a conta original, é feito o procedimento de cancelamento normal. Caso a situação da conta cancelada corresponda à normal, e o usuário tenha assinalado o checkbox de excluir conta original, o sistema atualiza o resumo de simulação do faturamento, abatendo o valor da conta excluída.
-        * Clicar no botão {{:ajuda:retirarrevisao.jpg?nolink|}}
+  - Colocar uma Conta em Revisão
-    * Alterar o Vencimento de uma Conta
+  - Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Selecionar as contas a terem as datas de vencimento alteradas, no campo correspondente da lista de contas.
+    - Clicar no botão {{:ajuda:colocarrevisao.jpg?nolink|}}
-        * Clicar no botão {{:ajuda:alterarvencimento.png?nolink|}}
+  - Retirar uma Conta de Revisão
-    * Emite segunda via de conta
+    - Selecionar as contas a serem retiradas de revisão, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Selecionar as contas para emissão de segunda via.
+    - Clicar no botão {{:ajuda:retirarrevisao.jpg?nolink|}}
-        * Nesta funcionalidade Emitir Segunda Via de Conta, opção com cobrança de taxa, foi alterada, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada deverão ser utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.
+  - Alterar o Vencimento de uma Conta
-        * Por solicitação da Caema, foi criada parametrização por empresa, no sistema parâmetro, que permite Bloquear / Liberar a impressão, do Cliente Atual, pelo que foi impresso na conta original, na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresentando os dados que foi designado para sair impresso na conta.
+    - Selecionar as contas a terem as datas de vencimento alteradas, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Clicar no botão {{:ajuda:emitir2viaconta.png?nolink|}}
+    - Clicar no botão {{:ajuda:alterarvencimento.png?nolink|}}
-    * Retificar Conjunto de Conta
+  - Emitir segunda via de conta
-        * Clicar no botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}
+    - Selecionar as contas para emissão de segunda via.
+    - Nesta funcionalidade Emitir Segunda Via de Conta, opção com cobrança de taxa, foi alterada, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada deverão ser utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.
+    - Por solicitação da Caema, foi criada parametrização por empresa, no sistema parâmetro, que permite Bloquear / Liberar a impressão, do Cliente Atual, pelo que foi impresso na conta original, na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresentando os dados que foi designado para sair impresso na conta.
+    - Clicar no botão {{:ajuda:emitir2viaconta.png?nolink|}}
+  - Retificar Conjunto de Conta
+    - Clicar no botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}
+\\
 No sistema existe uma vinculação específica dos clientes com as contas geradas, independente dos vínculos atuais de clientes com o imóvel. Dessa forma, são preservados os vínculos históricos dos clientes no momento da geração das contas. Entretanto, na funcionalidade //Retificar Conta//, o sistema automaticamente substitui os clientes vinculados à conta que está sendo retificada por aqueles que estão vinculados ao imóvel no momento, gerando a perda do vínculo anterior.
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 Esse envio não gera impacto na arrecadação, uma vez que a solução usa a mesma lógica do extrato atual: caso o pagamento tenha sido feito após o vencimento, o sistema está preparado para gerar débitos a cobrar com a diferença dos acréscimos. Além disso, na consulta dos extratos de débitos gerados para o imóvel, é exibido o documento gerado aqui como //individual//, como hoje já acontece. Ademais, não há cobrança de taxa de emissão da segunda via com acréscimos.
 </columns>
+\\
+===== Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA =====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:vitup.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Para a **CAGEPA**, o botão {{:ajuda:rrzende.jpg?nolink|}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup// com um campo de e-mail, que pode vir preenchido com o e-mail cadastrado do cliente responsável, quando houver, ou do cliente usuário. Porém, este e-mail pode ser alterado por qualquer outro, de acordo com a necessidade:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:gwald.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Dito isso, selecione a conta no quadro **Contas do Imóvel** e informe o e-mail para envio da fatura, clicando em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema exibe mensagem informando envio:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tanjal.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 \\
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 \\
+===== Popup Cancelamento de Conta - CAGEPA =====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:qwkc.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+===== Retificar Contas - Diferença de Leitura - DMAE =====
+<columns>
+Para o **DMAE**, o botão {{{{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup//, conforme modelo **[[=ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae|AQUI]]**.
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:manter-conta.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 ====== Preenchimento dos campos ======
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 |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
 |{{:ajuda:calcular.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema calcula o novo valor da conta.|
+|{{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite recalcular os consumos do período informado.|
 ===== Referências =====