Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- ajuda:manter_conta [26/04/2019 11:45] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:manter_conta [29/05/2025 12:57] (atual) – henrique.souza
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:manter_conta.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:manter-conta-novo.jpg?nolink  |}}
 <html><center> Figura 1. Tela Principal.</center></html>
 </WRAP>
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 **Atenção**: também para a **CAERN**, caso seja solicitada a emissão da segunda via de uma conta ou um conjunto de contas pela **Manter Conta**, o boleto não será emitido no formato **Carteira 17**, nem gerado o movimento para a **Carteira 17**. Nesse caso, as contas são geradas no formato **Convênio**. No caso de retificação de contas, feita mediante o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, a retificação do volume cobrado na conta sempre altera o consumo para cálculo da média.
+Também para a **CAERN**, caso o usuário tenha permissão especial, é possível não selecionar nenhuma conta e clicar em {{:ajuda:botao_retira.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema exibe o //popup// a seguir:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:retira.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Agora, basta selecionar o **Motivo de Revisão** e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}. O sistema volta para a tela inicial, retirando todas as contas de revisão correspondentes ao motivo selecionado.
 Caso o usuário tenha permissão especial, o sistema exibe o //link// do campo **Refe.** e o botão {{:ajuda:retificarconjuntoconta.png?nolink|}}, conforme abaixo:
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         - O sistema verifica se a empresa está parametrizada para cancelar a conta excluindo a conta original.
           - **Caso** a empresa esteja parametrizada, o sistema verifica se o cliente //tem permissão especial// para excluir a conta original:
-          - Caso o cliente //tenha permissão especial//, o sistema exibe a opção para assinalar que a conta cancelada permanecerá como original (checkbox //Excluir Conta Cancelada//, conforme exemplo **AQUI**). Caso o usuário não tenha assinalado o checkbox para excluir a conta original, é feito o procedimento de cancelamento normal. Caso a situação da conta cancelada corresponda à normal, e o usuário tenha assinalado o checkbox de excluir conta original, o sistema atualiza o resumo de simulação do faturamento, abatendo o valor da conta excluída.
+          - Caso o cliente //tenha permissão especial//, o sistema exibe a opção para assinalar que a conta cancelada permanecerá como original (checkbox //Excluir Conta Cancelada//, conforme exemplo **[[=ajuda:manter_conta#popup_cancelamento_de_conta_-_cagepa|AQUI]]**). Caso o usuário não tenha assinalado o checkbox para excluir a conta original, é feito o procedimento de cancelamento normal. Caso a situação da conta cancelada corresponda à normal, e o usuário tenha assinalado o checkbox de excluir conta original, o sistema atualiza o resumo de simulação do faturamento, abatendo o valor da conta excluída.
   - Colocar uma Conta em Revisão
   - Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.
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 Esse envio não gera impacto na arrecadação, uma vez que a solução usa a mesma lógica do extrato atual: caso o pagamento tenha sido feito após o vencimento, o sistema está preparado para gerar débitos a cobrar com a diferença dos acréscimos. Além disso, na consulta dos extratos de débitos gerados para o imóvel, é exibido o documento gerado aqui como //individual//, como hoje já acontece. Ademais, não há cobrança de taxa de emissão da segunda via com acréscimos.
 </columns>
+\\
+===== Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA =====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:vitup.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Para a **CAGEPA**, o botão {{:ajuda:rrzende.jpg?nolink|}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup// com um campo de e-mail, que pode vir preenchido com o e-mail cadastrado do cliente responsável, quando houver, ou do cliente usuário. Porém, este e-mail pode ser alterado por qualquer outro, de acordo com a necessidade:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:gwald.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Dito isso, selecione a conta no quadro **Contas do Imóvel** e informe o e-mail para envio da fatura, clicando em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema exibe mensagem informando envio:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:tanjal.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 \\
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 \\
-===== Popup Cancelamento de Conta =====
+===== Popup Cancelamento de Conta - CAGEPA =====
 <WRAP center round box 100%>
 {{  :ajuda:qwkc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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+===== Retificar Contas - Diferença de Leitura - DMAE =====
+<columns>
+Para o **DMAE**, o botão {{{{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup//, conforme modelo **[[=ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae|AQUI]]**.
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:manter-conta.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 ====== Preenchimento dos campos ======
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 |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
 |{{:ajuda:calcular.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema calcula o novo valor da conta.|
+|{{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite recalcular os consumos do período informado.|
 ===== Referências =====