Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento
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ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo
Diferenças
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ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [01/07/2020 13:23] tadeu.sarmento RM 44025 |
ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [11/02/2022 18:38] (atual) tadeu.sarmento [Preenchimento dos campos] |
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| Linha 8: | Linha 8: | ||
| - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** | ||
| - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Endereço]]** | ||
| + | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Sócio]]** | ||
| - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | - **[[:ajuda:Inserir Cliente - Aba Telefone]]** | ||
| + | \\ | ||
| As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. | As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. | ||
| Linha 20: | Linha 22: | ||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:yn_kli.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:ic1.jpg?nolink |}} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <columns> | <columns> | ||
| Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. | Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>vermelho</color>) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. | ||
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| + | **Atenção**: a obrigatoriedade do preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** indica que o cliente quer ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN** e é sinalizada **[[=ajuda:seguranca:parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]**. | ||
| Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo: | Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo: | ||
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| ^Campo^Descrição do Preenchimento^ | ^Campo^Descrição do Preenchimento^ | ||
| |**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | | |**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //Pesquisar// {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:ajuda:Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | | ||
| - | |**Nome Abreviado**|Informe por extenso o nome completo do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| | + | |**Nome Abreviado/Social**|Informe por extenso o nome social do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| |
| |**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | | |**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada, o tipo do cliente que você está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | | ||
| |**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | | |**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | | ||
| - | |**E-mail**|Informe um endereço de //e-mail// válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.| | ||
| |**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.| | |**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.| | ||
| |**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | |**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| | ||
| Linha 103: | Linha 106: | ||
| |**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | |**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | | ||
| |**Enviar mensagens**|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| | |**Enviar mensagens**|Campo obrigatório, caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| | ||
| - | |**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionando com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome abreviado figurando nas próximas faturas.| | + | |**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |
| + | |**Usar Nome Social nos Documentos e Consultas do GSAN**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionado com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado/Social** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome social figurando nas próximas faturas depois da atualização.| | ||
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ajuda/inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo.1593609784.txt.gz · Última modificação: 01/07/2020 13:23 por tadeu.sarmento
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