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ajuda:manter_situacao_de_cobranca [15/08/2016 20:08] – tadeu.sarmentoajuda:manter_situacao_de_cobranca [11/04/2024 18:29] (atual) – Ajustes Chico tadeu.sarmento
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 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Situação de Cobrança ====== ====== Manter Situação de Cobrança ======
 +<columns>
 O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:Situação de Cobrança]] > Manter Situação de Cobrança**. O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:Situação de Cobrança]] > Manter Situação de Cobrança**.
 +</columns>
  
 Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo: Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
Linha 8: Linha 9:
 ==== Observação ==== ==== Observação ====
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
- 
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x_filtrar_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:fsc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique em {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**).+<columns> 
 +Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique em {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**).
  
 Em seguida, será exibida a tela **Manter Situação de Cobrança**, contendo a lista das situações cadastradas: Em seguida, será exibida a tela **Manter Situação de Cobrança**, contendo a lista das situações cadastradas:
 +</columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x2_manter_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:msc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 +<columns>
 Acima, o sistema apresenta uma lista de situações de cobrança que atenderam às informações do filtro de pesquisa. Acima, o sistema apresenta uma lista de situações de cobrança que atenderam às informações do filtro de pesquisa.
  
 Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode: Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:
-  * Atualizar uma situação de cobrança cadastrada; +  - Atualizar uma situação de cobrança cadastrada; 
-  * Excluir uma ou mais situação(ões) de cobrança; +  - Excluir uma ou mais situações de cobrança; 
-  * Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situação(ões) de cobrança cadastrada.+  - Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situações de cobrança cadastradas. 
 +\\
  
-Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) da(s) situação(oes) que deseja excluir ou, para excluir todos, clique no link **__Todos__**, e em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.+Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) das situações que deseja excluir ou, para excluir todas, clique no link **Todos**, e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}.
  
 Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, o sistema gera o relatório **SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS**, conforme modelo apresentado **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#modelo_do_relatoriosituacoes_de_cobrancas_cadastrados|AQUI]]**. Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, o sistema gera o relatório **SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS**, conforme modelo apresentado **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#modelo_do_relatoriosituacoes_de_cobrancas_cadastrados|AQUI]]**.
  
 Para atualizar um item cadastrado, clique no link do campo **Descrição**. O sistema visualiza a tela a seguir: Para atualizar um item cadastrado, clique no link do campo **Descrição**. O sistema visualiza a tela a seguir:
 +</columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x3_atualizar_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:asc_1104.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}.+<columns> 
 +Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}.
  
 Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#tela_de_sucesso|indica]]**) o sistema efetua algumas validações: Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso **[[=ajuda:manter_situacao_de_cobranca#tela_de_sucesso|indica]]**) o sistema efetua algumas validações:
  
-  * Verificar o preenchimento dos campos: +  - Verificar o preenchimento dos campos: 
-    * Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe << nome do campo que não foi preenchido >>”. +    - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido >>//. 
-  * Atualização realizada por outro usuário: +  - Atualização realizada por outro usuário: 
-    * Caso o usuário esteja tentando atualizar uma situação de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”. +    - Caso o usuário tente atualizar uma situação de cobrança já atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: //Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção//. 
-  * Verificar sucesso da transação: +  - Verificar sucesso da transação: 
-    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno. +    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno. 
-  * Verificar a existência de dados: +  - Verificar a existência de dados: 
-    * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> inexistente” e cancela a operação. +    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação. 
-    * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção” e cancela a operação.+    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação. 
 +  - Caso o usuário selecione algum **Tipo de Solicitação** sem selecionar alguma **Especificação**, o sistema exibe a mensagem //Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. 
 +\\ 
 + 
 +**Atenção:** no campo **Unidade Organizacional Trâmite** é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.
  
-**Atenção**: foram alteradas as funcionalidades de **Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND)**, por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança for igual a ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem **O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos**.+**Atenção**: foram alteradas as funcionalidades de **Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND)**, por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança for igual à ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem **O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos**. 
 +</columns>
  
 ==== MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS ==== ==== MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS ====
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cob_-_mantersituacaocobranca_-_rel.png?nolink  |}}+{{  :ajuda:sc_cadastradas.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Linha 62: Linha 73:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:x4_ts_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:ppppppc_ts.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
 +\\
  
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^ ^Campo^Orientações para Preenchimento^
 |Código|Será exibido pelo sistema e não permite alteração.| |Código|Será exibido pelo sistema e não permite alteração.|
-|Descrição(*)|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|+|Descrição|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|
 |Motivo de Revisão da Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Motivo de Revisão da Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |Profissão|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Profissão|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |Ramo de Atividade|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Ramo de Atividade|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Caso seja exigido advogado, marque "Sim", caso contrário, informe "Não".| +|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Caso seja exigido advogado, marque //Sim//, caso contrário, informe //Não//.| 
-|Indicador de Bloqueio de Parcelamento(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador de Bloqueio de Parcelamento|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador Cancela Negativação do Imóvel(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.| +|Indicador Cancela Negativação do Imóvel|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de Uso|Marque a opção "Ativo" para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe "Inativo".| +|Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta|Campo obrigatório -  Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
-|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|+|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos|Campo obrigatório - Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.| 
 +|Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar. Caso o campo esteja ativado com **Sim**, o sistema traz os imóveis com bloqueio de emissão do extrato de débito no //Webservice// de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem).| 
 +|Indicador de Uso|Marque a opção //Ativo// para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe //Inativo//.| 
 +^**Demais Campos**^**Tela de Atualizar Situação de Cobrança**^ 
 +|Unidade Organizacional Trâmite|Informe com até 4 dígitos ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}} para pesquisar **[[=ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|AQUI]]**. \\ Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.| 
 +|Tipo de Solicitação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Unidade Organizacional Trâmite** estiver preenchido.| 
 +|Especificação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Tipo de Solicitação** estiver preenchido.| 
 + 
 + 
 \\ \\
  
 ====== Funcionalidade dos Botões ====== ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|+|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).|+|{{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).|
 |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
 |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as situações de cobrança cadastradas.| |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as situações de cobrança cadastradas.|
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|+|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
 |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| +|{{:ajuda:arrecadacao:ccancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| 
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.|+|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.| 
 \\ \\
 +===== Referências =====
 +
 +**[[=postgres:cobranca:uc0860|Manter Situação de Cobrança]]**
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 +
 +==== Termos Principais ====
 +
 +**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
 +
 +**[[=ajuda:situacao_de_cobranca|Situação de Cobrança]]**
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 +
 \\ \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN. 
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ajuda/manter_situacao_de_cobranca.1471291723.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)