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Processo Separação dos Débitos Clientes e Imóvel

Este processo tem como objetivo orientar aos usuários sobre a separação dos débitos dos clientes e imóvel.

Abrir Registro de Atendimento

Para efetuar a alteração do vínculo de clientes com imóvel e contas, inicialmente o usuário deve abrir um R.A. - Registro de Atendimento para o imóvel que deseja efetuar a alteração do vínculo.

Nesse Registro de Atendimento, o usuário deve selecionar os parâmetros abaixo, conforme tela a seguir:

Tipo de Solicitação = “OUTRAS SOLICITACOES DE COBRANCA”;

Especificação = “ALTERAR VINCULOS CLIENTES E CONTAS”.

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Com o Registro de Atendimento aberto e ainda pendente, o usuário deverá acessar a funcionalidade GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vinculo de Clientes com Imóvel e Contas e informar a matrícula do imóvel para efetuar as alterações desejadas. Conforme tela a seguir:

Após informar a matrícula do imóvel desejado, o sistema irá carregar os dados referentes ao imóvel, bem como todos os vínculos existentes de clientes com o imóvel informado, conforme tela a seguir:

Com a tela carregada, o usuário tem as seguintes opções:

Adicionar um cliente à relação – Deverá informar, obrigatoriamente, o código do cliente, o tipo da relação, a data do início do vínculo, a data do fim do vínculo (caso esse cliente não esteja mais vinculado ao imóvel), a motivo do fim do vínculo (caso tenha informado a data de fim do vínculo), e se no período em que ele esteve vinculado ao imóvel as contas deveriam sair em nome dele (“Nome na Conta”), e em seguida, selecionar o botão ;

Inserir um novo cliente no sistema – Deverá selecionar o botão “Inserir Cliente” e, esse momento, irá abrir um popup para informar todos os dados referentes ao novo cliente.

Remover um vínculo – Deverá selecionar na lista a(s) relação(ões) que deseja remover e selecionar o botão “Remover”;

Alterar as datas da início e fim do vínculo de uma relação já existente – Basta alterar as datas na lista.

Alterar qual o nome deverá sair na conta de acordo com o período (“Nome Conta”) – Deverá selecionar na lista o cliente que deverá ter seu nome vinculado as contas do período;

Colocar as contas em revisão (“Colocar Revisão”) – Deverá selecionar na lista os cliente que deverão ter as contas associadas colocadas em revisão. Essa opção deverá ser utilizada para evitar negativação ou corte de imóveis com débitos vinculados a clientes que não estão mais vinculados ao imóvel.

Após efetuar as alterações desejadas, deverá selecionar o botão “Alterar Vínculos” para concluir as alterações. Nesse momento, o sistema irá fazer as seguintes validações:

Cliente Usuário – Não poderá ocorrer nenhum dia sem usuário, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um usuário;

Nome na Conta – Não poderá ocorrer nenhum dia sem algum cliente selecionado como “Nome Conta”, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um cliente selecionado como “Nome Conta”;

Cliente Responsável – Não poderá existir algum dia com mais de um responsável;

Para efetuar a alteração de vínculos, e necessário que tenha sido efetuada alguma inclusão ou remoção. A simples alteração das datas não se configura como uma alteração. Dessa forma, caso deseje apenas alterar uma data, deverá remover esse vínculo e inseri-lo novamente.

Vale salientar que para que o período esteja todo preenchido, a data de início de vínculo do novo cliente deverá ser igual a data de fim de vínculo do cliente anterior.

Após essas validações, o sistema irá efetuar as alterações solicitadas e encerrará automaticamente o registro de atendimento.

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