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ajuda:manter_conta

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ajuda:manter_conta [22/04/2019 11:37] – tadeu.sarmentoajuda:manter_conta [29/05/2025 12:57] (atual) – henrique.souza
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 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:manter_conta.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:manter-conta-novo.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 1. Tela Principal.</center></html> <html><center> Figura 1. Tela Principal.</center></html>
 </WRAP> </WRAP>
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 **Atenção**: também para a **CAERN**, caso seja solicitada a emissão da segunda via de uma conta ou um conjunto de contas pela **Manter Conta**, o boleto não será emitido no formato **Carteira 17**, nem gerado o movimento para a **Carteira 17**. Nesse caso, as contas são geradas no formato **Convênio**. No caso de retificação de contas, feita mediante o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, a retificação do volume cobrado na conta sempre altera o consumo para cálculo da média. **Atenção**: também para a **CAERN**, caso seja solicitada a emissão da segunda via de uma conta ou um conjunto de contas pela **Manter Conta**, o boleto não será emitido no formato **Carteira 17**, nem gerado o movimento para a **Carteira 17**. Nesse caso, as contas são geradas no formato **Convênio**. No caso de retificação de contas, feita mediante o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, a retificação do volume cobrado na conta sempre altera o consumo para cálculo da média.
 +
 +Também para a **CAERN**, caso o usuário tenha permissão especial, é possível não selecionar nenhuma conta e clicar em {{:ajuda:botao_retira.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema exibe o //popup// a seguir:
 +</columns>
 +\\
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:retira.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +
 +<columns>
 +Agora, basta selecionar o **Motivo de Revisão** e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}. O sistema volta para a tela inicial, retirando todas as contas de revisão correspondentes ao motivo selecionado.
  
 Caso o usuário tenha permissão especial, o sistema exibe o //link// do campo **Refe.** e o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, conforme abaixo: Caso o usuário tenha permissão especial, o sistema exibe o //link// do campo **Refe.** e o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, conforme abaixo:
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 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:rretphicr.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:rco.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 4. Tela Retificar Conta.</center></html> <html><center> Figura 4. Tela Retificar Conta.</center></html>
 </WRAP> </WRAP>
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 \\ \\
  
-Para a **CAGEPA**, quando a retificação da conta for confirmada, o sistema procede de acordo com uma permissão especial que permite //excluir// a conta original que está sendo retificada e //substitui-la// pela conta retificada:+Para a **CAGEPA**, caso a conta que está sendo retificada tenha o ano/mês de referência //maior// ou //igual// ao ano/mês de referência do faturamento (considerando que a conta seja original): 
 + 
 +  - O sistema verifica se a empresa está parametrizada para retificar a conta //mantendo// a conta retificada na condição de original. 
 +    - Caso a empresa esteja parametrizada, o sistema verifica se o cliente //tem permissão especial// para manter a conta retificada como sendo a original. 
 +      - Caso cliente tenha permissão especial, o sistema exibe a opção de assinalar que a conta retificada permanecerá como original (**Figura 4**, checkbox //Considerar Conta Retificada como Original//). Na hipótese de o usuário não assinalar o //checkbox// de manter a conta retificada como original, o sistema inclui a conta retificada como uma nova conta. No caso de ele assinalar, a conta retificada é mantida como original. 
  
-  - Caso o mês/ano da conta seja //igual// ao mês/ano do faturamento corrente, ou seja, o faturamento do mês não está encerrado: 
-    - Caso o usuário tenha a permissão especial para excluir a conta original e substitui-la pela retificada, o sistema apresenta a mensagem de alerta: //Deseja apagar a conta original deixando a conta retificada como conta original?// 
-    - Caso seja selecionada a opção **SIM**: 
-      - A conta original é apagada, ficando a conta retificada no lugar da original. Para isso, o valor da conta original é substituído pelo valor referente da conta retificada. 
-    - Caso seja selecionada a opção **NÃO**: 
-      - É feito o procedimento de retificação normal. Caso você não tenha a permissão especial, também. 
 \\ \\
  
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     - Clicar no botão {{:ajuda:cancelarconta.png?nolink|}}     - Clicar no botão {{:ajuda:cancelarconta.png?nolink|}}
     - Para a **CAGEPA**, quando for confirmado o cancelamento da conta:     - Para a **CAGEPA**, quando for confirmado o cancelamento da conta:
-      - **Caso** o mês/ano da conta seja igual ao mês/ano do faturamento corrente, ou seja, o faturamento do mês não está encerrado: +      - **Caso** a conta que está sendo cancelada tenha o ano/mês de referência //maior// ou //igual// ao ano/mês de referência do faturamento: 
-        - **Caso** o usuário tenha a permissão especial para excluir a conta original e substitui-la por uma conta retificada, é visualizada a mensagem de alerta //Deseja apagar a conta original ?// +        - O sistema verifica se a empresa está parametrizada para cancelar a conta excluindo a conta original. 
-        - **Caso** seja selecionada a opção **SIM**: +          - **Caso** a empresa esteja parametrizada, o sistema verifica se o cliente //tem permissão especial// para excluir a conta original: 
-          - A conta original é apagada, e no resumo do faturamento o valor referente à conta original cancelada é excluído. +          - Caso o cliente //tenha permissão especial//, o sistema exibe a opção para assinalar que a conta cancelada permanecerá como original (checkbox //Excluir Conta Cancelada//, conforme exemplo **[[=ajuda:manter_conta#popup_cancelamento_de_conta_-_cagepa|AQUI]]**). Caso o usuário não tenha assinalado o checkbox para excluir a conta original, é feito o procedimento de cancelamento normal. Caso a situação da conta cancelada corresponda à normal, e o usuário tenha assinalado o checkbox de excluir conta original, o sistema atualiza o resumo de simulação do faturamento, abatendo o valor da conta excluída.
-        - **Caso** seja selecionada a opção **NÃO**: +
-          - É feito o procedimento de cancelamento normal. Caso você não tenha a permissão especial, também.+
   - Colocar uma Conta em Revisão   - Colocar uma Conta em Revisão
   - Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.   - Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.
Linha 258: Linha 266:
 Esse envio não gera impacto na arrecadação, uma vez que a solução usa a mesma lógica do extrato atual: caso o pagamento tenha sido feito após o vencimento, o sistema está preparado para gerar débitos a cobrar com a diferença dos acréscimos. Além disso, na consulta dos extratos de débitos gerados para o imóvel, é exibido o documento gerado aqui como //individual//, como hoje já acontece. Ademais, não há cobrança de taxa de emissão da segunda via com acréscimos. Esse envio não gera impacto na arrecadação, uma vez que a solução usa a mesma lógica do extrato atual: caso o pagamento tenha sido feito após o vencimento, o sistema está preparado para gerar débitos a cobrar com a diferença dos acréscimos. Além disso, na consulta dos extratos de débitos gerados para o imóvel, é exibido o documento gerado aqui como //individual//, como hoje já acontece. Ademais, não há cobrança de taxa de emissão da segunda via com acréscimos.
 </columns> </columns>
 +
 +\\
 +===== Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA =====
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:vitup.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +
 +<columns>
 +Para a **CAGEPA**, o botão {{:ajuda:rrzende.jpg?nolink|}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup// com um campo de e-mail, que pode vir preenchido com o e-mail cadastrado do cliente responsável, quando houver, ou do cliente usuário. Porém, este e-mail pode ser alterado por qualquer outro, de acordo com a necessidade:
 +</columns>
 +\\
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:gwald.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +<columns>
 +
 +Dito isso, selecione a conta no quadro **Contas do Imóvel** e informe o e-mail para envio da fatura, clicando em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema exibe mensagem informando envio:
 +</columns>
 +\\
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:tanjal.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +
  
 \\ \\
Linha 274: Linha 305:
  
 \\ \\
 +
 +===== Popup Cancelamento de Conta - CAGEPA =====
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:qwkc.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +\\
 +
 +===== Retificar Contas - Diferença de Leitura - DMAE =====
 +
 +<columns>
 +Para o **DMAE**, o botão {{{{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup//, conforme modelo **[[=ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae|AQUI]]**. 
 +
 +</columns>
 +\\
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:manter-conta.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
  
 ====== Preenchimento dos campos ====== ====== Preenchimento dos campos ======
Linha 305: Linha 353:
 |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
 |{{:ajuda:calcular.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema calcula o novo valor da conta.| |{{:ajuda:calcular.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema calcula o novo valor da conta.|
 +|{{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite recalcular os consumos do período informado.|
  
 ===== Referências ===== ===== Referências =====
ajuda/manter_conta.1555933046.txt.gz · Última modificação: 22/04/2019 11:37 (edição externa)