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ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [01/07/2019 14:45] tadeu.sarmento RM 42801 |
ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [11/02/2022 18:38] (atual) tadeu.sarmento [Preenchimento dos campos] |
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Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo: | Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo: | ||
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** |
- | * **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]** |
+ | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | ||
+ | \\ | ||
As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. | As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. | ||
</columns> | </columns> | ||
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===== Aba Nome e Tipo ===== | ===== Aba Nome e Tipo ===== | ||
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^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:nome_tipo_aba_inserir_cliente.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:ic1.jpg?nolink |}} |
</WRAP> | </WRAP> | ||
<columns> | <columns> | ||
Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. | Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. | ||
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+ | **Atenção**: a obrigatoriedade do preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** indica que o cliente quer ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN** e é sinalizada **[[=ajuda:seguranca:parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]**. | ||
Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo: | Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo: | ||
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Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado, o sistema acessa a **[[=ajuda:nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**, carregando os dados do nome selecionado para atualização. | Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado, o sistema acessa a **[[=ajuda:nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**, carregando os dados do nome selecionado para atualização. | ||
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+ | Também para a **DESO** visualizamos o campo **Usar Nome Abreviado na Conta**. A tela já abre com ele selecionando com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado** passa a ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome abreviado figurando nas próximas faturas. | ||
Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**. | Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**. | ||
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O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS. | O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS. | ||
- | Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial “** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**”. | + | Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial ** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**. |
</columns> | </columns> | ||
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====== Preenchimento dos campos ====== | ====== Preenchimento dos campos ====== | ||
^Campo^Descrição do Preenchimento^ | ^Campo^Descrição do Preenchimento^ | ||
- | |Nome Completo|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | | + | |**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | |
- | |Nome Abreviado|Informe por extenso o nome completo do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| | + | |**Nome Abreviado/Social**|Informe por extenso o nome social do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| |
- | |Tipo de Pessoa|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | | + | |**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | |
- | |Tipo do Cliente|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | | + | |**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | |
- | |E-mail|Informe um endereço de //e-mail// válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.| | + | |**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.| |
- | |Dia do Vencimento da Conta |Informe o dia do vencimento da conta.| | + | |**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |
- | |Vencimento para Mês Seguinte|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | + | |**Permite Geração de Fatura Antecipada**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | |
- | |Permite Geração de Fatura Antecipada|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | + | |**Cliente Bloqueado para Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | |
- | |Cliente Bloqueado para Negativação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | + | |**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | |
- | |Negativação por Período|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | + | |**Enviar mensagens**|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| |
- | |Enviar mensagens|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| | + | |**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |
+ | |**Usar Nome Social nos Documentos e Consultas do GSAN**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionado com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome social figurando nas próximas faturas depois da atualização.| | ||
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