Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
====== Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo ======
<columns>

Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo:

  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]**
  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]**
  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]**
  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]**
  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]**
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As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada.
</columns>
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===== Aba Nome e Tipo =====

==== Observação ====

^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:ic1.jpg?nolink  |}}
</WRAP>  

<columns>
Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**.

**Atenção**: a obrigatoriedade do preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** indica que o cliente quer ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN** e é sinalizada **[[=ajuda:seguranca:parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]**.

Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo:
</columns>
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<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:wunderbar.jpg?nolink  |}}
</WRAP> 
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Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado, o sistema acessa a **[[=ajuda:nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**, carregando os dados do nome selecionado para atualização.

Também para a **DESO** visualizamos o campo **Usar Nome Abreviado na Conta**. A tela já abre com ele selecionando com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado** passa a ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome abreviado figurando nas próximas faturas.

Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**.

Alterada a funcionalidade para não gerar débito oriundo de entrega postal para outro endereço, para imóveis que estejam associados a determinados clientes. No processo de **[[=postgres:faturamento:uc0209|Gerar Taxa de Entrega em Conta em outro Endereço]]**, os imóveis que tenham suas contas entregues em outro endereço e que estejam associados a cliente especificado para não pagar despesas postais, não serão gerados débitos referentes às despesas postais.

Para a **CAGEPA**, a rotina de geração da taxa de entrega de conta em outro endereço obedece ao seguinte critério: caso a fatura emitida seja //agrupada// e o parâmetro //Gerar Taxa de Entrega de Conta em Endereço alternativo com Emissão de Fatura Agrupada// for igual a **NÃO**, a taxa de entrega não é gerada. Nesse caso, o sistema verifica se a empresa está parametrizada para não cobrar taxa de entrega em endereço alternativo quando o imóvel têm indicação de fatura agrupada.

Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que identifica os clientes que não terão suas despesas de envio postal cobradas.

Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de bloquear débito oriundo de entrega postal. Caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não é cobrada a taxa a nenhum imóvel ligado a este cliente. Este indicador tem o valor default //Não//, e só pode ser alterado por usuários que tenham a permissão especial: //alterar indicador de débito oriundo de entrega postal do cliente//.

Alterada a funcionalidade para restringir as alterações cadastrais nos imóveis associados a clientes específicos como: usuário, proprietário ou responsável, apenas para usuários com permissão especial.

Criada a permissão especial **Atualizar Dados de Imóveis Associados a Clientes Específicos**.

Na funcionalidade **Alterar Imóvel**, caso o imóvel se enquadre na situação supracitada e o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados, é exibida a mensagem de permissão negada, padrão do sistema.

Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que identifica os clientes que só poderão ter os imóveis alterados pelos usuários com permissão especial.

Foram alteradas as funcionalidades inserir e atualizar cliente para a colocação do indicador de atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial, caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não é possível atualizar os imóveis ligados a este cliente, sem que o usuário tenha permissão especial. Este indicador tem o valor default //NÃO//, e só pode ser alterado por usuários que tenham a permissão especial 'alterar indicado atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial'.

Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir caracteres especiais no nome.

O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema já que esse controle está parametrizado, no indicador **Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições**: (**[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:cadastro|Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do sistema]]**), como também existe uma permissão especial de nome **INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES**, que pode ser dada a usuários específicos.

Por solicitação da **CAEMA**, o sistema faz restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade **Inserir Cliente** quanto na tela **Atualizar Cliente**, a qual é chamada pela funcionalidade **Manter Cliente**.

Os Caracteres permitidos serão apenas: Letras do alfabeto de //A// a //Z//. Algarismos de 0 a 9.

Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continua não sendo permitida.

O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS.

Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial ** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**.
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====== Tela de Sucesso ======
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A tela de sucesso é apresentada após clicar no botão {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **[[:ajuda:Inserir Cliente]]**.

O sistema apresenta a  mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.

**Cliente de código (Código do Cliente) inserido com sucesso**.

O sistema apresenta três opções após a inserção do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso:

  * Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema.
  * Inserir outro cliente: Para inserir um outro cliente.
  * Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido.
</columns>
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====== Preenchimento dos campos ======
^Campo^Descrição do Preenchimento^
|**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. |
|**Nome Abreviado/Social**|Informe por extenso o nome social do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.|
|**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você  está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. |
|**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
|**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.|
|**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Permite Geração de Fatura Antecipada**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
|**Cliente Bloqueado para Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
|**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
|**Enviar mensagens**|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.|
|**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Usar Nome Social nos Documentos e Consultas do GSAN**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionado com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome social figurando nas próximas faturas depois da atualização.|
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====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial. Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresenta uma outra tela, onde é possível realizar a pesquisa.|
|{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emite a mensagem de crítica correspondente.|
|{{:ajuda:desfazer.png?150|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba, o sistema verifica se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de crítica correspondente e não avança para a próxima aba.|

===== Referências =====

**[[=postgres:cadastro:uc0007|Inserir Cliente]]**

**[[=ajuda:cadastro|Cadastro]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:c#cliente|Cliente]]**

**[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]**



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