R0594 - Relação de Parcelamento

O objetivo desta funcionalidade é filtrar parcelamentos nas situações normal, desfeito, cancelado ou concluído, para em seguida visualizá-los ordenados em um relatório. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Relatório > Cobrança > R0594 - Relação de Parcelamento.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

O campo Visão do Relatório define o modelo do relatório a ser gerado, entre:

Parcelamentos com parcelas a serem cobradas no mês de referência informado, na visão Marketing Ativo.

Parcelamentos posicionados no relatório de forma analítica, no período indicado.

Parcelamentos com confirmação de pagamento via cartão de crédito.

A funcionalidade permite selecionar os parcelamentos por:

Gerência regional;

Unidade organizacional;

Unidade de negócio;

Localidade e localidade pólo;

Município;

Setor comercial;

Quadra;

Perfil do imóvel;

Mês e ano contábil;

Período de parcelamento;

Motivo de desfazimento;

Valor do débito atualizado, e

Usuário responsável.

Já no campo Dados do Pagamento Cartão de Crédito (desabilitado para as visões Marketing Ativo e Analítico) as informações sobre o cartão de crédito se tornam obrigatórias.

Depois do preenchimento dos campos, o sistema realiza algumas validações:

Caso não conste a gerência regional na base de dados, o sistema exibe crítica e cancela operação.

Caso a gerência regional esteja sem dados de parcelamento, o sistema exibe crítica e cancela operação.

Caso o Elo/Pólo informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Elo/Pólo inexistente e cancela operação.

Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data inexistente e cancela operação.

Caso a unidade informada não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Localidade inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso o setor comercial não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Setor Comercial inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso a quadra não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Quadra inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso o valor esteja inválido, o sistema exibe a mensagem Valor inválido e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso o usuário não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Usuário inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso não tenha sido informada nenhuma opção de filtragem, o sistema exibe a mensagem Informe pelo menos uma opção de seleção e retorna para o fluxo principal.

Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem A pesquisa não retornou nenhum resultado e retorna para o fluxo principal.

Caso o código da unidade organizacional não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem Unidade Organizacional inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Feitas essas considerações, clique em para que o sistema filtre as informações e visualize o relatório:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Visão do Relatório:	Selecione a visão do relatório, da lista de opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerência Regional:	Selecione a gerência regional da lista de opções disponibilizadas pelo sistema. A gerência escolhida deverá corresponder ao código da localidade informada.
Unidade Organizacional:	Selecione a unidade organizacional com até 5 (cinco) dígitos ou clique em para selecioná-la. O nome da unidade organizacional é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. .
Unidade Negócio:	Selecione a unidade de negócio da lista de opções disponibilizadas pelo sistema. A unidade escolhida deverá corresponder ao código da localidade informada.
Localidade Pólo:	Selecione a localidade polo com até 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. O nome da localidade polo é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Liberação do campo depende da Visão do Relatório selecionada.
Localidade:	Selecione a localidade com até 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. O nome da localidade é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Município:	Selecione o município associado à localidade.
Setor Comercial:	Selecione setor comercial com até 4 (quatro) dígitos ou clique em para selecioná-lo. O nome do setor comercial é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. A liberação do campo depende da Visão do Relatório selecionada.
Quadra:	Informe a quadra com até 4 (quatro) dígitos. A liberação do campo depende da Visão do Relatório selecionada.
Perfil do imóvel:	Selecione o perfil do imóvel.
Situação:	Selecione a situação dos parcelamentos entre normal, desfeito, cancelado ou concluído. A liberação do campo depende da Visão do Relatório selecionada.
Ano contábil:	Informe o ano contábil, no formato AAAA.
Mês/Ano Contábil:	Informe o mês/ano contábil, no formato MM/AAAA.
Período do Parcelamento:	Informe um período válido para os parcelamentos, no formato DD/MM/AAAA, ou clique no botão link Pesquisar Data - Calendário para selecionar as datas desejadas.
Motivo de Desfazimento:	Selecione o motivo de desfazimento do parcelamento. Campo habilitado apenas se Situação selecionada seja igual a Desfeito.
Valor do Débito Atualizado:	Informe o valor do débito atualizado dos parcelamentos com valor total do débito compreendido no intervalo informado . Quando o valor inicial for informado, deve-se replicar o mesmo valor final; caso contrário, considerar todo e qualquer valor. Quando o valor inicial for limpo, o valor final deve ser limpo também.
Usuário Responsável:	Selecione o usuário responsável pelo parcelamento clicando em para selecioná-la. O nome da localidade polo é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Período de Confirmação:	Informe um período válido para a confirmação dos parcelamentos, no formato DD/MM/AAAA, ou clique no botão link Pesquisar Data - Calendário para selecionar as datas desejadas. Campo habilitado para o caso de a Visão do Relatório ser Cartão de Crédito.
Usuário da Confirmação:	Selecione o usuário responsável pela confirmação dos parcelamentos clicando em para selecioná-lo. O nome do usuário é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. Campo habilitado para o caso de a Visão do Relatório ser Cartão de Crédito.
Confirmado pela operadora?	Selecione entre Sim ou Não.
Período de Confirmação da Operadora:	Informe um período válido para a confirmação do parcelamento pela operadora do cartão, no formato DD/MM/AAAA, ou clique no botão link Pesquisar Data - Calendário para selecionar as datas desejadas.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema seleciona uma data no calendário, no formado DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo de todos os campos da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema filtra as informações e gera o relatório.

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