Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento
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R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas
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O objetivo dessa funcionalidade é gerar um relatório em PDF com as faturas agrupadas por cliente responsável. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Faturamento > R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas. |
Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
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Na tela acima, preencha o campo obrigatório Mês/Ano de Faturamento e informe o Cliente Superior, o Cliente, ou a Esfera Poder para os quais se quer gerar as faturas agrupadas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.
Em seguida, clique em
Ou clique em Atenção: Caso o cliente informado não tenha faturamento antecipado, ou algum grupo ainda não tenha sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem detalhando a restrição, de acordo com o exemplo AQUI. Caso o cliente informado tenha faturamento antecipado, mas algum imóvel associado a ele não tenha sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem semelhante, informando quais imóveis estão travando a geração do relatório. Agora, caso as condições acima não ocorram, o sistema exibe a mensagem conforme exemplo AQUI. Quando o relatório é gerado com sucesso, o sistema exibe a tela de sucesso. |
Mensagem de Restrição Cliente ou Grupo sem Faturamento Antecipado
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Mensagem de Restrição Fatura do Cliente Não Encontrada
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Tela de Sucesso
Modelo R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas
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Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Mês/Ano de Faturamento | Campo obrigatório. Informe o mês e ano do faturamento, que servirão de referência para o relatório, no formato MM/AAAA. |
| Cliente Superior | Informe o código do cliente superior com até quatro dígitos ou clique em  para selecioná-lo AQUI. O nome do cliente superior é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. |
| Cliente | Informe o código do cliente com até nove dígitos ou clique em para selecioná-lo AQUI. O nome do cliente é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição. |
| Esfera Poder | Selecione, entre as opções disponibilizadas pelo sistema, a esfera de poder. Regra associada: este campo deve ser informado caso não se escolha um Cliente Superior ou um Cliente. Nesse caso, o sistema seleciona todos os clientes associados, listados a partir da esfera de poder informada e visualizados com o código e o nome do cliente. |
| Clientes Associados | Lista para seleção com os clientes associados, dependendo da esfera de poder informada. Escolha mais de um cliente, utilizando a tecla CTRL.  |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema. |
| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório das faturas agrupadas, com base nos parâmetros fornecidos. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema gera o protocolo de entrega, com base nos parâmetros fornecidos. |
Referências
Termos Principais
Vídeos
R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas
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ajuda/relatorio/r0938_-_gerar_relatorio_de_faturas_agrupadas.txt · Última modificação: 20/03/2019 20:28 por tadeu.sarmento
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