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--- ajuda:manter_situacao_de_cobranca [15/08/2016 19:56] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:manter_situacao_de_cobranca [11/04/2024 18:29] (atual) – Ajustes Chico tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Situação de Cobrança ======
+<columns>
 O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:Situação de Cobrança]] > Manter Situação de Cobrança**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
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 ==== Observação ====
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x_filtrar_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:fsc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique no {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**).
+<columns>
+Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique em {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**).
 Em seguida, será exibida a tela **Manter Situação de Cobrança**, contendo a lista das situações cadastradas:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x2_manter_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:msc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 Acima, o sistema apresenta uma lista de situações de cobrança que atenderam às informações do filtro de pesquisa.
 Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:
-  * Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
+  - Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
-  * Excluir uma ou mais situação(ões) de cobrança;
+  - Excluir uma ou mais situações de cobrança;
-  * Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situação(ões) de cobrança cadastrada.
+  - Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situações de cobrança cadastradas.
+\\
-Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) da(s) situação(oes) que deseja excluir ou, para excluir todos, clique no link **__Todos__**, e em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.
+Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) das situações que deseja excluir ou, para excluir todas, clique no link **Todos**, e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}.
 Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, o sistema gera o relatório **SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS**, conforme modelo apresentado **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#modelo_do_relatoriosituacoes_de_cobrancas_cadastrados|AQUI]]**.
 Para atualizar um item cadastrado, clique no link do campo **Descrição**. O sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x3_atualizar_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:asc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.
+<columns>
+Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}.
-Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso **indica**) o sistema efetua algumas validações:
+Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#tela_de_sucesso|indica]]**) o sistema efetua algumas validações:
-Verifica preenchimento dos campos
+  - Verificar o preenchimento dos campos:
-  * Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe << nome do campo que não foi preenchido >>”.
+    - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido >>//.
+  - Atualização realizada por outro usuário:
+    - Caso o usuário tente atualizar uma situação de cobrança já atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: //Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção//.
+  - Verificar sucesso da transação:
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
+  - Verificar a existência de dados:
+    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação.
+    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação.
+  - Caso o usuário selecione algum **Tipo de Solicitação** sem selecionar alguma **Especificação**, o sistema exibe a mensagem //Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+\\
-Atualização realizada por outro usuário
+**Atenção:** no campo **Unidade Organizacional Trâmite** é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.
-  * Caso o usuário esteja tentando atualizar uma situação de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.
-Verifica sucesso da transação
+**Atenção**: foram alteradas as funcionalidades de **Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND)**, por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança for igual à ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem **O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos**.
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
+</columns>
-Verifica existência de dados
-  * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> inexistente” e cancela a operação.
-  * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção” e cancela a operação.
-Foram alteradas as funcionalidades de Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND), por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na "Situação de Cobrança", para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem “O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos”.
 ==== MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS ====
+<WRAP center round box 100%>
-{{:ajuda:cob_-_mantersituacaocobranca_-_rel.png?nolink|}}
+{{  :ajuda:sc_cadastradas.jpg?nolink  |}}
-\\
+</WRAP>
 ====== Tela de Sucesso ======
-{{:ajuda:cob_-_mantersituacaocobranca_-_telasucesso.png?nolink|}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:ppppppc_ts.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 \\
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^
 |Código|Será exibido pelo sistema e não permite alteração.|
-|Descrição(*)|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|
+|Descrição|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|
 |Motivo de Revisão da Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |Profissão|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |Ramo de Atividade|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Caso seja exigido advogado, marque "Sim", caso contrário, informe "Não".|
+|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Caso seja exigido advogado, marque //Sim//, caso contrário, informe //Não//.|
-|Indicador de Bloqueio de Parcelamento(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Parcelamento|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador Cancela Negativação do Imóvel(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador Cancela Negativação do Imóvel|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Uso|Marque a opção "Ativo" para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe "Inativo".|
+|Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta|Campo obrigatório -  Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar. Caso o campo esteja ativado com **Sim**, o sistema traz os imóveis com bloqueio de emissão do extrato de débito no //Webservice// de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem).|
+|Indicador de Uso|Marque a opção //Ativo// para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe //Inativo//.|
+^**Demais Campos**^**Tela de Atualizar Situação de Cobrança**^
+|Unidade Organizacional Trâmite|Informe com até 4 dígitos ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}} para pesquisar **[[=ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|AQUI]]**. \\ Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.|
+|Tipo de Solicitação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Unidade Organizacional Trâmite** estiver preenchido.|
+|Especificação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Tipo de Solicitação** estiver preenchido.|
 \\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).|
+|{{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).|
 |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
 |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as situações de cobrança cadastradas.|
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
 |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:ccancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.|
 \\
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0860|Manter Situação de Cobrança]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+**[[=ajuda:situacao_de_cobranca|Situação de Cobrança]]**
 \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.
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