Diferenças

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--- ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [28/11/2018 11:49]
tadeu.sarmento RM 37750 CAGEPA
+++ ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [11/02/2022 18:38] (atual)
tadeu.sarmento [Preenchimento dos campos]
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 Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo:
-  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]**
+  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]**
-  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]**
+  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]**
-  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]**
+  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]**
-  * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]**
+  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]**
+  - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]**
+\\
 As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada.
 </columns>
+\\
 ===== Aba Nome e Tipo =====
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 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:nome_tipo_aba_inserir_cliente.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:ic1.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
 Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**.
+**Atenção**: a obrigatoriedade do preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** indica que o cliente quer ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN** e é sinalizada **[[=ajuda:seguranca:parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]**.
+Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo:
+</columns>
+\\
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:wunderbar.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
+<columns>
+Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado, o sistema acessa a **[[=ajuda:nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**, carregando os dados do nome selecionado para atualização.
+Também para a **DESO** visualizamos o campo **Usar Nome Abreviado na Conta**. A tela já abre com ele selecionando com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado** passa a ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome abreviado figurando nas próximas faturas.
 Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**.
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 Para a **CAGEPA**, a rotina de geração da taxa de entrega de conta em outro endereço obedece ao seguinte critério: caso a fatura emitida seja //agrupada// e o parâmetro //Gerar Taxa de Entrega de Conta em Endereço alternativo com Emissão de Fatura Agrupada// for igual a **NÃO**, a taxa de entrega não é gerada. Nesse caso, o sistema verifica se a empresa está parametrizada para não cobrar taxa de entrega em endereço alternativo quando o imóvel têm indicação de fatura agrupada.
-Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que irá identificar os clientes que não terão suas despesas de envio postal cobradas.
+Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que identifica os clientes que não terão suas despesas de envio postal cobradas.
-Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de bloquear débito oriundo de entrega postal. Caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não será cobrada a taxa a nenhum imóvel ligado a este cliente. Este indicador terá o valor default //Não//, e só poderá ser alterado por usuários que tenham a permissão especial: //alterar indicador de débito oriundo de entrega postal do cliente//.
+Foram alteradas as funcionalidades **inserir** e **atualizar cliente** para a colocação do indicador de bloquear débito oriundo de entrega postal. Caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não é cobrada a taxa a nenhum imóvel ligado a este cliente. Este indicador tem o valor default //Não//, e só pode ser alterado por usuários que tenham a permissão especial: //alterar indicador de débito oriundo de entrega postal do cliente//.
 Alterada a funcionalidade para restringir as alterações cadastrais nos imóveis associados a clientes específicos como: usuário, proprietário ou responsável, apenas para usuários com permissão especial.
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 Criada a permissão especial **Atualizar Dados de Imóveis Associados a Clientes Específicos**.
-Na funcionalidade **Alterar Imóvel**, caso o imóvel se enquadre na situação supracitada e o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados, será exibida a mensagem de permissão negada, padrão do sistema.
+Na funcionalidade **Alterar Imóvel**, caso o imóvel se enquadre na situação supracitada e o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados, é exibida a mensagem de permissão negada, padrão do sistema.
-Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que irá identificar os clientes que só poderão ter os imóveis alterados pelos usuários com permissão especial.
+Para não ficar restrito a determinado cliente, foi criado um indicador que identifica os clientes que só poderão ter os imóveis alterados pelos usuários com permissão especial.
-Foram alteradas as funcionalidades inserir e atualizar cliente para a colocação do indicador de atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial, caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não será possível atualizar os imóveis ligados a este cliente, sem que o usuário tenha permissão especial. Este indicador terá o valor default //NÃO//, e só poderá ser alterado por usuários que tenham a permissão especial 'alterar indicado atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial'.
+Foram alteradas as funcionalidades inserir e atualizar cliente para a colocação do indicador de atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial, caso o indicador esteja marcado como //Sim//, não é possível atualizar os imóveis ligados a este cliente, sem que o usuário tenha permissão especial. Este indicador tem o valor default //NÃO//, e só pode ser alterado por usuários que tenham a permissão especial 'alterar indicado atualizar dados de imóveis associados só com permissão especial'.
 Foi ajustada a funcionalidade do Sistema para que seja possível informar a descrição do nome de cliente com 100 (cem) caracteres, para retirar a limitação da informação de nomes com menos de 10 (dez) caracteres e, ainda, para permitir caracteres especiais no nome.
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 O controle de nomes com menos de 10 (dez) caracteres não foi alterado no sistema já que esse controle está parametrizado, no indicador **Incluir Nome de Cliente com menos de 10 posições**: (**[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:cadastro|Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do sistema]]**), como também existe uma permissão especial de nome **INSERIR NOMES COM MENOS DE 10 CARACTERES**, que pode ser dada a usuários específicos.
-Por solicitação da **CAEMA**, o sistema fará restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade **Inserir Cliente** quanto na tela **Atualizar Cliente**, a qual é chamada pela funcionalidade **Manter Cliente**.
+Por solicitação da **CAEMA**, o sistema faz restrição ao uso de caracteres especiais nos nomes dos clientes, tanto na funcionalidade **Inserir Cliente** quanto na tela **Atualizar Cliente**, a qual é chamada pela funcionalidade **Manter Cliente**.
 Os Caracteres permitidos serão apenas: Letras do alfabeto de //A// a //Z//. Algarismos de 0 a 9.
-Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continuará não sendo permitida.
+Foi criado um novo campo na tela para suportar 100 (cem) caracteres, retirando a validação de caracteres especiais, com exceção de acentuação que continua não sendo permitida.
 O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS.
-Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial “** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**”.
+Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial ** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**.
 </columns>
+\\
 ====== Tela de Sucesso ======
 <columns>
-A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **[[:ajuda:Inserir Cliente]]**.
+A tela de sucesso é apresentada após clicar no botão {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **[[:ajuda:Inserir Cliente]]**.
-O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.
+O sistema apresenta a  mensagem abaixo, quando a inclusão do cliente tiver sido realizada com sucesso.
 **Cliente de código (Código do Cliente) inserido com sucesso**.
-O sistema apresentará três opções após a inserção do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso:
+O sistema apresenta três opções após a inserção do cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso:
   * Menu Principal: Para voltar à tela principal do sistema.
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   * Atualizar cliente inserido: Para efetuar a atualização do cliente, recentemente, inserido.
 </columns>
+\\
 ====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Descrição do Preenchimento^
-|Nome Completo|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente.\\ Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Será aberta uma tela de //popup// onde você poderá **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**.\\ Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. |
+|**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. |
-|Nome Abreviado|Informe por extenso o nome completo do cliente.\\ Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.|
+|**Nome Abreviado/Social**|Informe por extenso o nome social do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.|
-|Tipo de Pessoa|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você  está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema irá formatar a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. |
+|**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você  está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. |
-|Tipo do Cliente|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
+|**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
-|E-mail|Informe um endereço de //e-mail// válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.|
+|**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.|
-|Dia do Vencimento da Conta |Informe o dia do vencimento da conta.|
+|**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|Vencimento para Mês Seguinte|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
+|**Permite Geração de Fatura Antecipada**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
-|Permite Geração de Fatura Antecipada|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
+|**Cliente Bloqueado para Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
-|Cliente Bloqueado para Negativação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
+|**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
-|Negativação por Período|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. |
+|**Enviar mensagens**|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.|
-|Enviar mensagens|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.|
+|**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
+|**Usar Nome Social nos Documentos e Consultas do GSAN**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionado com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome social figurando nas próximas faturas depois da atualização.|
+\\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial.\\ Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir.\\ Fica localizado ao lado do campo correspondente.\\ Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.|
+|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de uma localidade, ou de um setor comercial. Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir. Fica localizado ao lado do campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresenta uma outra tela, onde é possível realizar a pesquisa.|
-|{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
+|{{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emite a mensagem de crítica correspondente.|
 |{{:ajuda:desfazer.png?150|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
 |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba, o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.|
+|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a próxima aba, o sistema verifica se existe alguma inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresenta a mensagem de crítica correspondente e não avança para a próxima aba.|
 ===== Referências =====
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN

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