Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
====== Manter Pagamento ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou exclui-los. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, através do caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > [[:ajuda:Arrecadação:Pagamento]] > Manter Pagamento**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:arrecadacao:pagamento_f.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, informe os parâmetros necessários à seleção e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:consultar_pagamento#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os resultados da pesquisa:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:arrecadacao:resultado_manter_p.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima é possível visualizar os dados dos pagamentos encontrados. Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no link **__Todos__**, e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}.

Clique no link do campo **Tipo do Documento** para atualizar os dados e no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} para gerar o relatório dos **Pagamentos Efetuados**, conforme modelo abaixo **[[=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento#modelo_do_relatorio_-_pagamentos_efetuados|AQUI]]**.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:arrecadacao:final_atualizar_p.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

  * Verificar situação do pagamento:
    * Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, o sistema exibe a mensagem //O Pagamento passou da situação <<xxxxxxxxxx>> para a situação <<xxxxxxxxxxx>>. Não é possível excluí-lo//.
  * Verificar existência de dados:
    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela <<nome da tabela>> inexistente// e cancela a operação.
    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem //Tabela <<nome da tabela>> sem dados para seleção// e cancela a operação.
  * Verificar existência da localidade:
    * Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem //Localidade inexistente//.
  * Verificar existência da matrícula do imóvel:
    * Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem //Matrícula inexistente//.
  * Verificar a localidade da matrícula do imóvel:
    * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem //A Localidade da Matrícula (<<xxxxxx>>) é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>//; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.
  * Verificar o preenchimento do imóvel e do cliente:
    * Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem //Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente//.
    * Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem //É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente//.
  * Verificar existência do código do cliente:
    * Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem //Código de cliente inexistente//.
  * Verificar existência da conta:
    * Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração.
    * Caso contrário:
      * O sistema exibe a mensagem //Não há Conta com a referência <<Referência da Conta informada no formato MM/AAAA>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informado>>//;
  * Solicitar confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, o sistema mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada.
  * Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:
    * Caso tenha informado o Código do Cliente:
      * Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
        * O sistema exibe a mensagem //Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Cliente <<Código do Cliente informado>>//;
    * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
    * Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
      * O sistema exibe a mensagem //Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Cliente <<Código do Cliente informado>>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia//;
  * Desprezar o tipo de débito informado;
    * Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:
      * Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
        * O sistema exibe a mensagem //Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>//;
        * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
    * Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
      * O sistema exibe a mensagem //Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia//;
      * Despreza o tipo de débito informado.
  * Verificar localidade da guia de pagamento:
    * Caso tenha informado a guia de pagamento:
      * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem //A Localidade da Guia de Pagamento <<xxxxxxxx>> é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>//.
      * Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade.
    * Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, o sistema exibe a mensagem //É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento//.
  * Verificar valor da guia de pagamento:
    * Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.
  * Verificar existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor:
    * Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
      * O sistema exibe a mensagem //Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>//;
  * O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
  * Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
    * O sistema exibe a mensagem //Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito <<Tipo de Débito informado>> para o Imóvel <<Matrícula do Imóvel informada>>. Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar//;
      * Despreza o tipo de débito informado.
  * Verificar localidade do débito a cobrar:
    * Caso tenha informado o débito a cobrar:
      * Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem //A Localidade do Débito A Cobrar <<xxxxxxxxx>> é diferente da Localidade informada <<Localidade informada>>//.
  * Verificar valor do débito a cobrar:
    * Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.
  * Verificar preenchimento dos campos:
    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, o sistema exibe a mensagem //Informe <<nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>>//.
  * Pagamento possui vínculos no sistema:
    * Caso o usuário tenha selecionado um pagamento que possua outros vínculos no sistema (ex.: pagamento com aviso bancário), será exibida a mensagem //Não é possível excluir o(s) pagamento(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações//.
  * Atualização realizada por outro usuário:
    * Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem //Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização//.
  * Verificar sucesso da transação:
    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem //<<descrição da função>> efetuada com sucesso//.
  * Validar data do pagamento:
    * Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem //Data do Pagamento inválida//.
    * Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem //Data do Pagamento posterior à data corrente <<data corrente>>//.
  * Verificar existência do tipo de débito:
    * Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem //Tipo de Débito inexistente//.
  * Verificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito:
    * Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
    * Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento.
    * Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem “Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito”.
  * Verificar existência da guia de pagamento:
    * Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem //Guia de Pagamento inexistente//.
  * Verificar preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito:
    * Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
    * Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar.
    * Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem //Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito//.
  * Verificar existência do débito a cobrar:
    * Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem //Débito A Cobrar inexistente//.
  * Verificar valor do aviso bancário:
    * Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem: //A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário//.
</columns>

==== MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS ====
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:arrecadacao:rela_p_efetuados.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

====== Tela de Sucesso ======
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:arrecadacao:arrec_-_manterpagamento_-_telasucesso.png?nolink  |}}
</WRAP>

====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|Aviso Bancário|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos:\\ Agente Arrecadador;\\ Data do Lançamento; e\\ Sequencial.|
|Forma de Arrecadação|Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.|
|Tipo de Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|Localidade |Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo //Localidade//, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**.|
|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo //Matrícula do Imóvel//, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**.|
|Código do Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo //Código do Cliente//, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**.|
|Referência da Conta|A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo sistema. Informe a nova referência ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a referência desejada.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link [[:ajuda:pesquisar_contas_do_imovel|Pesquisar Contas do Imóvel]].|
|Guia de Pagamento|Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Débito a Cobrar|Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Tipo de Débito|Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]], para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
|Data de Pagamento|Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|Valor do Pagamento|Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais.|
|Situação Atual do Pagamento|Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a //Pagamento em Duplicidade//, a //Documento Inexistente//, ou a //Valor em Excesso//, ou //Valor Não confere// com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a //Valor a Baixar//, caso contrário, o campo será desabilitado.|
|Arrecadador|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.|
|Última Alteração|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.|
\\

Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, tela //Manter Pagamentos//, o sistema gera o relatório //Pagamentos Efetuados//.


====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa //Tipos de Débito Disponíveis// para a caixa //Tipos de Débito Selecionados//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa //Tipos de Débito Disponíveis// para a caixa //Tipos de Débito Selecionados//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa //Tipos de Débito Selecionados// para a caixa //Tipo de Débito Disponíveis//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa //Tipos de Débito Selecionados// para a caixa //Tipo de Débito Disponíveis//.|
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.|
|{{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.|
|{{:ajuda:arrecadacao:voltar_f_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de //Pagamentos Efetuados//.|
|{{:ajuda:arrecadacao:xb_voltar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.|

===== Referências =====

**[[=postgres:arrecadacao:uc0266| Manter Pagamentos]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**

===== Vídeos =====

**[[=treinamentos:livre:video-aulas:manter_pagamentos|Manter Pagamentos]]**

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