Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Essa página está em modo somente de leitura. Você pode visualizar a fonte, mas não alterá-la. Informe-se com o administrador do Wiki, caso você ache que isso está incorreto.
[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
====== Inserir Guia de Pagamento ======
<columns>
Esta opção do sistema permite a inserção de uma **Guia de Pagamento** para um imóvel ou para um cliente. Apenas usuários com permissão especial podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Guia de Pagamento]] > Inserir Guia de Pagamento**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:z_inserir_gp.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Inicialmente você deverá informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**. Em seguida, preencha os demais campos, e, finalmente, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção da **Guia de Pagamento** para o imóvel, ou para o cliente. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_guia_de_pagamento#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.

**Atenção**: para a **CAERN**, ao **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** através do botão {{:ajuda:adicionar_item.jpg?nolink|}}, o sistema insere os pagamentos com o formato **Carteira 17**, para valores acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Quando impressos, serão conforme modelo **[[=ajuda:inserir_guia_de_pagamento#guia_de_pagamento_carteira_17|AQUI]]**.
</columns>

\\
====== Tela de Sucesso ======
<columns>
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}, e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da Guia de Pagamento tiver sido realizada com sucesso:

//Guia de Pagamento de (descrição do tipo de débito) para o imóvel (matrícula do imóvel) inserida com sucesso//.

O sistema apresentará quatro opções após a inserção da Guia de Pagamento. Escolha a opção, clicando em algum dos //links// apresentados na tela de sucesso:

  * Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.
  * Inserir outra Guia de Pagamento - Para inserir outra Guia de Pagamento.
  * Cancelar Guia(s) de Pagamento do imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção **[[:ajuda:Cancelar Guia de Pagamento]]**
  * Imprimir Guia de Pagamento - Para ativar a opção de emissão da Guia de Pagamento (A Guia de Pagamento será gerada no formato PDF).
</columns>
\\

==== Guia de Pagamento Carteira 17 ====

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:santner_guia_pagamento_17.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

====== Preenchimento dos Campos ======

==== Selecionar imóvel, ou cliente ====
Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o imóvel, ou o cliente:
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Matrícula do Imóvel**|Informe a matrícula de um imóvel e tecle **Enter**, ou clique no botão **Pesquisar** {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de **popup**, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]** no cadastro.\\ Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Inscrição do Imóvel;\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Situação de Água;\\ Situação de Esgoto;\\ Localidade.\\ Para limpar os campos relacionados ao **Imóvel**, clique no botão **Limpar Campo** {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ Ao informar o **Imóvel**, o campo **Código do Cliente** ficará desabilitado.|
|**Código do Cliente**|Informe o código de um cliente, e tecle **Enter**, ou clique no botão **Pesquisar** {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de **popup**, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]** no cadastro.\\ Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela.\\ Número do Documento do Cliente;\\ CPF - Caso seja Pessoa Física;\\ CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica;\\ Nome do Cliente;\\ Profissão - Caso seja Pessoa Física;\\ Ramo de Atividade - Caso seja Pessoa Jurídica.\\ Para limpar os campos relacionados ao **Cliente**, clique no botão **Limpar Campo** {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ Ao informar o **Cliente**, o campo **Matrícula do Imóvel** ficará desabilitado.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão inserir **Guia de Pagamento** para imóveis, ou clientes em cobrança administrativa.|
|**Selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço**|Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço.|
|**Registro de Atendimento**|Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do Registro de Atendimento;\\ Localidade;\\ Para limpar os campos relacionados ao Registro de Atendimento, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ Caso tenha informado o Imóvel, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado.\\ Caso tenha informado o Cliente, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.\\ O Registro de Atendimento não poderá estar Encerrado.\\ A Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento deverá permitir a geração de Guia de Pagamento.\\ Ao informar o Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.|
|**Ordem de Serviço**|Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**.\\ Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do Registro de Atendimento;\\ Descrição da Ordem de Serviço;\\ Localidade.\\ Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ A Ordem de Serviço deverá estar associada a um Registro de Atendimento.\\ Caso o Imóvel tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado.\\ Caso o Cliente tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.\\ Ao informar uma **Ordem de Serviço**, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.|
|**Tipo de Débito**|Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]** na base de dados.\\ Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.\\ Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão Limpar Campo {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de uma Guia de Pagamento para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito; então o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito vinculado à Ordem de Serviço e não permitirá que seja alterado.\\ O sistema não permitirá a inclusão da Guia de Pagamento, se o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponder a Serviço.|
|**Data de Vencimento**|Campo obrigatório - Informe a data de vencimento da Guia de Pagamento.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ **Digitando-a no campo** - Neste caso, não precisa preocupar-se com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ **Pesquisando-a em um calendário** - Neste caso, clique no botão Calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.\\ A Data de Vencimento deve ser superior à data corrente e inferior à data corrente mais 60 (sessenta) dias.\\ * Caso você informe uma Data de Vencimento fora do intervalo, o sistema irá solicitar a confirmação da informação.|
|**Valor do Débito**|Campo obrigatório - Informe o valor da Guia de Pagamento.\\ Apenas usuários que possuírem **senha especial** é que poderão informar um valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.\\ O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.\\ Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
|**Localidade**|Este campo é, apenas, informativo e será atualizado em função do Imóvel ou do Registro de Atendimento.\\ Caso o imóvel tenha sido informado, será atualizado com a Localidade do Imóvel.\\ Caso contrário, será atualizado com a Localidade do Registro de Atendimento.|
|**Observação**| Digite por extenso uma observação sobre a inserção da guia de pagamento.|
|**Emitir Observação?**|Selecione entre **Sim** ou **Não**, informando se deseja que essa observação seja impressa junto com a guia de pagamento.|
\\

====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades:\\ **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**,\\ **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**,\\ **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**,\\ **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**, e\\ **[[:ajuda:pesquisar_tipo_de_debito|Pesquisar Tipo de Débito]]**.\\ Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, associados.|
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.|
|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.|
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da Guia de Pagamento na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
|{{:ajuda:adicionar_item.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para que o sistema acesse a tela a seguir. Nela, adicione um débito à guia de pagamento. \\ {{:ajuda:botao_adicionar_item_guia_pagamento.jpg?nolink|}}|

===== Referências =====

**[[=postgres:faturamento:uc0187|Inserir Guia de Pagamento]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**

===== Vídeos =====

**[[=treinamentos:livre:video-aulas:inserir_guia_pagamento|Inserir Guia de Pagamento]]**
\\
\\
Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

~~ODT~~