Este documento tem como objetivo orientar os usuários do sistema GSAN na Caern, sobre os procedimentos das ações de cobrança de débitos dos clientes, aqui chamados de Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1, que foi desenvolvida em conformidade com as Normas e Padrões estabelecidos pela companhia.

Não é objetivo deste documento esgotar todo assunto sobre Cobrança, portanto, para melhor entendimento deste processo, é necessário que o usuário tenha conhecimento dos conceitos do Módulo de Cobrança, do Sistema GSAN.

O documento está dividido em duas partes: a Parte I contém as regras de negócio básicas que regem a Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1; e a Parte II, trata dos procedimentos operacionais que auxiliam o usuário com permissão de acesso às funcionalidades.

A metodologia utilizada na Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1, melhora as ações de cobrança existentes, o processo de corte, a fiscalização dos imóveis com ramais cortados e suprimidos, e a atualização das informações nas bases de dados do sistema pela empresa prestadora de serviço das ações de cobrança.

Para suportar as melhorias, foram atualizados os procedimentos automatizados, parametrizando valores, criando novos indicadores, e gerando informações gerencias para emissão do Boletim de Medição.

Para ter acesso direto rápido às informações deste documento, o leitor pode consultar a Tabela de Conteúdos à direita.

As parametrizações que serão exigidas para o processo da Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1 são fundamentais para o sucesso da operação. Portanto, sugerimos o máximo de atenção do usuário do GSAN no exercício destas atividades.

Nesta primeira parte do documento, são encontradas as regras de negócio básicas, que regem a Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1. Portanto, é indispensável que o usuário tenha conhecimento dos conceitos do Módulo de Cobrança do Sistema GSAN.

O processo da nova Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1 inicia-se com a parametrização e operacionalização do cadastro, continuando com a parametrização e operacionalização da cobrança. Na sequência, teremos a inserção/manutenção das ações de cobrança, o encerramento das ordens de serviços, finalizando com a operacionalização e a emissão do Boletim de Medição.

As ações de cobrança são procedimentos adotados pela Concessionária, com vistas ao resgate dos valores devidos pelos clientes. São formadas pelos instrumentos abaixo relacionados, entre outros. Por opção da companhia, ações predecessoras podem ser parametrizadas:

1. Aviso de Débito - Será entregue ao cliente, junto com a conta de consumo mensal de água, mas pode ser emitido a qualquer momento por iniciativa da companhia;
2. Visita de Cobrança - O sistema Gera Ordem de Serviço - OS - para visita ao imóvel, na tentativa de resgatar valores não pagos pelo cliente, podendo ser realizada pela companhia ou por empresa contratada;
3. Ordem de Corte - O sistema Gera Ordem de Serviço - OS - para visita ao imóvel e efetivação da suspensão do fornecimento de água, podendo ser realizado pela companhia ou por empresa contratada;
4. Ordem de Fiscalização - O sistema Gera Ordem de Serviço - OS - para visita ao imóvel, realizando procedimentos de fiscalização sobre ações já executadas, podendo ser realizado pela companhia ou por empresa contratada.

O AVISO DE DÉBITO é gerado no processo de faturamento, e, a partir daí, inicia-se o processo de Ações de Cobrança com a entrega do documento anexado à fatura mensal ao cliente pela Caern, ou pelo seu representante autorizado.

As faturas relacionadas no AVISO DE DÉBITO correspondem àquelas que se encontram nas bases de dados, sem registros de pagamentos (em aberto) e vencidas, definidas em critérios de cobrança específico pela companhia.

Após a distribuição dos AVISOS DE DÉBITOS pode ser gerada a VISITA DE COBRANÇA, desde que a distribuição dos avisos seja predecessora desta ação, documento emitido e direcionado, automaticamente, pelo GSAN às empresas contratadas, objetivando o recebimento do débito sem a efetiva execução do corte de fornecimento de água do cliente.

A VISITA DE COBRANÇA é emitida tomando-se por base as quantidades fixadas nas rotas, que compõem os grupos de cobrança, e os possíveis parâmetros descritos abaixo, entre outros:

1. O AVISO DE DÉBITO foi emitido de acordo com a parametrização;
2. O cliente tem uma ou mais contas em aberto no AVISO emitido;
3. O cliente consta débito superior a um determinado valor, parametrizado na tela Inserir/Manter Critério de Cobrança, Pop-up Adicionar Linha do Critério de Cobrança, campo Intervalo de Valor do Débito;
4. Selecionadas as Ordens de Serviços - OS - com maior valor de débito, limitada à quantidade existente e fixada na rota.

A VISITA DE COBRANÇA tem um prazo de encerramento no sistema GSAN de D+ quantidade de dias úteis parametrizável, considerando a partir do recebimento dos documentos pela empresa contratada. Após esse período, as visitas serão canceladas por decurso de prazo e serão descontadas no Boletim de Medição - BM, automaticamente, pelo sistema, eliminando uma visita válida.

A ORDEM DE CORTE será gerada e o arquivo enviado à empresa contratada após D+ quantidade de dias úteis parametrizável, considerando a partir da emissão da visita, caso o débito não tenha sido regularizado.

O sistema emitirá a ORDEM DE CORTE, documento hábil para realizar a interrupção do abastecimento (corte da ligação de água), gerada para o imóvel do cliente que recebeu a VISITA DE COBRANÇA (caso exista a execução, opção usado seja de Cronograma e exista visita no imóvel), e deve ser executada ou justificada pela empresa contratada até D+ quantidade de dias úteis parametrizável, considerando a data partir do envio dos arquivos.

As penalidades que serão aplicadas à contratada sobre as ordens de serviços canceladas por decurso de prazo, obedecerão aos mesmos critérios da VISITA DE COBRANÇA.

Após D+7 dias úteis da emissão da ORDEM DE CORTE, estando o imóvel na situação de Cortado (que foi realizado interrupção do abastecimento de água) no GSAN, será emitida a ORDEM DE FISCALIZAÇÂO, documento hábil para fiscalizar o imóvel cortado ou com suspeita de qualquer tipo de irregularidade.

O imóvel com ramal religado clandestinamente conforme ocorrência indicada pela fiscalização, retornará, automaticamente, para a condição de ligado no cadastro do GSAN, sendo cobrada a multa pela infração e o consumo fraudado:

1. Multa pela infração - Será calculada tomando-se por base a tarifa mínima da categoria, em função do número de economias limitadas em quatro;
2. Consumo fraudado - Será calculado pela média do consumo faturado, sendo cobrado, no mínimo, o equivalente ao mês anterior, e, no máximo, de 6 (seis) meses, tomando-se por base a data do corte do abastecimento.

Os imóveis religados pela fiscalização farão parte das ações de cobrança seguintes, até quando for emitida e executada a supressão do ramal predial.

As penalidades que serão aplicadas à contratada sobre as ordens de serviços canceladas por decurso de prazo, obedecerão aos mesmos critérios da VISITA DE COBRANÇA.

Após o encerramento de cada ciclo de cobrança, teremos o processo abaixo que complementa a Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1:

As Unidades de Negócio da companhia deverão emitir a FISCALIZAÇÂO DE SERVIÇOS, através do seguinte roteiro:

1. Atendimento;
2. Ordem de Serviço - O.S;
3. Fiscalização;
4. Gerar O.S. Seletiva de Fiscalização.

A quantidade mínima sugerida pelo sistema é de 2% (dois por cento) da quantidade de serviços executados (Visita, Corte, Religação, Ligação, Fiscalização), com período de execução de até 60 (sessenta) dias, podendo ser alterada em função da capacidade de execução de cada Unidade de Negócio da companhia.

Serão emitidas FISCALIZAÇÕES DE SERVIÇOS para todos os serviços justificados, e para os casos das justificativas informadas pela empresa contratada não aceitas pela Caern, o qual será eliminado um serviço válido correspondente no Boletim de Medição - BM. O serviço informado como executado quando caracterizado pela fiscalização como efetivamente não executado, será descontado, automaticamente, no BM dois serviços válidos correspondentes, além da aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do BM.

Caso a quantidade de serviços não executados, cujas justificativas não aceitas pela Caern seja superior a 5% (cinco por cento), além da penalidade prevista, será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do BM.

A FISCALIZAÇÂO DE SERVIÇOS deve ser executada e informada no GSAN, pelo pessoal da Caern, em até 20 (vinte) dias da sua emissão e, dependendo da ocorrência indicada, penalizará, automaticamente, no primeiro BM a ser emitido para a empresa que executou o serviço, conforme critérios indicados no item anterior.

Todos os serviços efetivamente executados, baixados no GSAN como CONCLUIDOS, serão pagos, independentemente do sucesso da ação, exceto quando esse não for aceito pela fiscalização da Caern.

Os serviços JUSTIFICADOS não serão pagos à empresa contratada, nem penalizados. Caso a justificativa não tenha sido aceita pela Caern, poderá haver penalidade à contratada e o serviço será descontado.

A TAXA DE SUCESSO, caso esteja parametrizado no contrato, só será paga a contratada quando houver regularização do débito após a execução da ação correspondente. Exemplo:

· Se a VISITA DE COBRANÇA for realizada e o débito for regularizado após a emissão da ORDEM DE CORTE, porém essa última não foi executada, a TAXA DE SUCESSO - TS não será paga;

· Se o débito for regularizado após a VISITA DE COBRANÇA e antes da emissão da ORDEM DE CORTE, caracterizou a TAXA DE SUCESSO - TS e será paga.

O Boletim de Medição - BM será gerado pelo sistema e deverá ser atestado pela Unidade de Negócio da companhia. Dependendo da parametrização que foi utilizada para processamento da Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1, ele pode ser emitido nas seguintes situações:

1. Com base no Boletim de Medição - BM de cada Grupo de Cobrança encerrado;
2. Com base no Boletim de Medição - BM de cada contrato com a Empresa terceirizada.

As penalidades previstas em contrato serão descontadas no Boletim de Medição - BM, automaticamente, em função das ordens CANCELADAS POR PRAZO / EXECUTADAS ou JUSTIFICADAS não atestadas pela fiscalização da Caern. A penalidade deve ser lançada no Boletim de Medição - BM gerado após a caracterização do fato.

O processo da Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1 disponibiliza os relatórios abaixo, que serão tratados na Parte II deste documento:

1. R1152 Relatório Boletim Medição de Cobrança (Caminho: GSAN > Relatórios > Cobrança > R1152 – Rel Boletim Medição Cobrança);
2. R1170 Gerar Relatório OS Situação (Caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > R1170 - Gerar Relatório O.S. Situação).

Nesta segunda parte do documento, são tratados os procedimentos operacionais que auxiliam o usuário com permissão de acesso às funcionalidades da Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1.

Neste item será feita a parametrização e o cadastramento, que darão suporte ao processo de geração e emissão do Boletim de Medição:

1. Empresa;
2. Unidade Organizacional;
3. Contrato; e
4. Itens de Contrato.

O processo da Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1 inicia-se com o cadastramento da empresa contratada (terceirizada). Caso a empresa já esteja cadastrada, o usuário deve seguir o fluxo do processo.

Para cadastramento de contratos é necessário incluir a empresa prestadora de serviço. Esta funcionalidade será encontrada no caminho: GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Inserir Empresa.

Verifica preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da empresa, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

Para melhor entendimento sobre o cadastramento de empresa, a tela e as orientações de preenchimentos dos campos serão apresentados abaixo. Para finalizar o cadastramento, clique no botão .

Na sequência da parametrização e cadastramento, as funcionalidades Inserir/Manter Unidade Organizacional serão encontradas nos caminhos:

1. GSAN > Cadastro > Unidade Organizacional > Inserir Unidade Organizacional.
2. GSAN > Cadastro > Unidade Organizacional > Manter Unidade Organizacional.

Deve ser criada uma Unidade Organizacional que esteja associada à empresa do contrato.

Para melhor entendimento sobre o cadastramento de Unidade Organizacional, a tela e as orientações de preenchimento dos campos serão apresentadas abaixo. Para finalizar o cadastramento, clique no botão .

A funcionalidade se encontra no caminho GSAN > Cadastro > Unidade Organizacional > Manter Unidade Organizacional.

As telas e as orientações de preenchimentos dos campos serão apresentadas abaixo.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro para que sejam informados os parâmetros desejados. Informe pelo menos um item e clique no botão .

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os itens que atenderam aos parâmetros informados (tela Manter Unidade Organizacional). Opcionalmente, o usuário pode comandar a geração do relatório das Unidades Organizacionais Cadastradas, clicando no botão .

Ainda na tela Manter Unidade Organizacional indicada acima, ao clicar no link do campo Código, o sistema exibe a tela para alteração/atualização, conforme modelo abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias, obedecendo às orientações para preenchimento dos campos. Em seguida, clique no botão .

Esta funcionalidade será encontrada no caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Item de Contrato.

O Item do Contrato é uma tabela básica de suporte às funcionalidades da Nova Sistemática de Cobrança, que contém uma constante associada a uma fórmula de cálculo, definida internamente no programa, a qual o usuário não terá acesso.

Para adicionar o item de contrato, informe os dados, conforme modelo de tela e orientações para preenchimento dos campos AQUI. Para finalizar o cadastramento, clique no botão .

Esta funcionalidade será encontrada no caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Manter Item de Contrato.

O Item do Contrato é uma tabela básica de suporte às funcionalidades da nova cobrança, que contém uma constante associada a uma fórmula de cálculo, definido internamente no programa, a qual o usuário não terá acesso.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro para que sejam informados os parâmetros desejados (é obrigatório informar pelo menos uma opção).

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os itens que atenderam aos parâmetros informados (tela Manter Itens de Contrato). Opcionalmente, o usuário pode comandar a geração do relatório dos Itens de Serviços Cadastrados, clicando no botão .

Ainda na tela Manter Itens de Contrato, acima, ao clicar no hiperlink do campo Descrição, o sistema exibe a tela para alteração/atualização, conforme modelo apresentado abaixo.

Para alterar o item de contrato, informe os dados, conforme modelo de tela e orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão .

Esta funcionalidade será encontrada no caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Item de Contrato de Serviço. Na sequência do processo, o usuário deve informar o item de contrato de serviço, conforme modelo de tela e orientações para preenchimento dos campos. O usuário deve selecionar a empresa responsável do contrato.

Caso existam contratos cadastrados para a empresa selecionada, o sistema exibe os contratos. O usuário deverá selecionar um contrato para os ajustes necessários. Caso não exista contrato cadastrado para a empresa selecionada, o sistema permite incluir o contrato neste momento.

O usuário poderá informar:

1. Número do Contrato: Número definido pelo usuário;
2. Data Início do Contrato: Data inicial do contrato com a prestadora de serviço;
3. Data Fim do Contrato: Data final do contrato com a prestadora de serviço (não é obrigatório. Quando não informado, o sistema não toma qualquer ação);
4. Valor Global do Contrato: Valor total do contrato (não é obrigatório);
5. Percentual da Taxa de Sucesso: Percentual da taxa de sucesso para cálculo do pagamento da empresa terceirizada (não é obrigatório);

Itens do Contrato:

1. Descrição do item no contrato: Selecionar um dos itens que ainda não tenha sido selecionado;
2. Valor do item no contrato: O valor informado no contrato para o item;
3. Tipo de Serviço do item do contrato: O tipo de serviço que será relacionado ao item de contrato para efeito de geração do Boletim de Medição.

Caso seja necessário, o usuário tem a opção de incluir um aditivo ao contrato, como também alterar o valor do aditivo e a taxa de sucesso, além de informar a data de início do aditivo. As informações dos contratos e seus respectivos itens devem levar em consideração os valores descritos. Estes dados serão utilizados na geração do Boletim de Medição.

Para finalizar os procedimentos, siga as orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão .

Obs. Os procedimentos para Informar Itens de contrato de Serviço, requerem o cadastramento prévio do contrato no sistema.

Neste fase será feita a parametrização e o cadastramento de itens na cobrança, que darão suporte ao processo de Boletim de Medição.

As funcionalidades do Módulo Cobrança serão encontradas nos caminhos:

1. GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Grupo de Cobrança > Inserir Grupo Cobrança.
2. GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Grupo de Cobrança > Manter Grupo Cobrança.

O indicador EXECUÇÃO AUTOMÁTICA determina como será o processamento, de acordo com a opção escolhida, conforme abaixo:

1. Indicador marcado com a opção SIM - O sistema usa a Nova Sistemática de Cobrança”;
2. Indicador marcado com a opção NÃO - O sistema entra na sistemática antiga de cobrança, e não gera as datas do cronograma automaticamente.

Quando selecionada a opção Sim e informado o Número do Contrato, todos os itens do Boletim de Medição irão para o contrato informado.

Caso não seja informado o Contrato, é necessário informar os itens por ação de cobrança.

Cada grupo de cobrança que tenha sua execução acompanhada, para geração de boletim de medição, deve ter o contrato informado.

Inicialmente, o sistema exibe a tela Inserir Grupo de Cobrança. Ela pode ser acessada mediante dois caminhos:

• GSAN > Cobranca > Nova Cobrança > Grupo de Cobrança > Inserir Grupo de Cobrança.
• GSAN > Cobranca > Grupo de Cobrança > Inserir Grupo de Cobrança.

Informe os dados necessários à inclusão do grupo de cobrança. O sistema faz a validação.

Verifica preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

Verifica existência do grupo de cobrança:

1. Caso a descrição do grupo de cobrança já exista no sistema, será exibida a mensagem Grupo de Cobrança de descrição «descrição do grupo de cobrança » já existe no cadastro.

Após o preenchimento dos campos na tela Inserir Grupo de Cobrança, acima, o sistema exibe os contratos vinculados à empresa selecionada, tela abaixo. Marque a opção desejada, referente ao contrato de cobrança, em seguida clique no botão .

A funcionalidade Manter Grupo Cobrança pode ser encontrada no caminho GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Grupo de Cobrança > Manter Grupo Cobrança.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro para que sejam informados os parâmetros desejados. Informe pelo menos uma opção e clique no botão .

Em seguida será exibida a tela Manter Grupo de Cobrança, abaixo, contendo os itens que atenderam aos parâmetros informados. Opcionalmente, o usuário pode comandar a geração do relatório dos Grupos de Cobrança Cadastrados, clicando no botão .

Ainda na tela Manter Grupo de Cobrança, acima, ao clicar no hiperlink do campo Descrição, o sistema exibe a tela para alteração/atualização, conforme modelo abaixo.

Atualização realizada por outro usuário

1. Caso o usuário esteja tentando atualizar um grupo de cobrança e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.

Para finalizar os procedimentos de Manter Grupo Cobrança, de acordo com a tela abaixo e as orientações para preenchimento dos campos, clique no botão .

Continuando com a parametrização, acesse o caminho GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Empresa por Ação de Cobrança por Grupo de Cobrança. Esta funcionalidade só aparece os grupos parametrizados com a opção SIM, e que não tenha contrato informado.

Na tela será exibida a associação do Grupo com a Empresa, com o Contrato e com a Ação de Cobrança.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para que seja selecionado, obrigatoriamente, o grupo desejado entre os que têm execução automática, em seguida, clique no botão . Os campos Empresa; Contrato; Ação de Cobrança e o botão serão habilitados. Serão feitas validações.

Verifica preenchimento dos campos obrigatórios

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ».

Nenhum registro encontrado

1. Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem A pesquisa não retornou nenhum resultado.

Verifica existência da ação de cobrança

1. Caso o usuário selecione uma ação de cobrança, que já exista na lista de ações de cobrança, será exibida a mensagem Ação de Cobrança « xxxxxxxxxx » já informada.

Verifica existência de ação de cobrança obrigatória não informada

1. Caso na lista de ações de cobrança não exista todas as ações de cobrança obrigatórias e as que façam parte de cronograma, o sistema exibe a mensagem Ação de Cobrança « xxxxxxxxxxx » deve ser adicionada.
2. Caso na lista de ações de cobrança exista ação de cobrança obrigatória e que façam parte de cronograma sem estar associada à empresa/contrato, será exibida a mensagem Empresa/Contrato deve ser informado para ação de cobrança « xxxxxxxxxx ».
3. Todas as ações de cobrança que tenham serviços associados a um item de contrato que esteja informado devem ser incluídas nesta funcionalidade.

Informado o Grupo, o sistema exibe as ações de cobrança, habilita os campos Empresa; Contrato; Ação de Cobrança, e o botão , permitindo a associação com a empresa desejada.

Selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, a Empresa, o Contrato e a Ação de Cobrança, em seguida, clique no botão . Será exibida a tela abaixo.

Esta operação pode ser repetida quantas vezes forem necessárias. Para remover uma ou mais Ações de Cobrança cadastrada(s), marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar todas as opções, clique no link Todos, em seguida clique no botão .

Informada a associação da Ação de Cobrança com a Empresa, de acordo com a tela acima e as orientações para preenchimento dos campos, clique no botão para finalizar o procedimento.

A Ação de Cobrança compõe um conjunto de funcionalidades no GSAN, que tem como objetivo tratar das questões relacionadas ao recebimento de valores não pagos do cliente/imóvel.

As funcionalidades podem ser encontradas nos caminhos:

1. GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança.
2. GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Manter Ação de Cobrança.

O indicador Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido permite a não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.

O Tipo de Serviço, da Ordem de Serviço a ser gerada, deve ser igual ao item informado no Item de Contrato, através do caminho GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Item de Contrato de Serviço.

Novos indicadores foram criados para atender as especificações da Nova Sistemática de Cobrança:

1. Seleção ordenando por valor decrescente: Sim ou Não - O usuário deve escolher se a ação irá gerar os documentos de cobrança de forma decrescente em relação ao valor;
2. Valida por item cobrado: Sim ou Não - O usuário deve escolher se a ação valida o documento predecessor por item cobrado, ou existência do documento predecessor.

Deve ser criada a ação de cobrança Visita de Cobrança, com a definição dos critérios para que sejam associados à nova ação de cobrança.

É Importante lembrar que, a nova ação deve ser associada às rotas. O documento Visita de Cobrança deve ser associado à Visita de Cobrança. O sistema verifica a execução e os critérios da fiscalização, associa o documento Fiscalização para esta ação.

Verifica preenchimento dos campos

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da Ação de Cobrança, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

Valida seleção de campos

1. Caso o indicador de Por SMS ou Por E-MAIL esteja selecionado com Sim:
   1. Verifica seleção de enviar Mensagem e Serviço associado - Caso tenha sido informado o tipo de serviço, será exibida a mensagem Ação de cobrança com mensagem (SMS/E-MAIL) não pode ter serviço associado!.
   2. Verifica seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora - Caso tenha sido informado Ação Predecessora, será exibida a mensagem Ação de cobrança com mensagem (SMS/E-MAIL) não pode ter Ação Predecessora!.
   3. Verifica seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma - Caso o campo indicador de Compõe o cronograma seja Sim, será exibida a mensagem Ação de Cobrança com mensagem (SMS/E-MAIL) não pode compor cronograma!.
   4. Verifica a integridade do texto de SMS - Caso exista no texto uma sequência de dados inválidos (Delimitada por { e }, que não exista na tabela cadastro, será exibida a mensagem O texto do SMS está com dados inválidos: « Dado inválido ».
   5. Verifica a integridade do texto de E-MAIL - Caso exista no texto uma sequência de dados inválidos (Delimitada por { e }, que não exista na tabela cadastro, será exibida a mensagem O texto do E-MAIL está com dados inválidos: « Dado inválido ».
2. Caso contrário:
   1. Verifica se Ação Predecessora possui mensagem (SMS/E-MAIL) - Caso a Ação Predecessora selecionada possua mensagem (SMS/E-MAIL) configurada, será exibida a mensagem Ação predecessora não pode ter mensagem de SMS/E-MAIL associada!.

1. Verifica ação predecessora para ação que não compõe o cronograma:
   1. Caso o usuário não informe uma ação predecessora e selecione a opção NÃO em Compõe o Cronograma, o sistema exibe a mensagem Não é possível informar ação predecessora para ações de cobrança que não compõem o cronograma.
2. Atualização realizada por outro usuário:
   1. Caso o usuário esteja tentando atualizar uma ação de cobrança e esta já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização.
3. O sistema efetua a alteração e verifica o sucesso da transação:
   1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
   2. Caso contrário, será exibida a mensagem: Ação de Cobrança «código da Ação de Cobrança» atualizada com sucesso quando da atualização da ação de cobrança ou «Quantidade» Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os links com as opções Menu Principal e Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança, desviando para as telas correspondentes.

Para finalizar os procedimentos para Inserir Ação de Cobrança, o usuário observe a modelo de tela e as orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão .

A funcionalidade Manter Ação de Cobrança pode ser encontrada no caminho GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Manter Ação de Cobrança. Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro para que sejam informados os parâmetros desejados.

Deve ser criada a ação de cobrança Visita de Cobrança, com a definição dos critérios para que sejam associados à nova ação de cobrança. Importante lembrar que a nova ação deve ser associada às rotas. O documento Visita de Cobrança deve ser associado à Visita de Cobrança. O sistema verifica a execução e os critérios da fiscalização, associa o documento Fiscalização para esta ação.

As validações que são realizadas na funcionalidade Inserir Ação de Cobrança também são válidas para a funcionalidade Manter Ação de Cobrança.

Informe pelo menos uma opção de seleção e clique no botão .

Ao clicar no link do campo Descrição, o sistema exibe a tela para alteração/atualização, conforme modelo abaixo.

Faça as modificações que julgar necessárias, obedecendo às orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão para finalizar os procedimentos.

Verifica ação predecessora para ação que não compõe o cronograma

1. Caso o usuário não informe uma ação predecessora e selecione a opção NÃO em Compõe o Cronograma, o sistema exibe a mensagem Não é possível informar ação predecessora para ações de cobrança que não compõem o cronograma.

Esta funcionalidade pode ser encontrada no caminho: GSAN > Cobrança > Atividade de Cobrança > Manter Atividade de Cobrança.

Manter Atividade de Cobrança

O usuário deve incluir uma nova atividade para Encerrar as Ordens de Serviços (o processo associado é o 242), que estejam no prazo definido e ainda não tenham sido encerradas pela empresa contratada.

Em todas as atividades deve ser informada a quantidade de dias entre elas na ação, definida no ciclo de cobrança.

É importante alterar o campo Quantidade de dias entre as atividades de uma ação de cobrança, para que a geração do cronograma de cobrança ocorra de forma correta.

O campo Ação associada à atividade - Não é necessário informar esta opção.

A funcionalidade GSAN > Cobrança > Atividade de Cobrança > Manter Atividade de Cobrança, inicialmente será exibida a tela para que seja selecionada a opção desejada:

1. Encerrar;
2. Encerrar OS (ordem de serviço);
3. Gerar;
4. Simular.

Opcionalmente, o usuário pode comandar a geração do Relatório de Atividade de Cobrança, clicando no botão .

Para remover um ou mais itens cadastrados, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos os itens, clique no link Todos, em seguida clique no botão . Esta operação somente é permitida após a validação realizada pelo sistema nas Atividades de Cobrança, se estas possuem vínculos no sistema. Caso o usuário tenha selecionado uma Atividade de Cobrança que possua outros vínculos no sistema, será exibida a mensagem Não é possível excluir a(s) atividade(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações.

Verificar sucesso da transação:

1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
2. Caso contrário, será exibir a mensagem Atividade de Cobrança «n^o da Atividade de Cobrança» inserida com sucesso, bem como apresenta os links Menu Principal e Inserir outra Atividade de Cobrança, desviando o controle conforme a opção.

Ao clicar em uma das opções disponibilizadas, link do campo Descrição, tela Manter Atividade de Cobrança, o sistema exibe a tela Atualizar Atividade de Cobrança, permitindo que sejam alterados/atualizados os parâmetros que julgar necessários, de acordo com as orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão .

Atualização realizada por outro usuário:

1. Caso o usuário esteja tentando atualizar uma atividade de cobrança e esta já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Essa Atividade de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização.

Dando sequência aos procedimentos de operacionalização, nos caminhos:

1. GSAN > Cobrança > Cronograma de Cobrança > Inserir Cronograma de Cobrança;
2. GSAN > Cobrança > Cronograma de Cobrança > Manter Cronograma de Cobrança.

Seguem os procedimentos:

O usuário informa, obrigatoriamente, o Grupo e o Mês/Ano, o sistema faz a seguinte verificação:

Verifica existência do cronograma para o grupo

1. Caso já exista o cronograma de cobrança para o grupo no mês informado, será exibida a mensagem Cronograma de Cobrança do «descrição do grupo» referente a «mês/ano de referência» já existe no cadastro.
2. Caso o grupo de cobrança selecionado tenha execução Automática, o sistema solicita ao usuário a data de início do ciclo de cobrança, e faz a validação da data informada.

Valida data informada.

1. Caso a data informada seja menor que a data corrente, o sistema exibe a mensagem: A data informada deve maior ou igual que a data corrente.
2. Caso a data informada seja inválida o sistema exibe a mensagem: Data informada é inválida.
3. Caso a data informada tenha o mês/ano informado igual ao mês/ano informado da primeira atividade de outro cronograma do mesmo grupo, o sistema exibe a mensagem: Não é possível inserir cronograma de ação de cobrança para o grupo xxxx, pois já existe um cronograma para o mês e grupo informado.

O sistema exibe a lista das ações de cobrança, de acordo com a ordem de execução pré-definida na tabela de ações de cobrança e que devem compor o cronograma, com os respectivos dados:

1. Caso o grupo selecionado para o cronograma não tenha indicação de Automático (indicador do grupo = Não), o sistema não exibe a data de inicio do cronograma e todas as datas devem ser informadas manualmente;
2. Caso o grupo selecionado tenha sido indicado à opção Sim, deve ser informada a data de inicio e selecionado/habilitado o botão . O sistema calcula as datas de acordo com a parametrização, ou seja, quando o grupo de cobrança que tenha sido selecionado para inserir o cronograma, tiver o indicativo de Automático, o sistema solicita ao usuário a data de início do cronograma e Calcular Data Prevista das atividades das ações selecionadas são obrigatórias, de acordo com as parametrizações informadas.

Verifica preenchimento dos campos

1. Caso o usuário não informe a data prevista para nenhuma atividade, ou o usuário não informe a data prevista para todas as atividades obrigatórias, será exibida a mensagem É necessário informar a data prevista para as atividades obrigatórias das ações que obrigatoriamente devem constar no cronograma.

Inicialmente o sistema exibe a tela baixo, contendo o quadro com os Dados da Ação de Cobrança. Informe o Grupo e o Mês/ano para o os dados relacionados.

Para finalizarmos os procedimentos Inserir Cronograma de Cobrança clique no botão .

O conteúdo do campo Ação de Cobrança contém um hiperlink que permite expandir/recolher para formatação dos dados do cronograma de cobrança.

A funcionalidade pode ser encontrada no caminho GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Grupo de Cobrança > Manter Cronograma de Cobrança.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro para que sejam informados os parâmetros desejados. Informe pelo menos uma opção e clique no botão .

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os itens que atenderam aos parâmetros informados (tela Manter Cronograma de Cobrança) e, ao clicar no link do campo Grupo, o sistema exibe a tela para alteração/atualização.

Opcionalmente, o usuário pode comandar a geração do Relatório dos Cronogramas de Cobrança, clicando no botão .

Caso exista contrato associado ao Grupo de Cobrança, o sistema seleciona o contrato do grupo, e coloca o indicador de cobrança = 1.

Caso exista contrato associado à Ação de Cobrança, o sistema seleciona o contrato da ação de cobrança.

As opções disponíveis para o usuário são:

1. Atualiza Cronograma de Cobrança - O sistema exibe os dados do cronograma selecionado, contendo o Grupo de Cobrança e o Mês/Ano do Cronograma no formato MM/AAAA, e exibe a lista das Ações de Cobrança do Cronograma selecionado, de acordo com a ordem de execução pré-definida nas ações de cobrança.
2. O sistema exibe a lista das Ações deCobrança, do cronograma selecionado, de acordo com a ordem de execução pré-definida nas Ações de Cobrança:
   1. Caso o grupo tenha execução automática, o sistema permite:
      1. Desabilitar o checklist Remover;
      2. Marcar o checklist Comandar;
      3. Desabilitar o campo Data Prevista e de Quantidade Limite de Documentos para atualização.
3. Caso a Ação de Cobrança não tenha atividade realizada:
   1. Caso a Ação de Cobrança não seja obrigatória, o sistema habilita o checklist Remover, caso contrário, desabilita o checklist Remover.
   2. Caso contrário, o sistema desabilita o checklist Remover.
4. Caso a Ação de Cobrança já esteja comandada, o sistema permite marcar o checklist Comandar; caso contrário, desmarcar o checklist Comandar.
5. Exclui um ou mais cronogramas de cobrança - O usuário seleciona quais cronogramas de cobrança deseja excluir, confirma a exclusão, o sistema exibe a mensagem Confirma exclusão? SIM ou NÃO. Caso o usuário confirme, o sistema efetua a exclusão dos cronogramas de cobrança:
6. Cronograma de cobrança possui atividades já realizadas:
   1. Caso o usuário tenha selecionado um cronograma de cobrança, que possua alguma atividade já realizada, o sistema exibe a mensagem Não é possível excluir o(s) cronograma(s) de cobrança selecionado(s) devido à existência de atividades já realizadas.
   2. Atualização realizada por outro usuário:
      1. Caso o usuário esteja tentando atualizar um cronograma e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
7. Verifica sucesso da transação:
   1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibe a mensagem conforme o código de retorno.
   2. Caso contrário, o sistema exibe a mensagem: Cronograma de Cobrança do «descrição do grupo» referente à «mês/ano de referência» atualizado com sucesso quando da atualização do cronograma de cobrança ou «Quantidade» Cronograma(s) de Cobrança removido(s) com sucesso quando da remoção do(s) cronograma(s), bem como apresentar os links com as opções Menu Principal e Realizar outra Manutenção de Cronograma de Cobrança, desviando para as telas correspondentes.
8. Remove o cronograma mensal.
9. Remove as Ações de Cobrança do cronograma.
10. Remove as Atividades das Ações de Cobrança do cronograma.

Ao clicar no link do campo Ação de Cobrança, o sistema expande a tela, exibindo o conteúdo dos campos:

1. Comandar (Checkbox);
2. Atividade;
3. Qtd. Máxima Documentos;
4. Predecessora;
5. Data Prevista; e
6. Data Realizada.

Na tela Atualizar Cronograma de Cobrança, ao clicar no botão , o sistema exibe a tela popup Adicionar Ações de Cobrança ao Cronograma e, após o preenchimento dos campos, clique no botão .

O sistema exibe a lista das Ações de Cobrança, de acordo com a ordem de execução pré-definida na tabela de ações de cobrança que compõem o cronograma.

O sistema exibe a lista das Atividades de Cobrança no modo recolhido e permite ao usuário expandir/recolher a lista.

Sempre que exibir alguma mensagem relativa aos campos da Lista das Atividades da Ação de Cobrança, o sistema exibe a tela no modo expandido.

Data Prevista:

1. Caso execução automática:
   1. Caso na Atividade de Cobrança esteja informada a quantidade de dias para execução da atividade, a partir da data da ação informada, o sistema calcula as datas de execução de cada atividade, a partir da data informada para iniciar o cronograma e somando a quantidade de dias com o valor diferente de nulo. Por exemplo: A primeira atividade da ação tem como data prevista 01/09/2014 (a partir da data informada, a primeira atividade deverá ser executada neste dia e a próxima 01/09/2014 + DIAS DE EXECUCAO da tabela Atividade de Cobrança). No caso de ações predecessoras, a data da primeira atividade será a soma das datas da primeira atividade mais a quantidade de dias informada na ação.
2. As opções disponíveis para o usuário são:
   1. Informar - para cada uma das ações de cobrança que deseja incluir/alterar no cronograma, a data prevista para a realização de suas atividades:
      1. Valida Datas Previstas:
         1. Caso o usuário informe uma data prevista para qualquer atividade de qualquer ação menor que a data atual, será exibida a mensagem Data Prevista deve ser maior ou igual a data atual.
         2. Caso o usuário informe a data prevista de uma das atividades menor que a data prevista da atividade anterior, na ordem de execução pré-definida, de uma mesma ação de cobrança, será exibida a mensagem Datas Previstas das atividades devem seguir a ordem pré-definida das atividades da ação do cronograma.
   2. Marcar - Caso o grupo tenha execução Automática, marcar o checklist Comandar, obrigatoriamente, o checklist Comandar, da Ação de Cobrança, para inserir/atualizar a Ação de Cobrança no cronograma com as atividades comandadas. A finalidade desta opção é possibilitar que a ação seja incluída no cronograma com as suas atividades já comandadas para serem executadas na data prevista informada.
   3. Desmarcar - o checklist Comandar da Ação de Cobrança para inserir/atualizar a Ação de Cobrança no cronograma com as atividades não comandadas. A finalidade desta opção é possibilitar que a ação seja incluída no cronograma, mas sem o comando para execução de suas atividades.
   4. Informar a quantidade limite de documentos. Caso a atividade ainda não tenha sido realizada na funcionalidade manter.
   5. Usuário confirma a inclusão/alteração do cronograma:
      1. Verifica preenchimento dos campos:
         1. Caso o usuário não informe a data prevista para nenhuma atividade, ou o usuário não informe a data prevista para todas as atividades obrigatórias das ações que, obrigatoriamente, devem constar no cronograma, será exibida a mensagem É necessário informar a data prevista para as atividades obrigatórias das ações que obrigatoriamente devem constar no cronograma.
      2. Verifica ação predecessora - Para cada Ação de Cobrança que tenha ação predecessora:
         1. Caso o usuário informe a data prevista para a atividade da ação e não informe a data prevista da atividade da ação de cobrança predecessora, ou informe alguma dessas datas com valor inferior aos das datas das atividades da Ação de Cobrança Predecessora, será exibida a mensagem A data prevista para as atividades da ação predecessora da ação «descrição da ação» deve ser informada ou A data prevista da atividade «descrição da atividade» da ação «descrição da ação» não pode ser inferior à data prevista de sua atividade «descrição da atividade» da ação predecessora.
         2. Caso a atividade EMITIR da ação esteja com o checklist Comandar marcado, e a atividade EMITIR da ação predecessora esteja com o checklist Comandar desmarcado, o sistema exibe a mensagem A atividade EMITIR da ação predecessora da ação «descrição da ação» deve ser comandada.
         3. Caso a atividade EMITIR da ação predecessora já tenha perdido a validade, o sistema exibe a mensagem O prazo de validade da ação predecessora «descrição da predecessora» está vencido. Confirma data da atividade para a ação «descrição da ação»? Se o usuário confirmar prosseguir, caso contrário aguardar a informação da nova data.
         4. Caso a data informada para a atividade EMITIR não seja maior que NN dias da atividade EMITIR da ação predecessora, será exibida a mensagem A quantidade de dias entre a ação predecessora «descrição da ação predecessora» e a ação «descrição da ação» não é suficiente. Confirma a data da atividade para a ação «descrição da ação»? Se o usuário confirmar prossegue, caso contrário aguarda a informação da nova data.
      3. Verifica atividade predecessora - Para cada Ação de Cobrança:
         1. Caso o usuário informe a data prevista para uma atividade que tenha atividade predecessora e não informe a data prevista da predecessora, será exibida a mensagem A data prevista da atividade predecessora da atividade «descrição da atividade» da ação «descrição da ação» deve ser informada.
         2. Caso o usuário informe a data prevista para uma atividade que tenha atividade predecessora com valor inferior ao da atividade predecessora, será exibida a mensagem A data prevista da atividade «descrição da atividade» da ação «descrição da ação» não pode ser inferior à data prevista de sua atividade predecessora.
      4. Verifica existência critério para o conjunto rotas:
         1. Caso não exista um critério associado para cada ação e cada uma das rotas do grupo de cobrança, será exibida a mensagem Existem rotas sem critérios de cobrança definidos para alguma Ação de Cobrança.
      5. Verifica ação sem predecessora - Para cada Ação de Cobrança que não tenha ação predecessora:
         1. Caso exista grupo de faturamento e caso a data de vencimento das contas do último ciclo de faturamento do grupo de faturamento correspondente ao grupo de cobrança para o qual está sendo informado o cronograma, compõe a data de vencimento com o dia de vencimento + mês/ano de referência da tabela GRUPO FATURAMENTO, somada ao número de dias para considerar débito, obtido na tabela SISTEMA PARAMETROS, seja maior ou igual à data informada para a atividade EMITIR ou SIMULAR da ação em questão, será exibida a mensagem A ação «descrição da ação» não contemplará as contas de referência «referência do grupo de faturamento». Confirma a data da atividade para esta ação? Se o usuário confirmar prossegue, caso contrário aguardar a informação da nova data.
      6. Verifica sucesso da transação:
         1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
         2. Caso contrário, será exibida a mensagem Cronograma de Cobrança do «descrição do grupo» referente à «mês/ano de referência» inserido/alterado com sucesso, bem como apresenta os links Menu Principal, Inserir outro Cronograma de Cobrança e Atualizar Cronograma de Cobrança inserido, desviando para a funcionalidade correspondente ao link.
      7. Para finalizar os procedimentos Manter Cronograma de Cobrança, obedeça às orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão .

Observamos que esta documentação trata de uma sequência de procedimentos para o processamento da Nova Sistemática de Cobrança. A partir deste ponto, a execução de cobrança deve seguir os procedimentos normais do Módulo de Cobrança do Gsan, através do processo batch, no caminho: GSAN > Batch > Inserir Processo Comandado de Cobrança, e em seguida clique no botão .

Para consultar e imprimir atividade de ações de cobrança, o usuário deve seguir a funcionalidade através do caminho: GSAN > Cobrança > Comando Atividade de Ação de Cobrança > Consultar Comando de Ativ. de Ação de Cobrança, e executar os procedimentos abaixo:

1. Na tela Filtrar Comandos de Ação de Cobrança - Tipo do Comando, selecionar o Tipo de Comando igual a Cronograma e clique no botão ;
2. O sistema exibe a tela de filtro Filtrar Comandos de Ação de Cobrança - Comandos do Cronograma - Informe os parâmetros que julgar necessários, clique no botão ;
3. Será exibida a tela Consulta Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma, contendo os dados resultantes da pesquisa, com base nos parâmetros informados;
4. Ao clicar no hiperlink do campo Grupo de Cobrança, o sistema exibe a tela popup Consultar Dados do Comando de Ação de Cobrança do Cronograma;
5. Na tela Consulta Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma, opcionalmente, o usuário poderá clicar no botão para gerar o Relatório de Comandos de Ação de Cobrança de Cronograma;
6. Em seguida, clique no botão .

O sistema só emite o documento de cobrança se o usuário estiver credenciado com Permissão Especial.

O sistema exibe a tela abaixo Filtrar Comando de Ação de Cobrança - Comandos do Cronograma, na sequência da opção selecionada entre as opções do Tipo de Comando, tela Filtrar Comandos de Ação de Cobrança - Tipo do Comando, acima:

1. Cronograma;
2. Eventual.

Na exibição da Ação de Cobrança, no comando Eventual, o sistema exibe, apenas, os itens com indicador de exibição eventual igual a Sim.

Escolhida a opção, clique no botão e será exibida a tela Filtrar Comando de Ação de Cobrança - Comandos do Cronograma, abaixo:

Para executar o filtro, usamos o parâmetro Período de Previsão Comando, visando à exibição dos detalhes sobre o(s) Grupo(s). Em seguida, clique no botão .

Na tela abaixo, Consulta Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma, serão exibidos todos os comandos de ação de cobrança do cronograma, que atenderam aos parâmetros informados na tela anterior.

Ao clicar no link do campo Grupo de Cobrança, o sistema exibe a tela Consultar Dados do Comando de Ação de Cobrança do Cronograma, contendo os dados do comando de cobrança do cronograma selecionado.

Opcionalmente, o usuário poderá emitir o Documento de Cobrança, clicando no botão , conforme modelo de tela Consultar Dados do Comando de Ação de Cobrança do Cronograma, que será apresentado abaixo.

Cancelar Documentos de Comandos de Ação de Cobrança do Cronograma:

1. Caso a ação gere ordens de serviço:
   1. O sistema exclui as unidades das ordens de serviço geradas, e as ordens de serviços geradas.
2. Caso a ação gere débito a cobrar:
   1. O sistema exclui os débitos a cobrar, os itens dos documentos de cobrança, e os documentos de cobrança gerados.

Ao clicar no botão , o sistema executa verificações na atividade de cobrança do comando, conforme abaixo:

1. Atividade diferente de EMITIR:
   1. Caso a atividade de cobrança seja deferente de EMITIR, será exibida a mensagem Só é possível cancelar documentos para atividade EMITIIR.
2. Ação de Cobrança já encerrada:
   1. Caso a ação de cobrança do comando selecionado já esteja encerrada, será exibida a mensagem Não é possível cancelar documentos para ações de cobrança encerradas.
3. Ordem de serviço já encerrada:
   1. Caso haja alguma ordem de serviço executada, será exibida a mensagem: Não é possível cancelar os documentos de cobrança deste comando, pois existem ordens de serviços já executadas.
4. Pagamento já realizado para documento de cobrança:
   1. Caso exista pagamento efetuado para algum documento de cobrança do comando selecionado para cancelar os documentos, será exibida a mensagem: Não é possível cancelar os documentos de cobrança deste comando, pois existem pagamentos já realizados.

O sistema só permite o encerramento da Ordem de Serviço se o usuário estiver ligado à Unidade Organizacional que representa a empresa do contrato.

A funcionalidade pode ser encontrada no caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Manter Ordem de Serviço.

As Ordens de Serviços não associadas aos comandos de Ação de Cobrança do cronograma, também serão incluídas no Boletim de Medição, desde que atendam aos seguintes critérios:

1. Exista parametrização para o grupo de cobrança do imóvel da ordem de serviço;
2. A ordem de serviço tenha sido encerrada pelo usuário da Unidade Organizacional da empresa de cobrança indicada na parametrização;
3. O serviço que consta na Ordem de Serviço esteja associado a um item do contrato parametrizado e a uma ação de cobrança.

A funcionalidade que se encontra no caminho GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Manter Ordem de Serviço, inicialmente exibe a tela de filtro para que sejam informados os parâmetros desejados e clique no botão .

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os itens que atenderam aos parâmetros informados (tela Manter Ordem de Serviço), que oferece as seguintes opções ao usuário:

1. Consultar os dados da Ordem de Serviço, clicando no hiperlink do campo Ordem de Serviço, o sistema exibe a tela Consultar Ordem de Serviço, que permite alteração/atualização, conforme modelos apresentados abaixo;
2. Consultar os dados do Registro de Atendimento, clicando no hiperlink do campo Número do RA, conforme modelo apresentado na sequência.

Opcionalmente, o usuário pode comandar a geração do Relatório das Ordens de Serviços, clicando no botão .

Para comandar a geração da impressão de uma ou mais Ordens de Serviço, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para imprimir todas que foram selecionadas pelo filtro, de acordo com os parâmetros informados, marque no hiperlink Todos, em seguida clique no botão . As Ordens de Serviços são selecionadas e comandadas para a impressão e o botão fica indisponível. Para tornar o botão habilitado para novo comando de impressão, desmarque o(s) checkbox(s) correspondente(s).

O sistema exibe os dados da Ordem de Serviço selecionada e, caso o usuário deseje pesquisar outra Ordem de Serviço, o número deve ser informado. Em seguida, clique no botão .

A Ordem de Serviço no sistema será identificada por Letra Identificadora da Situação da OS, podendo apresentar em uma das seguintes situações:

1. P = Pendente;
2. E = Encerrado;
3. A = Execução em Andamento;
4. L = Aguardando Liberação para Execução.

Caso exista Registro de Atendimento na Ordem de Serviço, o sistema exibe a informação de label do campo (Número do RA), e número do Registro de Atendimento correspondente, caso contrário, o label do campo não será exibido.

Caso exista Registro de Atendimento na Ordem de Serviço, o sistema exibe a informação de label do campo (Situação do RA), e a descrição da situação do Registro de Atendimento correspondente.

A Descrição da Situação do Registro de Atendimento - RA no sistema será identificada pela descrição abreviada, podendo apresentar em uma das seguintes situações:

1. Pen = Pendente;
2. Enc = Encerrado;
3. Blq = Bloqueado.

Caso exista Documento de Cobrança na ordem de serviço, será exibida a informação de label do campo e o número do documento de cobrança, caso contrário, o sistema não exibe o label com campo.

Caso exista Ordem de Serviço de Referência na ordem de serviço, será exibida a informação de label do campo e o número da ordem de serviço de referência, caso contrário, o sistema não exibe o label com campo.

Caso exista o Tipo de Serviço de Referência na ordem de serviço, será exibida a informação do label do campo e a descrição do serviço.

Caso exista o Retorno da OS Referida na ordem de serviço, será exibida a informação do label do campo e a descrição do retorno.

Na parte inferior da tela, o sistema exibe hiperlinks e, quando existirem dados, serão exibidos na tela. Ao clicar no hiperlink desejado, a tela será expandida com a exibição dos dados e, para recolher a tela, clique novamente no hiperlink.

Para o caso de ordem de serviço Pendente, o sistema exibe os hiperlinks:

1. Dados da Programação; e
2. Dados do Local da Ocorrência.

Para o caso de ordem de serviço Encerrado, o sistema exibe os hiperlinks:

1. Dados da Programação;
2. Dados do Local da Ocorrência; e
3. Dados do Encerramento da Ordem de Serviço.

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço: Caso a situação da Ordem de Serviço não esteja Encerrada, o sistema não permite a exibição desta parte da tela.

As opções disponíveis para o usuário são:

1. Imprimir Ordem de Serviço - Botão . Este botão ficará habilitado quando a Situação da OS estiver:
   1. Pendente;
   2. Pendente em Andamento;
   3. Aguardando OS de Referência; e
   4. Encerrada.
2. Atualizar Ordem de Serviço - Botão . Este botão ficará habilitado quando a Situação da OS estiver:
   1. Pendente;
   2. Pendente em Andamento; e
   3. Aguardando OS de Referência.

O botão da funcionalidade ficará desabilitado quando a Situação da OS estiver:

1. Encerrada.

Encerrar Ordem de Serviço - Botão . Este botão ficará habilitado quando a Situação da OS estiver:

1. Pendente;
2. Pendente em Andamento.

A funcionalidade ficará desabilitada quando a Situação da OS estiver:

1. Encerrada; e
2. Aguardando OS de Referência.

Ao clicar no botão , tela Consultar Ordem de Serviço, o sistema exibe a tela Atualizar Ordem de Serviço, abaixo, para que sejam feitas as modificações que julgar necessárias, em seguida clique no botão correspondente.

Ao clicar no botão , tela Consultar Ordem de Serviço, o sistema exibe a tela Encerrar Ordem de Serviço, abaixo, para que sejam informados os dados do encerramento. Caso a ordem de serviço esteja encerrada, o botão fica inabilitado e o hiperlink não será exibido.

Fotos Cadastradas - Caso haja dados cadastrados referentes às fotos, o sistema exibe um grid contendo as seguintes informações:

1. Tipo de Foto;
2. Data;
3. Ícone - Imagem padronizada para os tipos (PDF, doc, jpg), conforme a extensão do arquivo.

O usuário terá opção de clicar no ícone do arquivo e fazer downloado.

Caso não exista dado da atividade apropriada para a ordem de serviço, o sistema não exibe esta parte da tela.

Caso o serviço tenha as informações parametrizadas do Tipo de Serviço, para o Boletim, serão exibidas as informações se tem ou não pavimento, calçada e tipo de pavimento.

Para gerar Ordem de Serviço Fiscalização, clique no botão , o sistema exibe a tela Gerar Ordem de Serviço, abaixo, informe os dados necessários e clique no botão .

Para consultar os dados do Registro de Atendimento, clique no link do campo Número do RA, tela Manter Ordem de Serviço, e será exibida a tela Consultar Dados do Registro de Atendimento, abaixo, contendo os Dados Gerais do Registro de Atendimento e, a lista de dados em modo recolhido, onde será permitido ao usuário recolher/expandir os seguintes hiperlinks:

1. Dados do Local da Ocorrência;
2. Dados do Solicitante;
3. Anexos;
4. Dados da Última Tramitação;
5. Dados da Reiteração;
6. Dados da Reativação;
7. Dados do Encerramento;
8. Dados das OS Associadas.

O retorno da Ordem de Serviço de Fiscalização deve ser informado através do caminho: GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Fiscalização > Informar Retorno Ordem de Serviço da Fiscalização.

O usuário deve informar: o número da Ordem de Serviço, o retorno da fiscalização, e demais dados necessários, conforme as orientações para preenchimento do campo, em seguida clicar no botão . O sistema fará a validação da Ordem de Serviço informada.

1. Valida Ordem de Serviço:
   1. Caso não exista a Ordem de Serviço, será exibida a mensagem Ordem de Serviço inexistente.
   2. Caso o serviço associado à Ordem de Serviço não corresponda a um serviço de fiscalização de infração, será exibida a mensagem O serviço associado a esta Ordem de Serviço não corresponde à fiscalização de infração.
   3. Caso a Ordem de Serviço esteja na situação de Encerrada, será exibida a mensagem Esta Ordem de Serviço está «descrição da situação».

1. Situação da Fiscalização:
   1. É obrigatória pelo menos uma Situação da Fiscalização, permitindo ao usuário adicionar novas Situações à lista, ou remover Situações que estejam na lista.
   2. O sistema popula o combo-box com a descrição das situações de fiscalização.
   3. O sistema retira do combo-box as situações já selecionadas para a ordem de serviço, caso existam, e, neste caso, exibi-as na lista das Situações de Fiscalização selecionadas, ordenando a lista pela descrição da situação.
   4. Verifica Valor do Débito:
      1. Caso o valor do débito calculado não seja maior que zero, o sistema não gera o débito a cobrar.
   5. Verifica situação já existente na lista:
      1. Caso a Situação da Fiscalização já esteja na lista, será exibida a mensagem Esta Situação da Fiscalização já foi selecionada.
   6. Verifica seleção de situação:
      1. Caso o usuário selecione mais de uma situação de fiscalização, com indicação de validar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado, será exibida a mensagem Só é possível selecionar uma das situações de fiscalização com indicação de validar a situação da ligação de água do imóvel.
      2. Caso o usuário selecione mais de uma situação de fiscalização, com indicação de validar a situação da ligação de esgoto do imóvel fiscalizado, será exibida a mensagem Só é possível selecionar uma das situações de fiscalização com indicação de validar a situação da ligação de esgoto do imóvel.
      3. Caso o usuário selecione mais de uma situação de fiscalização, com indicação de alterar a data da ligação do imóvel fiscalizado, será exibida a mensagem Só é possível selecionar uma das situações de fiscalização com indicação de alterar a data da ligação do imóvel.
      4. Caso o usuário selecione mais de uma situação de fiscalização, com indicação de validar a capacidade do hidrômetro do imóvel fiscalizado, será exibida a mensagem Só é possível selecionar uma das situações de fiscalização com indicação de validar a capacidade do hidrômetro do imóvel.
      5. Caso o usuário selecione mais de uma situação de fiscalização, com indicação do controle dos autos de infração, será exibida a mensagem Só é possível selecionar uma das situações de fiscalização com indicação do controle dos autos de infração.
      6. Caso o usuário selecione uma situação de fiscalização, com indicação de notificação de esgoto, e caso o usuário selecione mais de uma situação de fiscalização, será exibida a mensagem Não é possível selecionar situação de fiscalização, só é possível selecionar uma situação de fiscalização com indicação de notificação de esgoto.
   7. Verifica remoção de situação:
      1. Caso o usuário desmarque uma situação de fiscalização anteriormente selecionada para a Ordem de Serviço:
         1. Caso a situação da fiscalização desmarcada tenha indicação de validar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado:
            1. Caso a atualização da situação da ligação de água do imóvel já tenha sido realizada, será exibida a mensagem Não é possível desmarcar essa situação porque a situação da ligação de água do imóvel «xxxxxxxxxx» já foi alterada.
      2. Caso contrário:
         1. Caso não exista seleção de situação de fiscalização, com indicação de validar a situação da ligação de esgoto do imóvel fiscalizado, o sistema retira da tela a exibição do campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto.
            1. Caso a situação da fiscalização desmarcada tenha indicação de validar a situação da ligação de esgoto do imóvel fiscalizado:
               1. Caso a atualização da situação da ligação de esgoto do imóvel já tenha sido realizada, será exibida a mensagem Não é possível desmarcar essa situação porque a situação da ligação de esgoto do imóvel «xxxxxxxxxxx» já foi alterada.
      3. Caso contrário:
         1. Caso não exista seleção de situação de fiscalização, com indicação de validar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado, o sistema retira da tela a exibição do campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto.
            1. Caso a situação da fiscalização desmarcada tenha indicação do controle dos autos de infração:
            2. Caso já existam dados do auto de infração, será exibida a mensagem Não é possível desmarcar essa situação porque os dados do auto de infração já foram informados.
         2. Caso contrário:
            1. O sistema retira da tela a exibição dos campos referentes ao auto de infração.
            2. Serão habilitadas as opções do campo Documento Entregue.
         3. Caso a situação da fiscalização desmarcada tenha indicação da obrigatoriedade de informar a opção de medição, o sistema retira da tela a exibição do campo Tipo de Medição.
         4. Caso a situação da fiscalização desmarcada tenha indicação de gerar débito a cobrar:
            1. Caso já tenha sido gerado o débito para a situação desmarcada será exibida a mensagem Não é possível desmarcar essa situação porque já houve a geração do débito a cobrar para essa situação.
            2. Caso contrário, ou seja, não existe débito a cobrar gerado para a situação desmarcada:
               1. Caso nenhuma das situações da fiscalização selecionadas tenha a indicação de geração de débito a cobrar, o sistema retira da tela a exibição do campo Gerar Débito a Cobrar.
            3. Caso contrário, ou seja, alguma das situações da fiscalização selecionadas tem a indicação de geração de débito a cobrar:
               1. Caso já tenha sido gerado o débito para essas situações, o sistema retira da tela a exibição do campo Gerar Débito a Cobrar.
            4. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas tenha indicação de validar a situação da ligação de água do imóvel fiscalizado:
            5. Caso a atualização da situação da ligação de água do imóvel ainda não tenha sido realizada, será exibido o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto com a opção Sim selecionada, permitindo que o usuário selecione entre as opções Sim e Não.
   8. Caso contrário:
      1. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas tenha indicação de validar a situação da ligação de esgoto do imóvel fiscalizado:
         1. Caso a atualização da situação da ligação de esgoto do imóvel ainda não tenha sido realizada, será exibido o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto com a opção Sim selecionada, permitindo que o usuário selecione entre as opções Sim e Não.
      2. Caso contrário, não será exibido o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto.
      3. Caso contrário, o sistema não exibe o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto.
   9. Caso contrário:
      1. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas tenha indicação de validar a situação da ligação de esgoto do imóvel fiscalizado:
         1. Caso a atualização da situação da ligação de esgoto do imóvel ainda não tenha sido realizada, será exibido o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto com a opção Sim selecionada, permitindo que o usuário selecione entre as opções Sim e Não.
      2. Caso contrário, não será exibido o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto.
      3. Caso contrário, o sistema não exibe o campo Atualizar Situação da Ligação de Água/Esgoto.
2. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas obrigue informar a opção de medição:
   1. Caso alguma dessas situações tenha sido incluída no momento atual, será exibido o campo Tipo de Medição com a opção Ligação de Água selecionada, permitindo que o usuário selecione entre as opções Ligação de Água e Poço, caso contrário, o sistema não exibe o campo Tipo de Medição.
3. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas tenha indicação de gerar débito a cobrar:
   1. Caso ainda não tenha sido gerado o débito para alguma dessas situações, será exibido o campo Gerar Débito a Cobrar sem nenhuma opção previamente selecionada, permitindo que o usuário selecione entre as opções Sim e Não.
      1. Caso contrário, o sistema não exibe o campo Gerar Débito a Cobrar.
   2. Caso contrário, o sistema não exibe o campo Gerar Débito a Cobrar.
4. Caso a Empresa que está sendo processada tenha como parâmetro não controlar autos de infração (Parâmetro informado no SISTEMA PARAMETROS):
   1. O sistema exibe o campo Documento Entregue de acordo com as regras abaixo:
      1. Caso a ordem de serviço já tenha a Situação de Fiscalização informada:
         1. Caso o tipo de recebimento seja 1 (um), será exibido o campo com a opção Solicitação de Comparecimento selecionada.
         2. Caso o tipo de recebimento seja 2 (dois), será exibido o campo com a opção Auto de Infração selecionada.
         3. Caso o tipo de recebimento seja nulo, será exibido o campo com a opção Nenhum selecionada.
      2. Exibe o campo com a opção Notificação de Esgoto desabilitado.
      3. Permite que o usuário selecione entre as opções Solicitação de Comparecimento, Auto de Infração ou Nenhum.
   2. Caso contrário,
      1. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas tenha indicação de Notificação de Esgoto:
         1. Exibe campo com as opções Solicitação de Comparecimento, Auto de Infração, ou Nenhum desabilitados.
         2. Exibe o campo com a opção Notificação de Esgoto selecionada e desabilitada.
      2. O sistema apresenta na tela os campos para que o usuário informe os Dados da Ligação de Esgoto:
         1. Caso contrário, ou seja, a Empresa que está sendo processada tenha como parâmetro o controle dos autos de infração (Parâmetro informado no SISTEMA PARAMETROS):
            1. Caso nenhuma das situações de fiscalização selecionadas esteja com o indicador de auto de infração ativo:
               1. O sistema deverá exibir o campo Documento Entregue de acordo com as regras abaixo:
                  1. Caso a ordem de serviço já tenha situação de fiscalização informada:
                     1. Caso o tipo de recebimento seja 1 (um), será exibido o campo com a opção Solicitação de Comparecimento selecionada.
                  2. Caso o tipo de recebimento seja 2 (dois), será exibido o campo com a opção Auto de Infração selecionada.
                  3. Caso o tipo de recebimento seja nulo, será exibido o campo com a opção Nenhum selecionada.
               2. Exibe o campo com a opção Notificação de Esgoto desabilitado.
               3. Permite que o usuário selecione entre as opções Solicitação de Comparecimento, Auto de Infração ou Nenhum.
            2. Caso contrário,
               1. Caso uma das situações da fiscalização selecionadas tenha indicação de Notificação de Esgoto:
                  1. Exibe o campo com as opções Solicitação de Comparecimento, Auto de Infração ou Nenhum desabilitado.
                  2. Exibe o campo com a opção Notificação de Esgoto selecionada e desabilitada.
               2. O sistema apresenta na tela os campos para que o usuário informe os Dados da Ligação de Esgoto.
            3. Caso contrário, ou seja, alguma das situações de fiscalização selecionadas está com o indicador de auto de infração ativo:
               1. O sistema exibe o campo Documento Entregue de acordo com as regras abaixo:
                  1. Exibe o campo com a opção Auto de Infração selecionada e desabilitada.
                  2. Exibe os campos com as opções Solicitação de Comparecimento, Notificação de Esgoto e Nenhum desabilitados.
                  3. O sistema apresenta na tela os campos para que o usuário informe ou altere os dados do auto de infração.
5. Dependendo do retorno informado, o sistema:
   1. Altera a situação da ligação de água;
   2. Altera a situação da ligação de esgoto;
   3. Inclui a situação especial de cobrança; e
   4. Gera, automaticamente, débitos a cobrar de consumo fraudado e/ou multa de infração.
6. O sistema atualiza a ordem de serviço de fiscalização, de acordo com os parâmetros informados, exclui as situações de fiscalização já associadas à ordem de serviço, caso existam; exclui as situações de fiscalização já associadas ao documento de cobrança da ordem de serviço, caso existam.
7. O sistema atualiza o indicador de reincidência de infração:
   1. Caso alguma das situações da fiscalização selecionada tenha indicação de verificação de reincidência do imóvel fiscalizado, o sistema atualiza as informações do imóvel para efeito de cálculo em reincidência de infração.
8. Valida Autorização:
   1. Caso a opção de geração de débito informado seja igual a Não, e o usuário não possua senha especial, será exibida a mensagem Usuário não autorizado a não inclusão de débitos.

Neste item veremos a parametrização e a operacionalização para gerar o Boletim de Medição, através dos procedimentos da Nova Sistemática de Cobrança da Caern.

A parametrização deve ser feita conforme as orientações para preenchimento dos campos, através das funcionalidades nos caminhos:

1. GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Motivo de Não Aceitação de Encerramento de Ordem de Serviço.
2. GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Manter Motivo de Não Aceitação de Encerramento de Ordem de Serviço.

Usuário seleciona a opção Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos, através do caminho GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos.

O sistema apresenta a tela para o usuário selecionar o motivo de encerramento para a associação, de acordo com as orientações para preenchimento dos campos, em seguida clique no botão .

Esta parametrização servirá para indicar o pagamento das Ordens de Serviços, dependendo dos motivos de encerramentos.

O pagamento da Ordem de Serviço pode variar de acordo com a Ação de Cobrança e o Motivo do Encerramento.

O Indicador de Visita Realizada garante o pagamento do serviço, dependendo do Motivo do Encerramento da Ordem de Serviço.

Para Remover uma associação cadastrada, clique no botão no campo Remover da tela Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos. O sistema exibe uma mensagem de alerta: Confirma Remoção?, bem como as opções OK ou Cancelar. Caso o usuário opte por cancelar, o sistema não remove. Caso o usuário confirme a remoção, o sistema remove a respectiva associação apresentada na tela.

Para informar nova associação, clique no botão e será exibida a tela Informar Ação de Cobrança, abaixo. Informe os parâmetros e clique no botão . Os parâmetros informados serão exibidos no Quadro das Ações de Cobrança relacionadas com o motivo, tela Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos, acima.

Verifica preenchimento dos campos

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

Verifica existência da associação

1. Caso já exista uma associação para o motivo de encerramento, será exibida a mensagem Ação de Cobrança já existente para o motivo de encerramento:.

Para inserir o Motivo de Não Aceitação de Encerramento de Ordem de Serviço é necessário que a OS esteja encerrada.

Informe os parâmetros, obrigatoriamente, para informar o motivo de não aceitação de encerramento da ordem de serviço, conforme as orientações para preenchimento, e clique no botão . O sistema faz as validações quanto à existência de dados, e preenchimento dos respectivos campos.

Verifica existência de dados

1. Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.

Verifica preenchimento dos campos

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do motivo, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

A funcionalidade se encontra no caminho GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Manter Motivo de Não Aceitação de Encerramento de Ordem de Serviço.

Inicialmente, o sistema exibe a tela contendo a lista dos Motivos de Não Aceitação de Encerramento de Ordem de Serviço cadastrados.

Ao clicar no hiperlink do campo Descrição, será exibida a tela para alteração/atualização. Faça as modificações que julgar necessárias, conforme orientações para preenchimento, em seguida clique no botão .

As opções disponíveis para o usuário são:

1. Atualizar um motivo de não aceitação de encerramento de Ordem de Serviço, a partir do hiperlink existente sob a descrição do motivo.
2. Excluir um ou mais motivos de não aceitação de encerramento de Ordem de Serviço, a partir da caixa de seleção para remoção do motivo (para marcar todos os itens, clique no hiperlink Todos).
3. Gerar em um popup um arquivo no formato PDF da lista de motivos de não aceitação de encerramento de Ordem de Serviço.

Para remover um item, marque o checkbox correspondente que deseja excluir, ou para remover todos os itens, clique no hiperlink do campo Todos, e, em seguida, clique no botão .

O sistema exibe a mensagem Confirma exclusão? SIM ou NÃO:

1. Caso o usuário confirme, antes de efetuar a remoção, o sistema faz as seguintes validações:
   1. Quanto ao Motivo de não aceitação de encerramento de Ordem de Serviço, se possui vínculos no sistema, e
   2. Atualização realizada por outro usuário.

Ao clicar no link do campo Descrição, tela Manter Motivos de Não Aceitação de Encerramento de O.S., o sistema exibe a tela Atualiza Motivos de Não Aceitação de Encerramento de O.S., abaixo. Faça as modificações que se fizerem necessárias, em observância às orientações para preenchimento dos campos, e clique no botão . O sistema executa validações quanto ao motivo de não aceitação, e atualização realizada por outro usuário.

Motivo de não aceitação de encerramento de O.S. possui vínculos no sistema:

1. Caso o usuário tenha selecionado um motivo de não aceitação de encerramento de O.S. que possua outros vínculos no sistema, o sistema exibe a mensagem Não é possível excluir o(s) motivo(s) de não aceitação de encerramento de O.S. selecionado(s) devido a vínculos com outras informações.

Atualização realizada por outro usuário:

1. Caso o usuário esteja tentando atualizar um motivo de não aceitação de encerramento de O.S. e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse motivos de não aceitação de encerramento de O.S. foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização.

A seguir serão tratados dos procedimentos de operacionalização, para gerar o Boletim de Medição dos serviços prestados a Caern, que se inicia com o Informar Não Aceitação de Encerramento de OS.

A operacionalização do Boletim de Medição inicia-se através do caminho: GSAN > Cobrança > Informar Não Aceitação de Encerramento de Ordem de Serviço.

A funcionalidade foi criada para possibilitar a geração da informação no sistema GSAN, caso exista alguma Ordem de Serviço que deverá ser descontada no cálculo do Boletim de Medição de Cobrança.

O usuário deverá informar na tela de filtro Informar Não Aceitação de Encerramento de OS, o período de referência da cobrança (inicial e final), no formato MM/AAAA - mês e ano; selecionar entre as opções disponibilizadas pelo sistema o grupo de cobrança, e a ação de cobrança; ou, opcionalmente, informar o código da ordem de serviço, ou clicar no botão para selecionar a OS desejada. A descrição da OS será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Em seguida clique no botão .

Na sequência, o sistema exibe a tela para que seja informado o motivo de não aceitação, e opcionalmente, um campo destinado à observação.

Após a exibição da ordem de serviço selecionada no filtro, o usuário deverá informar ao sistema que as mesmas não tiveram seu retorno aceito e deve ser descontada no próximo boletim.

Caso seja informado o número da Ordem de Serviço, o sistema procede como apresentado na tela abaixo.

Selecione as opções na tela de filtro Informar Não Aceitação de Encerramento de OS, acima, e clique no botão . O sistema exibe os dados da OS, e na sequencia, informe entre as opções disponibilizadas, a tela Informar Não Aceitação de Encerramento de OS, abaixo, o Motivo de Não Aceitação e, opcionalmente, o campo observação. Em seguida, clique no botão .

Quando o usuário selecionar na tela de filtro Informar Não Aceitação de Encerramento de OS, o Período de Referencia da Cobrança, o Grupo de Cobrança, e a Ação de Cobrança, ao clicar no botão , caso exista uma ou mais Ordem de Serviço que atendam aos parâmetros informados, será exibido o grid contendo a(s) OS(s) na tela abaixo, que possibilita o encerramento da OS desejada, e clique no botão .

Ao marcar no Radio-button (ao lado do campo OS), referente a OS desejada, tela Informar Não Aceitação de Encerramento de OS, acima, o sistema exibe a tela abaixo. Informe entre as opções disponibilizadas pelo sistema, abaixo, o Motivo de Não Aceitação e, opcionalmente, o campo Observação, e clique no botão .

O encerramento da Ordem de Visita de Cobrança deve ser feita através do caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Encerrar Ordem de Visita de Cobrança.

O sistema disponibiliza o filtro que seleciona as Ordens de Serviços de Visitas, para que sejam encerradas em lote.

Verifica preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo obrigatório, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

O sistema seleciona as Ordens de Serviço de Visita de Cobrança, que estejam na situação de pendente no grupo de cobrança selecionado e no mês/ano de cobrança informado, e exibe a quantidade de ordens de serviço que deverão ser encerradas, solicita a confirmação do usuário para o encerramento das ordens selecionadas.

Nenhum registro encontrado:

1. Caso a seleção não encontre registro que atenda aos parâmetros do filtro, será exibida a mensagem Nenhuma Ordem de Serviço selecionada para o filtro encontrado.

A funcionalidade encerra todas as visitas de um determinado grupo de um determinado mês/ano, com serviço concluído.

Informe, obrigatoriamente, o grupo entre as opções disponibilizadas pelo sistema e o ciclo de cobrança, no formato MM/AAAA (mês, ano), em seguida clique no botão .

O sistema exibe a quantidade de Ordens de Serviços que deverão ser encerradas, solicita a confirmação do usuário para o encerramento das ordens selecionadas, e, clicando no botão , tela abaixo, inicia-se os procedimentos através do Processo Batch, caminho: GSAN > Batch > Inserir Processo.

Marque no(s) checkbox(s) do quadro Atividades de ação de cobrança eventuais comandadas para execução, o grupo comandado para encerramento das Ordens de Visitas de Cobrança, em seguida clique no botão para iniciar o processamento Batch.

A funcionalidade Gerar O.S. Seletiva de Fiscalização pode ser encontrada através do caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Gerar Ordem de Serviço Seletiva de Fiscalização.

O sistema exibe uma tela com opção de pesquisa para que seja selecionado o universo das Ordens de Serviços Encerradas, para geração das Ordens de Fiscalização (com o botão desabilitado).

O sistema gera a O.S. de Fiscalização, para as Ordens de Serviços encerradas no período informado no filtro.

A fiscalização é feita sobre os serviços executados pelas empresas terceirizadas.

Informe os parâmetros que julgar necessários, conforme as orientações para preenchimento, e clique no botão .

Caso o usuário selecione o botão e não tenha informado um número de ORDEM DE SERVIÇO:

1. O sistema seleciona as Ordens de Serviços para Fiscalização, correspondente ao universo de ordens de serviços que atendam os critérios de filtro informado.
2. Pesquisa as rotas associadas ao grupo de cobrança informado no filtro.
3. Para cada rota encontrada seleciona as quadras associadas.
4. Para cada quadra encontrada seleciona os imóveis associados;
   1. Caso intervalo da localidade esteja informado, o sistema seleciona o imóvel se localidade associada ao imóvel estiver dentro do intervalo da localidade informada;
   2. Caso unidade de negócio esteja informada, o sistema seleciona o imóvel se localidade do imóvel pertence à unidade de negócio informada;
   3. Caso gerência regional esteja informada, o sistema seleciona imóvel se localidade do imóvel pertencer à gerência informada.
5. Para cada imóvel encontrado, o sistema pesquisa as ordens de serviços encerradas com os seguintes critérios:
   1. O sistema acumula a quantidade de OS selecionada em dois grupos:
      1. Grupo 1: Total das OS encerradas com motivo de encerramento correspondente.
      2. Grupo 2: Total das OS encerradas com motivo de encerramento não correspondente.

Critérios para Seleção das Ordens de Serviço:

1. O sistema seleciona a Ordem de Serviço caso tenha sido encerrada, e motivo de encerramento não tenha sido por CANCELADO POR DECURSO DE PRAZO;
2. O sistema seleciona a Ordem de Serviço caso a Quantidade de dias de encerramento da OS = Quantidade de dias de encerramento informado no filtro, calculando a quantidade de dias da OS encerrada;
3. O sistema seleciona a Ordem de Serviço caso tipo de serviço seja = tipo de serviço informado (critério utilizado caso o usuário tenha selecionado um serviço no filtro);
4. O sistema seleciona a Ordem de Serviço caso tenha sido encerrada pela empresa associada ao grupo de cobrança informado:
   1. Pesquisa a empresa que encerrou a OS:
      1. O sistema seleciona o número do contrato da empresa associada ao grupo de cobrança informado;
      2. O sistema pesquisa a empresa associada ao contrato da Ordem de Serviço, e será selecionada.
      3. O sistema seleciona a Ordem de Serviço, caso não tenha ordem de fiscalização na situação pendente.
   2. Caso a seleção para o filtro informado não tenha retornado dados, o sistema exibe a mensagem Pesquisa não encontrou ordens de serviço para fiscalização que atendam ao filtro informado.
   3. Caso a seleção tenha encontrado dados, o sistema habilita o botão e exibe na tela:
      1. Quantidade de OS Encerradas com Serviço Executado = Quantidade acumulada no grupo 1;
      2. Quantidade de OS Encerradas sem Serviço Executado = Quantidade acumulada no grupo 2;
      3. Atribui o percentual de 2%, para o Percentual desejado para geração de ordem de fiscalização (percentual poderá ser modificado pelo usuário desde que o valor seja no mínimo 2% e no máximo 100%).

Caso o usuário selecione o botão e tenha informado uma ORDEM DE SERVIÇO”:

Verifica Ordem de Serviço:

1. O sistema habilita o botão ;
2. Caso a Ordem de Serviço informada seja correspondente ao motivo de encerramento CONCLUSÃO DO SERVIÇO, o sistema atribui valor 1 para Quantidade OS Encerradas com Serviço Executado.
3. Caso a Ordem de Serviço informada não corresponda ao motivo de encerramento CONCLUSÃO DO SERVIÇO, o sistema atribui o valor 1 para Quantidade OS Encerradas sem Serviço Executado.
4. Caso o usuário selecione o botão e não tenha sido informado um número de OS, o sistema gera uma Ordem de Serviço de Fiscalização para cada ordem de serviço selecionada no universo pesquisado.

Gerar Várias Ordens de Fiscalização

1. QUANTIDADE PARA O GRUPO 1:
   1. O percentual que foi informado pelo usuário será aplicado apenas para a quantidade acumulada do Grupo 1 (Ordens de serviços encerradas com motivo = ‘CONCLUSAO DO SERVICO’) (quantidade Grupo 1 * percentual informado);
   2. Ex: Quantidade de Ordem de Serviço apresentada do Grupo 1 = 5.000
   3. Percentual informado = 10%
   4. Quantidade de Ordem de Fiscalização a ser gerada = 500
2. O sistema seleciona de forma aleatória as N (quantidade calculada para o Grupo 1) OS para geração das Ordens de Fiscalização.
3. QUANTIDADE PARA O GRUPO 2:
   1. O sistema seleciona todas as Ordens de Serviços do Grupo 2 independente de percentual informado (Ordens de serviço encerradas com motivo diferente de ‘CONCLUSAO DO SERVICO’);
   2. Ex: Quantidade de ordem de serviço apresentada do Grupo 2 = 3.000
   3. Quantidade de ordem de fiscalização a ser gerada = 3.000
4. Para cada OS selecionada, o sistema gera uma Ordem de Serviço de Fiscalização e gera um formulário com os dados da OS para impressão em formato PDF, conforme layout definido:
   1. Gerar Ordem de Serviço;
   2. Gerar Formulário em formato PDF.
5. O sistema exibe a mensagem Geração das Ordens de Serviço de fiscalização concluída com sucesso, e exibe um link para impressão do arquivo em formato PDF com todas as ordens de serviço de fiscalizações geradas.
6. Caso tenha sido informado um número de OS:
   1. O sistema Gerar Ordem de Fiscalização;
   2. O sistema Gerar Formulário, em formato PDF.
7. O sistema exibe a mensagem Ordem de Fiscalização «número da Ordem de Serviço gerada» para ordem de serviço informada foi gerada e um hiperlink para impressão do arquivo em formato PDF, com os dados da ordem de fiscalização gerada.

Na sequência dos procedimentos teremos como gerar e emitir os relatórios das funcionalidades nos caminhos:

1. GSAN > Relatórios > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança.
2. GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > R1170 - Gerar Relatório O.S. Situação.

A funcionalidade para gerar o Boletim de Medição, o usuário deve seguir o caminho GSAN > Relatórios > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança.

O sistema exibe a tela Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança onde permite ao usuário selecionar a opção de operação:

1. Gerar Boletim de Medição; ou
2. Emitir Relatório.

O usuário informa, obrigatoriamente, o campo Mês/Ano do Grupo de Cobrança, o sistema faz a validação da data de referência informada, e caso esteja inválida, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência inválido.

O sistema tem comportamento diferente, dependendo do preenchimento dos campos:

1. Grupo de Cobrança, ou
2. Empresa.

O usuário deve escolher uma das opções para geração do R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança, preenchendo os campos obedecendo aos seguintes critérios:

1. Campo Grupo de Cobrança - Quando informar o Grupo de Cobrança, o campo Empresa fica indisponível, consequentemente, não pode ser informado;
2. Campo Empresa - Quando informar a Empresa, o campo Grupo de Cobrança fica indisponível, consequentemente, não pode ser informado, e é obrigatório selecionar um do(s) contrato(s) cadastrado(s).

Todas as ações deverão ser encerradas no dia programado no cronograma de cobrança.

Opção: Gerar Boletim de Medição

O sistema gera o Boletim de Medição do mês, referente a um contrato por vez.

A funcionalidade exibe a tela Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Cobrança com a opção Gerar Boletim de Medição marcada.

Caso o boletim ainda não tenha sido gerado, o usuário deve informar, obrigatoriamente, a opção de operação Gerar Boletim de Medição, e o Mês/Ano do Grupo de Cobrança. Em seguida, opcionalmente, selecione o Grupo de Cobrança ou a Empresa.

O sistema exibirá mensagem O Boletim já existe, utilize a funcionalidade para emissão, caso o Boletim de Medição já esteja gerado.

Todas as ações de cobrança do grupo selecionado, no mês/ano informado, devem ter sido encerradas através do processo Gerar Resumo das Ações de Cobrança.

No exemplo abaixo, foi selecionado o campo Grupo de Cobrança, GRUPO 01, observe que o campo Empresa ficou indisponível. Em seguida, o usuário deve clicar no botão .

No exemplo abaixo, foi selecionada o campo Empresa, CCC, observe que o campo Grupo de Cobrança ficou indisponível. O sistema exibe a lista de contratos de cobrança. Marque uma das opções do contrato de cobrança e, em seguida, clique no botão .

Opção: Emitir Relatório

Caso o Boletim de Medição já tenha sido criado, o usuário poderá solicitar a emissão do relatório, selecionando a operação Emitir Relatório e informar, opcionalmente, os campos para os seguintes filtros:

1. Gerência Regional - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
2. Unidade de Negócio - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
3. Localidade Inicial - Informe o código da localidade, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
4. Localidade Final - Informe o código da localidade, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

No exemplo abaixo, foi selecionado o campo Grupo de Cobrança, GRUPO 01, observe que o campo Empresa ficou indisponível. Em seguida, o usuário deve clicar no botão .

No exemplo abaixo, foi selecionada o campo Empresa, CCC, observe que o campo Grupo de Cobrança ficou indisponível. O sistema exibe a lista de contratos de cobrança. Marque uma das opções do contrato de cobrança e, em seguida, clique no botão .

Esta funcionalidade só deve ser executada para contratos com todos os grupos já com boletins gerados, ou para contratos não associados a grupos e com boletim gerado.

A funcionalidade para geração e emissão do Boletim de Medição de Contratos pode ser encontrada no caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Contratos.

O sistema exibe a tela Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Contrato, abaixo, com as opções operacionais para geração ou emissão do boletim de contrato.

A opção Gerar Boletim é exibida selecionada, mas o sistema permite ao usuário marcar outra opção (Emitir Relatório).

Opção: Gerar Boletim

Na tela Solicitar Geração/Emissão Boletim de Medição de Contrato, marque o campo Operação, obrigatoriamente, com a opção Gerar Boletim. Depois, informe os demais campos, conforme as orientações para preenchimento, e clique no botão . Na sequência, o sistema faz a validação quanto ao preenchimento dos campos obrigatórios.

Verifica preenchimento dos campos obrigatórios:

1. Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatório para o processamento da opção selecionada, é exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».

Ao informar os parâmetros para o filtro e, ao clicar no botão , o sistema exibe no quadro da tela todos os boletins de medição cadastrados nos respectivos grupos de cobrança, composto pelos títulos: Todos; Mês/ano Referência; e Grupo de Cobrança, e faz a validação dos Grupos não concluídos.

Grupos não concluídos.

1. Caso os grupos não estejam concluídos, o sistema exibe a mensagem Não existem grupos concluídos.

Para gerar o(s) boletim(ns), marque o(s) checkbox(s) correspondente(s) ao(s) grupo(s) de cobrança desejado(s), enquanto a opção Todos marca todos os checkboxs de uma só vez.

Em seguida clique no botão para serem gerados os boletins de medição de contrato dos Grupos de Cobrança selecionados.

O usuário seleciona os grupos e, ao clicar no botão , o sistema verifica a quantidade de boletim de contrato para o mês/ano, e gera o Boletim Medição de Contrato.

Opção: Emitir Relatório

Caso a operação selecionada seja Emitir Relatório, o sistema faz a verificação quanto ao preenchimento dos campos obrigatórios, e verifica a seleção do boletim de medição de cobrança.

Verifica seleção do boletim de medição de cobrança:

1. Caso o usuário não selecione nenhum boletim de cobrança, o sistema exibe a mensagem: Selecione boletim de medição de cobrança.

O usuário informa os parâmetros e clica no botão . O sistema exibe no quadro da tela composto pelos títulos: Selecionar; Mês/Ano Referência; e Descrição do Contrato. O usuário seleciona um contrato, e ao clicar no botão , o sistema Emite o Boletim de Contrato.

Para acessar a funcionalidade que gera o relatório de O.S. Situação, o usuário deve seguir o caminho: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > R1170 - Gerar Relatório O.S. Situação.

O sistema exibe inicialmente a tela de filtro, o usuário informa os parâmetros que julgar necessários (tela Gerar Relatório OS Situação), conforme orientações para preenchimento, e em seguida, para comandar a geração do relatório, clique no botão .

1. Devem ser cadastrados os Tipos de Serviços com as devidas parametrizações para informação de com ou sem pavimentação ou nicho, e as reposições de asfalto, paralelepípedo, ou calçada. Estes serviços devem ser associados aos itens de contrato. No encerramento das Ordens de Serviço, as informações são importantes para o cálculo correto do boletim de medição. Estes serviços deverão ser usados para todos os serviços de Corte, Religação, Supressão, Restabelecimento e Nova Ligação.
2. Devem ser revisadas todas as atividades de uma ação de cobrança, inserir a nova ação de encerramento de Ordem de Serviço por Decurso de Prazo, e também parametrizado os prazos de execução entre uma atividade e outra. A atividade de Encerrar a ação de cobrança deve ser desvinculada de todas as ações do cronograma. (Processo da atividade de encerrar OS é o 242).

Para finalizar, e visando auxiliar o usuário quanto à operacionalização do processo da Nova Sistemática de Cobrança da Caern, Versão 2.1, será apresentado abaixo o conjunto de diagramas:

1. Parametrização e Cadastramento;
2. Parametrização e Operacionalização da Cobrança;
3. Ação de Cobrança;
4. Encerramento de Ordem de Serviço - O.S.;
5. Parametrização e Operacionalização do Boletim de Medição - BM; e
6. Gerar e Emitir Boletim de Medição - BM.