Diferenças

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--- ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae [24/05/2025 09:07] – henrique.souza
+++ ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae [29/05/2025 13:02] (atual) – henrique.souza
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
-====== Reticar Contas - Diferença de Leitura ======
+====== Retificar Contas - Diferença de Leitura ======
 <columns>
-Esta opção do sistema faz parte do processo **[[:ajuda:Manter Conta]]** e permite a retificação da conta de um imóvel, através do cálculo de créditos ou débitos para o cliente. Apenas funcionários autorizados podem efetuar esta operação.
+Esta opção do sistema faz parte do processo **[[:ajuda:Manter Conta]]** e permite a retificação das contas de um imóvel, através do recálculo dos consumos das contas. Esta ação também pode gerar débitos a cobrar ou créditos a realizar. Apenas funcionários autorizados podem efetuar esta operação.
 </columns>
 <columns>
-O acesso a esta funcionalidade deve ser realizado pelo **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > [[:ajuda:Manter Conta]]**. Inicialmente você deve informar a matrícula do imóvel para o qual deseja retificar as contas. Após informar o imóvel, o sistema apresentará as seguintes informações:
+O acesso a esta funcionalidade deve ser realizado pelo **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > [[:ajuda:Manter Conta]]**.
-</columns>
-<columns>
-  - Dados do Imóvel;
-    - Inscrição do Imóvel, ao lado do campo da matrícula do imóvel;
-    - Nome do Cliente Usuário;
-    - Descrição da Situação da Ligação de Água;
-    - Descrição da Situação da Ligação de Esgoto;
-  - Tabela com a relação das **Contas do Imóvel** nas situações: Normal, Retificada ou Incluída;
-    - Mês e Ano de Referência;
-    - Data de Vencimento da Conta;
-    - Valor Total da Conta;
-    - Consumo de Água;
-    - Consumo de Esgoto;
-    - Data de Validade da Conta;
-    - Data de Revisão da Conta;
-    - Situação da Conta.
-Para **Retificar uma Conta por Diferença de Leitura** você deve clicar no botão {{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png?nolink|}} depois de selecionar uma das contas apresentadas. Em seguida, o sistema apresenta a tela **Retificar Conta - Diferença de Leitura**, com os dados da conta a ser retificada:
+Para **Retificar uma Conta por Diferença de Leitura** você deve clicar no botão {{:ajuda:botao-retificar-diferenca-contas.png?nolink|}}. Em seguida, o sistema apresenta um pop-up, com as seguintes informações:
 </columns>
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 Veja **[[=ajuda:retificar_contas_diferenca_de_leitura_dmae#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**, detalhes para o preenchimento dos campos visualizados acima.
-Após efetuar o preenchimento dos dados da conta, clique em {{:ajuda:botao-calcular.jpg?nolink|}} para solicitar ao sistema a atualização das informações na base de dados.
+Após efetuar o preenchimento dos dados (período de referência e leitura), clique em {{:ajuda:botao-calcular.jpg?nolink|}} para solicitar ao sistema a atualização das informações na tela.
-Quando o valor calculado contém decimais, o sistema atribui apenas a parte inteira do valor para todas as contas Pagas ou em Aberto e calcula o valor total não distribuído (parte decimal × quantidade de contas elegíveis). Por fim, o valor restante é adicionado ao consumo da conta com referência mais recente.
+Quando o valor calculado do consumo contém decimais, o sistema atribui apenas a parte inteira do valor para todas as contas Pagas ou em Aberto e calcula o valor total não distribuído (parte decimal × quantidade de contas elegíveis). Por fim, o valor restante é adicionado ao novo consumo da conta com referência mais recente.
-No campo Registro de Atendimento, o usuário deve selecionar entre: Manter, Encerrar e Incluir. A partir da opção selecionada, o sistema irá oferecer três caminhos:
+No campo **Registro de Atendimento**, o usuário deve selecionar entre: Manter, Encerrar e Incluir. A partir da opção selecionada, o sistema irá oferecer três caminhos:
 ==== Manter Registro de Atendimento ====
-{{  :ajuda:manter-ra.jpg?nolink  |}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:manter-ra.jpg?1000  |}}
+<html><center> Clique para ampliar a imagem.</center></html>
+</WRAP>
-O usuário deve selecionar se deseja ou não gerar uma Guia de Devolução. Em seguida, deve informar o número do Registro de Atendimento (RA) no campo correspondente.
+O usuário deve selecionar se deseja ou não gerar uma Guia de Devolução. Em seguida, deve informar o número do **Registro de Atendimento (RA)** no campo correspondente.
 Caso julgue necessário, é possível anexar arquivos nos formatos: JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou PDF.
-Clique no botão “Concluir” para finalizar a retificação da conta.
+Clique no botão {{:ajuda:botao-concluir.png?nolink|}} para efetuar a atualização dos dados.
 ==== Encerrar Registro de Atendimento ====
-{{  :ajuda:encerrar-ra.jpg?nolink  |}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:encerrar-ra.jpg?1000  |}}
+<html><center> Clique para ampliar a imagem.</center></html>
+</WRAP>
-O usuário deve informar o número do Registro de Atendimento (RA) no campo correspondente.
+O usuário deve informar o número do **Registro de Atendimento (RA)** no campo correspondente.
-No campo “Parecer de Encerramento”, o sistema irá informar automaticamente a razão do encerramento do RA. Caso o usuário julgue necessário, pode acrescentar outras informaçõe com um limite de até 800 caracteres
+No campo **Parecer de Encerramento** o sistema irá informar automaticamente a razão do encerramento do RA. Caso o usuário julgue necessário, pode acrescentar outras informações com um limite de até 800 caracteres
 Caso seja importante para o andamento do atendimento, é possível anexar arquivos nos formatos: JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou PDF.
-Clique no botão “Concluir” para finalizar a retificação da conta.
+Clique no botão {{:ajuda:botao-concluir.png?nolink|}} para efetuar a atualização dos dados.
 ==== Incluir Registro de Atendimento ====
-{{  :ajuda:incluir-ra.jpg?nolink  |}}
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:incluir-ra.jpg?1000  |}}
+<html><center> Clique para ampliar a imagem.</center></html>
+</WRAP>
-No menu “Meio de Solicitação”, selecione a opção desejada.
+No menu **Meio de Solicitação**, selecione a opção desejada.
-Os campos de “Especificação” e “Cliente” já estarão preenchidos automaticamente pelo sistema.
+Os campos de **Especificação** e **Cliente** já estarão preenchidos automaticamente pelo sistema.
-No campo “Nome do Solicitante”, informe o nome do responsável pelo atendimento.
+No campo **Nome do Solicitante**, informe o nome do responsável pelo atendimento.
-No campo “Parecer de Encerramento”, o sistema irá informar automaticamente a razão do encerramento do RA. Caso o usuário deseje, pode acrescentar outras informaçõe com um limite de até 800 caracteres.
+No campo **Parecer de Encerramento**, o sistema irá informar automaticamente a razão do encerramento do RA. Caso o usuário deseje, pode acrescentar outras informações com um limite de até 800 caracteres.
 Caso julgue necessário, é possível anexar arquivos nos formatos: JPG, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou PDF.
-Clique no botão “Concluir” para finalizar a retificação da conta.
+Clique no botão {{:ajuda:botao-concluir.png?nolink|}} para efetuar a atualização dos dados.
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 |**Dados do Imóvel**|As informações do imóvel não poderão ser alteradas. São apresentadas na tela, apenas, para confirmação do imóvel que está tendo a conta retificada.|
 |**Dados da Conta**| |
-|Observação da Retificação de Conta|Exibe uma série informações sobre o imóvel, cujo preenchimento é opcional e de no máximo, 540 caracteres.|
+|**Observação da Retificação de Conta**|Exibe uma série informações sobre o imóvel, cujo preenchimento é opcional e de no máximo, 540 caracteres.|
-|Motivo da Retificação|O usuário deve escolher um dos motivos a seguir: Erro de Leitura ou Falta de Leitura ou Consumo Acumulado.|
+|**Motivo da Retificação**|O usuário deve escolher um dos motivos a seguir: Erro de Leitura ou Falta de Leitura ou Consumo Acumulado.|
-|Referência Inicial|O usuário informa o mês e ano inicial da retificação no formato mm/aaaa.|
+|**Referência Inicial**|O usuário informa o mês e ano inicial da retificação no formato mm/aaaa.|
-|Referência Final|O usuário informa o mês e ano final da retificação no formato mm/aaaa.|
+|**Referência Final**|O usuário informa o mês e ano final da retificação no formato mm/aaaa.|
-|Leitura Inicial|O usuário informa o valor da leitura inicial no campo.|
+|**Leitura Inicial**|O sistema informa o valor da leitura inicial (referente ao informado no campo Referência Inicial).|
-|Leitura Final|O usuário informa o valor da leitura final no campo.|
+|**Leitura Final**|O usuário informa o valor da leitura final no campo.|
-|Diferença Leituras|O sistema calcula o valor automaticamente, subtraindo a Leitura Final pela Leitura Inicial.|
+|**Diferença Leituras**|O sistema calcula o valor automaticamente, subtraindo a Leitura Final pela Leitura Inicial.|
-|Data de Vencimento|O usuário informa a data de vencimento no formato dd/mm/aaaa.|
+|**Data de Vencimento (Opcional) **|O usuário informa a data de vencimento no formato dd/mm/aaaa.|
-|Gerar Débito|O usuário seleciona uma das opções a seguir: Débito a Cobrar ou Guia de Pagamento.|
+|**Gerar Débito**|O usuário seleciona uma das opções a seguir: Débito a Cobrar ou Guia de Pagamento.|
+|**Registro de Atendimento**|O usuário seleciona uma das opções a seguir: Manter, Encerrar ou Incluir.|
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN.