[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] ====== Manter Critério de Cobrança ====== Esta funcionalidade, que pertence ao **[[:Ajuda:Cobranca|Módulo de Cobrança]]**, tem como objetivo manter os critérios de cobrança. Ela pode ser acessada mediante o caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Critério de Cobrança]] > Manter Critério de Cobrança**. Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro abaixo: ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:cobranca:57474848_filtrar.jpg?nolink |}} Preencha os campos com os dados necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**). Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}. O sistema exibe a tela **Manter Critério de Cobrança** com base no filtro especificado. {{ :ajuda:cobranca:9845454_manyer.jpg?nolink |}} Para excluir um item, marque no checkbox do item desejado, ou no //link// __**Todos**__ (para marcar todos os itens) e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}. Para imprimir o relatório de **Critérios de Cobrança Cadastrados**, clique no ícone {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}. Para atualizar, clique no //link// do campo **Descrição do Critério de Cobrança**. O sistema visualiza a tela abaixo: {{ :ajuda:cobranca:063434_atualizar.jpg?nolink |}} Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Em seguida, o sistema efetua algumas validações: * Verificar existência de dados: * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <> inexistente// e cancela a operação. * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <> sem dados para seleção// e cancela a operação. * Verificar data de início de vigência: * Caso a data de início de vigência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: //Data de Início de Vigência inválida//. * Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, o sistema exibe a mensagem: //Data de Início de Vigência não deve ser anterior a << Data Corrente >>//. * Verificar se o critério de cobrança já foi utilizado: * Caso exista algum documento de ação de cobrança gerado a partir do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Critério de Cobrança já utilizado, não pode ser alterado nem excluído// e cancela a operação. * Verificar valor máximo do débito menor que valor mínimo do débito: * Caso informe o valor máximo do débito e este seja menor do que o valor mínimo do débito, o sistema exibe a mensagem: //Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito//. * Verificar quantidade máxima de contas menor que quantidade mínima de contas: * Caso informe a quantidade máxima de contas e esta seja menor do que a quantidade mínima de contas, o sistema exibe a mensagem: //Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas//. * Verificar preenchimento dos campos: * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//. * Atualização realizada por outro usuário * Caso o usuário tente atualizar um critério de cobrança que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: //Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção//. * Verificar sucesso da transação: * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; * Caso contrário, será exibida a mensagem: //Critério de Cobrança << código do Critério de Cobrança >> atualizado com sucesso//, quando da atualização do critério de cobrança, ou //<< Quantidade >> Critério(s) de Cobrança removido(s) com sucesso//, quando da remoção do(s) critério(s), bem como apresentar os //links// com as opções **Menu Principal** e **Realizar outra Manutenção de Critério de Cobrança**, desviando para as telas correspondentes. * Verificar perfil do imóvel e categoria já existentes: * Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, o sistema exibe a mensagem: //Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados//. ==== MODELO DO RELATÓRIO - CRITÉRIOS DE COBRANÇA CADASTRADOS ==== {{ :ajuda:cobranca:cada_cri_cobranca.jpg?nolink |}} ====== Preenchimento dos Campos ====== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Descrição do Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.| |**Data de Inicio de Vigência do Critério**|Campo obrigatório - Informe a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**, para selecionar a data desejada.| |**Número de Anos para Determinar Conta Antiga**|Campo obrigatório - Informe campo numérico.| |**Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |**Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |**Situação de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Considerar Contas em Revisão**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. \\ **Regra associada**: Quando este indicador estiver marcado com NÃO, o sistema verifica a existência de contas para o imóvel. Caso o imóvel só possua uma única conta em aberto e esta seja a de referência do mês anterior à referência do faturamento, o sistema não seleciona o imóvel para emissão de documento de cobrança pelo motivo: //critério não permite débito apenas da conta do mês//.| |**Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |**Independentemente do Valor da Conta**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |**Indicador de Uso**|Selecione, entre //Ativo//, //Inativo// ou //Todos//.| \\ ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema consulta uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |{{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema adiciona uma linha de critério.| |{{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema exclui uma linha de critério.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:arrecadacao:ccancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema insere um critério de cobrança.| |{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela de //popup//.| |{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema atualiza a linha de critério de cobrança.| \\ ===== Referências ===== **[[=postgres:cobranca:uc0317|Manter Critério de Cobrança]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** **[[=ajuda:cobranca:criterio_de_cobranca|Critério de Cobrança]]** \\ Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.