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ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [31/08/2017 01:11] 127.0.0.1 edição externa |
ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [11/02/2022 18:38] (atual) tadeu.sarmento [Preenchimento dos campos] |
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Linha 5: | Linha 5: | ||
Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo: | Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo: | ||
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]** |
+ | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | ||
+ | \\ | ||
As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. | As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. | ||
</columns> | </columns> | ||
+ | \\ | ||
===== Aba Nome e Tipo ===== | ===== Aba Nome e Tipo ===== | ||
Linha 19: | Linha 22: | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:x_inserir_cliente_nome_tipo.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:ic1.jpg?nolink |}} |
</WRAP> | </WRAP> | ||
<columns> | <columns> | ||
- | Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preechimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. | + | Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. |
+ | |||
+ | **Atenção**: a obrigatoriedade do preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** indica que o cliente quer ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN** e é sinalizada **[[=ajuda:seguranca:parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]**. | ||
+ | |||
+ | Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo: | ||
+ | </columns> | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:wunderbar.jpg?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | \\ | ||
+ | <columns> | ||
+ | Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado, o sistema acessa a **[[=ajuda:nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**, carregando os dados do nome selecionado para atualização. | ||
+ | |||
+ | Também para a **DESO** visualizamos o campo **Usar Nome Abreviado na Conta**. A tela já abre com ele selecionando com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado** passa a ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome abreviado figurando nas próximas faturas. | ||
Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**. | Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**. | ||
- | Alterada a funcionalidade para não gerar débito oriundo de entrega postal para outro endereço, para imóveis que estejam associados a determinados clientes. No **Gerar Taxa de Entrega em Conta em outro Endereço**, os imóveis que tenham suas contas entregues em outro endereço e que estejam associados a cliente especificado para não pagar despesas postais, não serão gerados débitos referentes às despesas postais. | + | Alterada a funcionalidade para não gerar débito oriundo de entrega postal para outro endereço, para imóveis que estejam associados a determinados clientes. No processo de **[[=postgres:faturamento:uc0209|Gerar Taxa de Entrega em Conta em outro Endereço]]**, os imóveis que tenham suas contas entregues em outro endereço e que estejam associados a cliente especificado para não pagar despesas postais, não serão gerados débitos referentes às despesas postais. |
+ | |||
+ | Para a **CAGEPA**, a rotina de geração da taxa de entrega de conta em outro endereço obedece ao seguinte critério: caso a fatura emitida seja //agrupada// e o parâmetro //Gerar Taxa de Entrega de Conta em Endereço alternativo com Emissão de Fatura Agrupada// for igual a **NÃO**, a taxa de entrega não é gerada. Nesse caso, o sistema verifica se a empresa está parametrizada para não cobrar taxa de entrega em endereço alternativo quando o imóvel têm indicação de fatura agrupada. | ||
- | Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que irá identificar os clientes que não terão suas despesas de envio postal cobradas. | + | Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que identifica os clientes que não terão suas despesas de envio postal cobradas. |
- | Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de bloquear débito oriundo de entrega postal. Caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não será cobrada a taxa a nenhum imóvel ligado a este cliente. Este indicador terá o valor default //Não//, e só poderá ser alterado por usuários que tenham a permissão especial: //alterar indicador de débito oriundo de entrega postal do cliente//. | + | Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de bloquear débito oriundo de entrega postal. Caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não é cobrada a taxa a nenhum imóvel ligado a este cliente. Este indicador tem o valor default //Não//, e só pode ser alterado por usuários que tenham a permissão especial: //alterar indicador de débito oriundo de entrega postal do cliente//. |
Alterada a funcionalidade para restringir as alterações cadastrais nos imóveis associados a clientes específicos como: usuário, proprietário ou responsável, apenas para usuários com permissão especial. | Alterada a funcionalidade para restringir as alterações cadastrais nos imóveis associados a clientes específicos como: usuário, proprietário ou responsável, apenas para usuários com permissão especial. | ||
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Criada a permissão especial **Atualizar Dados de Imóveis Associados a Clientes Específicos**. | Criada a permissão especial **Atualizar Dados de Imóveis Associados a Clientes Específicos**. | ||
- | Na funcionalidade **Alterar Imóvel**, caso o imóvel se enquadre na situação supracitada e o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados, será exibida a mensagem de permissão negada, padrão do sistema. | + | Na funcionalidade **Alterar Imóvel**, caso o imóvel se enquadre na situação supracitada e o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados, é exibida a mensagem de permissão negada, padrão do sistema. |
- | Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que irá identificar os clientes que só poderão ter os imóveis alterados pelos usuários com permissão especial. | + | Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que identifica os clientes que só poderão ter os imóveis alterados pelos usuários com permissão especial. |
- | Foram alteradas as funcionalidades inserir e atualizar cliente para a colocação do indicador de atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial, caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não será possível atualizar os imóveis ligados a este cliente, sem que o usuário tenha permissão especial. Este indicador terá o valor default //NÃO//, e só poderá ser alterado por usuários que tenham a permissão especial 'alterar indicado atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial'. | + | Foram alteradas as funcionalidades inserir e atualizar cliente para a colocação do indicador de atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial, caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não é possível atualizar os imóveis ligados a este cliente, sem que o usuário tenha permissão especial. Este indicador tem o valor default //NÃO//, e só pode ser alterado por usuários que tenham a permissão especial 'alterar indicado atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial'. |
Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir caracteres especiais no nome. | Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir caracteres especiais no nome. | ||
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O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema já que esse controle está parametrizado, no indicador **Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições**: (**[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:cadastro|Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do sistema]]**), como também existe uma permissão especial de nome **INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES**, que pode ser dada a usuários específicos. | O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema já que esse controle está parametrizado, no indicador **Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições**: (**[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:cadastro|Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do sistema]]**), como também existe uma permissão especial de nome **INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES**, que pode ser dada a usuários específicos. | ||
- | Por solicitação da **CAEMA**, o sistema fará restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade **Inserir Cliente** quanto na tela **Atualizar Cliente**, a qual é chamada pela funcionalidade **Manter Cliente**. | + | Por solicitação da **CAEMA**, o sistema faz restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade **Inserir Cliente** quanto na tela **Atualizar Cliente**, a qual é chamada pela funcionalidade **Manter Cliente**. |
Os Caracteres permitidos serão apenas: Letras do alfabeto de //A// a //Z//. Algarismos de 0 a 9. | Os Caracteres permitidos serão apenas: Letras do alfabeto de //A// a //Z//. Algarismos de 0 a 9. | ||
- | Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continuará não sendo permitida. | + | Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continua não sendo permitida. |
O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS. | O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS. | ||
- | Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial “** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**”. | + | Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial ** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**. |
</columns> | </columns> | ||
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====== Tela de Sucesso ====== | ====== Tela de Sucesso ====== | ||
<columns> | <columns> | ||
- | A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **[[:ajuda:Inserir Cliente]]**. | + | A tela de sucesso é apresentada após clicar no botão {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **[[:ajuda:Inserir Cliente]]**. |
- | O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso. | + | O sistema apresenta a mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso. |
**Cliente de código (Código do Cliente) inserido com sucesso**. | **Cliente de código (Código do Cliente) inserido com sucesso**. | ||
- | O sistema apresentará três opções após a inserção do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso: | + | O sistema apresenta três opções após a inserção do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso: |
* Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema. | * Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema. | ||
Linha 71: | Linha 92: | ||
* Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido. | * Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido. | ||
</columns> | </columns> | ||
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====== Preenchimento dos campos ====== | ====== Preenchimento dos campos ====== | ||
^Campo^Descrição do Preenchimento^ | ^Campo^Descrição do Preenchimento^ | ||
- | |Nome Completo|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente.\\ Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Será aberta uma tela de //popup// onde você poderá **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**.\\ Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | | + | |**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | |
- | |Nome Abreviado|Informe por extenso o nome completo do cliente.\\ Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| | + | |**Nome Abreviado/Social**|Informe por extenso o nome social do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| |
- | |Tipo de Pessoa|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema irá formatar a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | | + | |**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | |
- | |Tipo do Cliente|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | | + | |**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | |
- | |E-mail|Informe um endereço de //e-mail// válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.| | + | |**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.| |
- | |Dia do Vencimento da Conta |Informe o dia do vencimento da conta.| | + | |**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |
- | |Vencimento para Mês Seguinte|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | + | |**Permite Geração de Fatura Antecipada**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | |
- | |Permite Geração de Fatura Antecipada|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | + | |**Cliente Bloqueado para Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | |
- | |Cliente Bloqueado para Negativação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | + | |**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | |
- | |Negativação por Período|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | + | |**Enviar mensagens**|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| |
- | |Enviar mensagens|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| | + | |**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |
+ | |**Usar Nome Social nos Documentos e Consultas do GSAN**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionado com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome social figurando nas próximas faturas depois da atualização.| | ||
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====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
- | |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial.\\ Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir.\\ Fica localizado ao lado do campo correspondente.\\ Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.| | + | |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial. Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresenta uma outra tela, onde é possível realizar a pesquisa.| |
- | |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.| | + | |{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emite a mensagem de crítica correspondente.| |
|{{:ajuda:desfazer.png?150|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| | |{{:ajuda:desfazer.png?150|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| | ||
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| | |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| | ||
- | |{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba, o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.| | + | |{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba, o sistema verifica se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de crítica correspondente e não avança para a próxima aba.| |
===== Referências ===== | ===== Referências ===== | ||
Linha 111: | Linha 135: | ||
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- | Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN |