Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-relatorio.png?nolink&200|}}]]
====== R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é filtrar e gerar um relatório de imóveis com faturas em aberto, com a opção de incluir ou não as contas parceladas. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Relatório]] > [[:ajuda:relatorios:cobranca| Cobrança]] > R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto**.
</columns>

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:relatorios:r0726.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Na tela acima, é preciso optar pelo filtro do relatório por **Localização Geográfica** ou **Cliente**. Caso selecione a primeira opção, os campos **Código do Cliente Superior**, **Código do Cliente** e **Responsável** ficam desabilitados. Caso selecione a segunda opção, os campos **Gerência Regional, Unidade de Negócio, Localidade Inicial, Setor Comercial Inicial, Quadra Inicial, Rota Inicial, Sequencial Inicial da Rota, Localidade Final, Setor Comercial Final, Quadra Final, Rota Final e Sequencial Final da Rota** ficam desabilitados. Depois, ordene por **Inscrição** ou **Rota**.

Na funcionalidade acima, temos vários filtros que geram determinadas relações de débitos dos imóveis em situação de cobrança. É através do campo **Imóveis em Situação de Cobrança** que estabelecemos um filtro onde não conste nenhuma situação de cobrança existente. Ou seja, um imóvel na condição **NORMAL**. Inicialmente, o campo assume o valor //SIM//, habilitando a lista com as situações de cobrança. Caso você queira emitir relatório com os imóveis que não estejam em nenhuma situação de cobrança, selecione o valor //NÃO//, desabilitando a lista com as situações de cobrança. Dessa forma, somente são selecionados os imóveis sem situação de cobrança.

Um dos campos obrigatórios da funcionalidade é o **Qtd. de Faturas**, onde se deve informar a quantidade mínima e máxima de faturas em aberto que serão visualizadas no relatório. O segundo campo obrigatório é o **Exibir as Contas em Contrato de Parcelamento**.

Nele, é preciso definir se o relatório incluirá ou não as contas com o motivo de revisão //Conta em Contrato de Parcelamento//. Neste caso, se você informar **SIM**, o relatório exibe todas as faturas em aberto, incluindo as parceladas, conforme exemplo **[[=ajuda:relatorios:r0726_-_relatorio_de_imoveis_com_faturas_em_aberto#modelo_de_relatorio_de_imoveis_com_faturas_em_aberto|AQUI]]**. Caso informe **NÃO**, o relatório não inclui as contas nesta situação, consequentemente subtraindo-as da quantidade de contas e do somatório do valor das contas, tanto no valor por fatura quanto no valor total. No caso de todas as contas estarem nesta situação, o relatório não é exibido.

Além disso, as contas parceladas com o motivo de revisão //Conta em Contrato de Parcelamento// só são exibidas na **[[=ajuda:consultar_imovel|Consultar Imóvel]]**, aba **[[=ajuda:historico_do_faturamento|Histórico Faturamento]]** - assinaladas na cor <color red>vermelha</color> até serem quitadas.

Informe os demais campos que julgar necessários (para informações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:relatorios:r0726_-_relatorio_de_imoveis_com_faturas_em_aberto#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique em {{:ajuda:relatorios:arrecadacao:b_gerar.jpg?nolink|}}. O sistema realiza o filtro com base nos dados informados e gera o relatório com as faturas em aberto agrupadas (clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho):
</columns>

\\

====== Modelo de Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto ======
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:relatorios:vain_rela.jpg?1001  |}}
</WRAP>

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====== Preenchimento dos Campos ======
^Campo^Preenchimento dos Campos^
|**Filtrar por**|Campo obrigatório. Ao selecionar agrupar as faturas por **Localização Geográfica** os campos relativos às informações do cliente ficam desabilitados. Ao selecionar agrupar as faturas por **Cliente** os campos relativos às informações de localização geográfica ficam desabilitados.|
|**Ordenar por**|Campo obrigatório. Informe se deseja ordenar o relatório por **Inscrição** ou **Rota**.|
|**Gerência Regional**|Selecione a gerência regional a partir da lista disponível pelo sistema.|
|**Unidade de Negócio**|Selecione a unidade de negócio a partir da lista disponível pelo sistema.|
|**Localidade Inicial**|Informe a **Localidade Inicial** com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecioná-la. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos de exibição. O código é preenchido automaticamente no campo **Localidade Final**, podendo ser alterado.|
|**Setor Comercial Inicial**| Informe o **Setor Comercial Inicial** com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos de exibição. O código é preenchido automaticamente no campo **Setor Comercial Final**, podendo ser alterado.|
|**Quadra Inicial**|Informe o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo **Quadra Final**, podendo ser alterado.|
|**Rota Inicial**|Informe o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo **Rota Final**, podendo ser alterado.|
|**Sequencial Inicial da Rota**|Informe o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo **Sequencial Final da Rota**, podendo ser alterado.|
|**Localidade Final**|Informe a **Localidade Final** com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecioná-la. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos de exibição.|
|**Setor Comercial Final**|Informe o **Setor Comercial Final** com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos de exibição.|
|**Quadra Final**|Informe a quadra final com até cinco dígitos.|
|**Rota Final**|Informe a rota final com até 5 (cinco) dígitos.|
|**Sequencial Final da Rota**|Informe o código com até 5 (cinco) dígitos.|
|**Código do Cliente Superior**|Informe o **Código do Cliente Superior** com, no máximo, 9 (nove) dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos de exibição. Ao preencher esse campo, o campo **Código do Cliente** é desabilitado.|
|**Código do Cliente**|Informe o **Código do Cliente** com, no máximo, 9 (nove) dígitos ou clique em {{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}} para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em {{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos de exibição. Ao preencher esse campo, o campo **Código do Cliente Superior** é desabilitado.|
|**Tipo da Relação**|Selecione o tipo de relação da lista disponível pelo sistema.|
|**Responsável**|Selecione entre as opções: **Indicado na conta, Atual do imóvel e Todos**. |
|**Esfera de Poder**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao **Ctrl** enquanto clica.|
|**Situação da Ligação de Água**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao **Ctrl** enquanto clica.|
|**Motivo do Corte**|Caso a **Situação da Ligação de Água** selecionada seja //Cortado//, o campo é habilitado para seleção do motivo do corte.|
|**Categorias**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao **Ctrl** enquanto clica.|
|**Perfil do Imóvel**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de um perfil, utilize o botao **Ctrl** enquanto clica.|
|**Tipo de cliente**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de um tipo, utilize o botao **Ctrl** enquanto clica.|
|**Imóveis em Situação de Cobrança**|Inicialmente, o campo assume o valor //SIM//, habilitando a lista com as situações de cobrança. Caso você queira emitir os imóveis que não estejam em nenhuma situação de cobrança, selecione o valor //NÃO//, desabilitando a lista com as situações de cobrança. Dessa forma, somente são selecionados no relatório os imóveis sem situação de cobrança.|
|**Situação de Cobrança**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema.|
|**Grupo de Cobrança**|Selecione entre as opções disponíveis no sistema.|
|**Qtd. de Faturas**|Campo obrigatório. Informe o mínimo e o máximo de faturas em aberto por imóvel visualizado no relatório.|
|**Data de Vencimento**|Informe, no formato DD/MM/AAAA, para filtrar no relatório considerando o intervalo da data de vencimento das faturas, com o objetivo de monitorar os débitos cuja prescrição está próxima.|
|**Referência das Faturas**|Informe o período de referência das faturas, no formato MM/AAAA.|
|**Valor de Faturas **|Informe o valor mínimo e máximo das faturas em aberto por imóvel visualizado no relatório.|
|**Tipo**|Selecione o tipo de faturas, entre **Agrupadas** e **Descritas**.|
|**Considerar contas em revisão**|Selecione entre //Sim// ou //Não//.|
|**Indicador de Hidrômetro**|Selecione entre as opções **Com Hidrômetro, Sem Hidrômetro e Todos**.|
|**Exibir as Contas em Contrato de Parcelamento**|Campo obrigatório. Informe entre SIM ou NÃO se o relatório exibirá as contas com o motivo de revisão //Conta em Contrato de Parcelamento//.|


====== Funcionalidade dos Botões ======

^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:relatorios:botao_lupa.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.|
|{{:ajuda:relatorios:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:relatorios:esfregao.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.|
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para o Menu Principal.|
|{{:ajuda:relatorios:arrecadacao:b_gerar.jpg?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório com base nos parâmetros informados.|

===== Referências =====

**[[=postgres:gerar_relacao_imoveis_situacao_especial:manam|Gerar Relação de Imóveis em Situação Especial]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:relatorio|Relatórios]]**

===== Vídeos =====

**[[=treinamentos:livre:video-aulas:r0726_-_relatorio_de_imoveis_com_faturas_em_aberto|R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto]]**
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~~ODT~~